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为自定义案例窗体和自定义应用配置助手功能

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您可以在自定义案例窗体上配置 Copilot 案例摘要，并为自定义应用启用 Copilot 功能。

在自定义案例窗体上显示 Copilot 案例摘要

启用“Copilot 案例摘要”功能后，代理默认情况下可以在现成案例窗体中查看案例摘要。 您可以对应用程序执行以下步骤，以在自定义案例窗体窗体上显示 Copilot 案例摘要：

  1. 在 Power Apps 中，将 msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js Web 资源添加到解决方案中。 有关详细信息，请参阅：将 Web 资源添加到解决方案中。

  2. 选择添加现有项>更多>开发人员>自定义控件。

  3. 搜索并添加 mscrmcontrols.csintelligence.copilotcasesummarycontrol 自定义控件。

  4. 选择表，选择案例，然后选择窗体。

  5. 创建新窗体或使用现有窗体。 详细信息：使用模型驱动的窗体设计器创建、编辑或配置窗体。

  6. 在窗体设计器中，从左侧导航中选择组件，选择 CopilotCaseSummaryControl 并将其拖到窗体上。

  7. 将以下字段的值设置为：

    • CC_CaseSummary：任何未使用的字符串列。 复制指定列的唯一名称。
    • CC_IncidentId：案例（文本）

    Power Apps copilotcasesummarycontrol 组件的屏幕截图。

  8. 保存并发布自定义设置。

您还必须配置以下设置，以确保在未启用 Copilot 案例摘要功能或链接到代理的代理体验配置文件未启用 Copilot 选项时，助手摘要不会在自定义案例窗体上上加载：

  1. 在 Power Apps 中，为“更改时”事件添加事件处理程序函数。 详细信息：使用 UI 向事件添加或删除事件处理程序函数。

  2. 在配置事件中指定以下详细信息：

    • 将事件类型设置为加载时。
    • 将库设置为 msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js
    • 在函数中指定 Mscrm.CSIntelligence.CopilotCaseSummary.setVisibilityOfCaseSummary。
    • 选择将执行上下文作为第一个参数传递，并指定您在 CC_CaseSummary 中提供的表列值的唯一名称。

    Power Apps 事件处理程序的屏幕截图。

  3. 保存并发布更改。

为自定义应用启用 Copilot 功能

您可以为贵组织中的自定义应用启用 Copilot 功能。 执行以下步骤以为特定应用启用 Copilot 功能：

  1. 在 Power Apps 中，添加已启用客户服务 Copilot 设置定义。 详细信息：添加现有设置定义。

  2. 在允许编辑客户服务 Copilot 窗格内，在设置应用值部分，针对必需的应用，将新应用值设置为是。 详细信息：更新设置定义。

    Power Apps 设置定义的屏幕截图。

后续步骤

使用 Copilot 解决客户问题