使用 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys 对潜在顾客进行市场营销
Customer Insights - Journeys 使用联系人记录表示潜在客户和让营销人员通过客户旅程、活动和登陆页之类计划与这些联系人交流。 当联系人提交登陆页时，Customer Insights - Journeys 通常会为该联系人自动创建潜在顾客，而营销人员随时可以为联系人手动添加潜在顾客。 然后，Customer Insights - Journeys 将通过资格授予流程培养这些潜在顾客和为其评分，然后将符合市场营销资格的潜在顾客移交给销售人员，以便进一步进行资格授予到商机的转化。 Customer Insights - Journeys 通过这种方法使用联系人来表示人员，使用潜在顾客来表示这些人员作出的具体意向表达。 有关此流程的详细信息，请参阅管理客户信息和潜在顾客生命周期。
Dynamics 365 是灵活性和可自定义性极高的系统，可供所有组织决定如何利用其中包含的各种记录。 某些组织可能会首选或已经准备好了销售驱动程度更高的流程，在这样的流程中，销售人员将新的潜在客户保存为潜在顾客记录，并且仅当该潜在顾客进行了采购或进入了与该组织之间的现行业务关系时，才会基于该潜在顾客创建联系人记录。 所以，这是否意味着不能使用 Customer Insights - Journeys 对潜在顾客进行市场营销 - 当然不是！
若要了解如何使用 Dynamics 365 集成销售驱动的（即以潜在顾客为中心的）流程和市场营销驱动的（即以联系人为中心的）流程，请阅读本主题。 技术包括：
- 通过查询潜在顾客记录创建市场营销细分。
- 基于“孤立”潜在顾客记录自动生成联系人记录和关联这两种记录。
- 轻松区分市场营销联系人和销售联系人，以便设置自定义视图来对适当人员显示适当联系人。
生成的系统将符合行业最佳实践，并且可以为客户参与流程提供大量权益，包括：
- 通过将潜在顾客概念化为意向表达，可以确保首先从市场营销角度为其授予资格，然后从销售角度为其授予资格。 当销售人员输入潜在顾客时，系统假设销售人员已接管了与该潜在顾客交流的责任，就像与已符合市场营销资格的潜在顾客进行交流。
- 您应该维护其中同时包含符合资格的联系人和不符合资格的联系人的干净数据库，同时避免重复记录和虚影记录。
- 您可以查看每位联系人（包括与多位正在跟踪其对各种产品和市场活动的意向的潜在顾客关联的联系人）的交流和接触点的全方位视图。
建立与潜在顾客关联的联系人的细分
可通过 Customer Insights - Journeys 基于对客户数据库的查询创建细分，然后使用这些细分设置客户旅程的目标。 生成的细分中只能包含联系人记录，但是您仍然可以设置从基于潜在顾客记录值开始查找潜在顾客的查询逻辑，然后使用关联的联系人记录填充细分。
例如，若要设置用于查找在最近会议中收集的所有潜在顾客的细分，可执行以下操作：
转到出站营销>客户>细分，然后在命令栏中选择新建。 将打开细分模板对话框；选择取消以将其关闭，然后在我们会创建您的细分屏幕上选择人口统计。
将打开一个新的人口统计细分。 查看定义选项卡上角附近的视图设置，并确保其设置为树视图。 （可使用其中一个视图，但是在此过程中，将显示和介绍此树视图，因此不妨暂时使用。）
在联系人实体下打开添加下拉列表，然后选择添加相关实体。
将向您的查询添加一个新的相关实体。 选择虚影文本为选择相关实体的字段打开可用关系大型下拉列表。 在字段中键入“潜在顾客”以筛选列表，然后在下拉列表中选择潜在顾客 (潜在顾客 ->联系人 (潜在顾客的上司))。 此关联通过潜在顾客实体的潜在顾客的上司字段将联系人父实体链接到潜在顾客实体。 潜在顾客的上司字段标识 Customer Insights - Journeys 与每个潜在顾客关联的联系人。 详细信息：使用关系在实体之间切换
