导入数据通常是安装 Customer Engagement 后需要执行的第一项重要任务。 您可以将数据从各种 [Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 系统和数据源导入到 Customer Engagement (on-premises) 中大多数业务和自定义实体的标准和自定义字段。 可以包含相关数据，如注释和附件。 若要确保数据完整性，可以启用重复检测以防止导入重复记录。 详细信息：检测重复数据。 有关更复杂的数据导入场景，可使用数据导入 Web 服务编写代码。 详细信息： 使用 Web 服务导入数据。
将数据导入 Customer Engagement （on-premises） 之前的初步步骤包括：
准备采用以下格式之一的源数据文件：逗号分隔值 (.csv)、XML Spreadsheet 2003 (.xml)、压缩 (.zip) 或文本文件。 可以导入一个源文件或多个源文件中的数据。 源文件可以包含一个实体类型或多个实体类型的数据。
准备数据映射，以便将源文件中包含的数据映射到 Customer Engagement （on-premises） 记录字段。 必须将源文件中的每一列都映射到适当的字段。 不会导入未映射的数据。 详细信息：选择数据映射
有几种方法可以将数据导入 Customer Engagement （on-premises）：
注释
建议将导入限制为 2 万行或更少。
若要导入大师数据量，建议采用效率最高的编程方式。 通过编程方式导入数据时，可以获取使用其他数据导入方法时无法使用的其他功能。 这些高级的功能包括：查看存储的源数据、访问错误日志以及创建包括复杂转换映射（如串联、拆分和替换）的数据映射。 请参阅导入数据。
对于较小的导入作业，您可以使用 Customer Engagement （on-premises） Web 应用程序中包含的导入数据向导工具。 有关导入数据向导或如何导入特定记录类型的信息，请参阅 导入客户、潜在客户或其他数据。
注释
对于导入数据向导，.zip 文件的最大文件大小为 32 MB；对于其他文件格式，最大文件大小为 8 MB。
使用导入数据向导时，可以指定“自动映射”选项。 在以下情况下，向导会自动将所有文件和列标题与 Customer Engagement （on-premises） 记录类型和字段进行映射：
- 文件名与记录类型的显示名称完全匹配。
- 您导入的文件的列标题与记录中的字段的显示名称完全匹配。
- 文件名与记录类型的显示名称完全匹配。
要为单个记录添加数据，最快的方法是使用导航栏中的 Quick Create （快速创建 ） 或实体窗体中的 New （新建 ）。