为 Customer Service 预配统一路由
执行本主题中提到的步骤来在 Customer Service 中预配统一路由。 默认情况下,如果只安装了 Customer Service,则不会启用统一传递。
先决条件
- 确保预配用户具有以下权限:
- Microsoft 365 全局管理员角色。 详细信息:向 Microsoft Office 365 中的用户分配管理员角色
- 客户服务代表或 CSR 经理可设置统一传递配置。
- 您的组织的根业务部门的 Dynamics 365 系统管理员角色。 详细信息:向 Power Platform 中的用户分派安全角色和创建或编辑业务部门
- 客户端访问许可证信息 (CAL) 中的读写访问权限。 详细信息:在 Power Platform 中创建读写用户帐户
- 统一路由需要的许可证:
通过 Customer Service Enterprise 许可证,您将获得表(如案例、潜在顾客和自定义表)的统一路由。 用于聊天和数字消息传递的许可证包括面向聊天、短信和消息传递渠道以及 Teams 渠道的统一路由。 详细信息:Dynamics 365 许可指南
仅为 Customer Service 预配统一传递
要在 Customer Service 中预配统一路由,请执行以下操作:
在 Dynamics 365 中,转到其中一个应用,然后执行以下步骤。
在站点地图中,选择传递。 传递页面将显示。
为启用记录统一传递选择管理。
如果租户管理员已提供同意表示,转到步骤 5。
如果租户管理员没有为访问提供同意表示,在统一传递部分,将显示以下包含同意页面链接的消息:
“统一路由需要应用程序权限。 租户管理员必须先提供同意表示,然后才能开启它。 请提供同意表示。”
选择提供同意。 以下同意窗体将显示在新选项卡上。
有关同意的信息,请参阅同意访问数据以预配 Customer Service 全渠道
选择代表组织同意,然后选择接受。
授予访问权限后,您可以关闭页面返回服务配置设置页面。
将启用统一路由的切换设置为是。 将出现一条消息,指示正在预配统一路由。
预配统一传递后,切换键顶部会显示成功预配了统一传递消息。
使用 Customer Service 全渠道在 Customer Service 中预配统一路由
当 Customer Service 全渠道可用但未部署时,在服务配置设置页面将出现以下消息:
“打开统一传递之前,需要安装某些必需的服务。 请与 Microsoft 支持部门联系。”
当 Customer Service 全渠道没有所需的解决方案时,将显示以下消息:
“打开统一传递之前,需要更新全渠道。 请与 Microsoft 支持部门联系。”
备注
如果您安装或升级 Customer Service 全渠道,统一传递也会出现在站点地图中。
后续步骤
另请参见
反馈
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