打开新关联实体下缩进的添加下拉列表，然后选择添加行开始定义要查找的候选名单项集合。
在潜在顾客关系下的组中，设置查询以查找所需潜在顾客。 在下面的示例中，将查找在最近会议中收集的潜在顾客；为这些潜在顾客的每一位分配的主题都是“Contoso Ltd 会议”。
根据需要继续添加行和组，以便定义要查找的潜在顾客和联系人的集合。
- 若要查找潜在顾客，请在潜在顾客 (潜在顾客 -> 联系人 (潜在顾客的上司)) 关联实体下缩进的空间中操作。 此处添加的条件全部引用潜在顾客实体的各字段。
- 若要进一步筛选与找到的潜在顾客关联的联系人的集合，请在联系人实体（位于潜在顾客 (潜在顾客 -> 联系人 (潜在顾客的上司)) 关联实体外）正下方的区域中操作。 此处添加的条件全部引用联系人实体的各字段。
例如，以下查询查找来自 Contoso Ltd Conference 的所有潜在顾客，但是然后缩小访问群体的范围以仅包括角色为决策者的联系人。
在查询上方选择将输入细分名称显示为虚影文本的字段。 然后键入细分的名称。
在命令栏中选择保存以保存细分，然后选择发布。
为孤立潜在顾客自动生成联系人
细分、客户旅程和其他 Customer Insights - Journeys 功能要求为每位潜在顾客关联一个联系人。 但是，销售驱动的设置可能会采用另一个模型，在该模型中，创建潜在顾客来充当第一个接触点，而不必为其关联联系人记录。
若要解决此问题，可使用 Dynamics 365 自定义工作流来为每个新的或现有的未匹配潜在顾客记录自动生成和链接联系人记录。 若要创建此链接，请使用相关联系人记录的 GUID 填充每个潜在顾客记录的 parentcontactid 字段（在 UI 中设计工作流时，此字段带有潜在顾客的父联系人标签）。 此字段通过 N:1 关系与称为 lead_parent_contact 的联系人记录相连。
有关工作流的详细信息，请首先参阅经典c Dataverse 工作流。
此外，任何用户都可以通过对潜在顾客记录使用潜在顾客到商机市场营销销售流程业务流程的查询阶段，为潜在顾客手动选择或创建联系人。
避免自动生成的联系人迷惑用户
可使用联系人实体中的 marketingonly 标志区分自动生成的（纯市场营销）联系人与其他类型的联系人。 这样就可以轻松区别这两种联系人和为销售人员设置其中仅显示符合销售资格的联系人，但是不包括纯市场营销联系人的列表视图。
如果使用工作流自动生成纯市场营销联系人，您的工作流还应该为其创建的联系人设置 marketingonly 标志。 为潜在顾客授予商机资格后，可通过另一个工作流从关联的联系人实体中清除此标志，从而将其标记为符合销售资格的联系人。
当已知联系人提交 Customer Insights - Journeys 页面，但是没有为该联系人找到匹配的潜在顾客时，这些页面将创建新的潜在顾客。 若要避免生成重复潜在顾客 ，应设置潜在顾客匹配策略，供登陆页用于确保在适当时找到现有潜在顾客并为其评分，而不是创建新的潜在顾客。 有关如何设置潜在顾客匹配策略的详细信息，请参阅配置登陆页。
展望
在当前 Customer Insights - Journeys 版本中，此处介绍的技术必须经过管理员和定制员自定义实施，以便满足组织的具体需要。 我们计划在将来提供更多现成功能，以便更快、更轻松地实施这些自定义。 例如，通过提供：
- 默认情况下未激活，但是可根据需要激活和自定义，以便为内部流程提供支持的原始联系人创建工作流。
- 已预先配置，以便根据需要显示或隐藏各访问群体的纯市场营销联系人的联系人列表视图（例如，其中显示所有联系人的市场营销视图，以及其中隐藏纯市场营销联系人的销售视图）。
- 用于在一次性导入大量潜在顾客时创建并关联联系人的内置功能。
以后，我们将继续收集市场反馈以确定此市场营销模型尚不支持的业务方案的解决方案。