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使用权利模板设置权利

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使用 Dynamics 365 Customer Service 中的权利模板快速创建其他权利，预先填入开始和结束日期、服务级别协议 (SLA)、分配类型和总项数这些基本信息。 例如，为标准权利创建模板，然后将此模板应用到您组织的每个标准客户。

备注

安装 Dynamics 365 Customer Service 应用的最新版本之后，客户服务中心中的服务管理内提供权利模板。 建议您使用此新体验创建和管理权利模板。

创建权利模板

您可以在 Customer Service 管理中心或客户服务中心应用中创建权利模板。

  1. 请确保您具有客户服务经理、系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

  2. 转到其中一个应用，执行以下步骤。

    1. 在站点地图中，选择操作中的服务条款。 服务条款页面将显示。

    2. 在权利模板部分，选择管理。

      所有权利模板视图将显示。 可以使用下拉列表在各系统视图列表之间切换。

  3. 要创建新权利模板，请选择权利模板搜索框中的新建。

  4. 在文本框中添加或编辑信息。

    • 权利模板名称：为权利模板输入名称。

    • 开始日期：选择权利的生效日期。

    • 结束日期：选择权利的失效日期。

    • 根据权利期限进行限制：若要在权利期限结束时限制创建案例，请选择“是”。 否则，请选择否。

    • SLA：为您使用权利提供的支持选择 SLA 记录，将服务级别或关键绩效指标关联起来。

      在权利期限下，为权利指定具体期限：

      • 分配类型：选择权利是适用于小时数还是案例数。

      • 缩短剩余期限：选择是否减少案例创建或解析的剩余期限。

      • 总期限：根据分配类型，指定客户有权享有的支持总量。 例如，如果分配类型为案例数，并在总项数中指定 100，这样客户被授权支持多达 100 个案列。

  5. 选择保存。

添加权利渠道

使用权利渠道部分定义您的客户被授予的渠道，并跟踪客户在每个渠道分别支持的项目。 例如，将电话和电子邮件作为支持渠道，并将它们分别限制到 80 和 20 小时，并为其创建权利渠道。

备注

在将权利渠道添加到模板之前，必须先保存模板记录。

  1. 在权利渠道部分中，选择 ...，然后选择添加新权利模板渠道。

  2. 指定要分配给特定渠道的总期限。

    “剩余期限”可自动计算，而且显示客户有权享有的支持的剩余小时数或案例数。

将产品与权利模板相关联

若要为单个客户将权利模板应用到具体产品，请将产品与模板关联起来。

  1. 在搜索记录框中，键入您要与模板建立关联的产品的前几个字母。
  2. 在模板记录中，在产品部分，选择 ... 并选择添加现有产品。

备注

在 Customer Service 应用中，如果要将其他部分添加到窗体中，您还可以选择在窗体编辑器中打开模板窗体。

另请参阅

创建一个权力定义用户的支持期限