使用 Web 应用程序发布报表

若要使报表可供用户使用，请发布报表。

使用 Web 应用程序在 Customer Engagement (on-premises) 中发布报表

1. 使用 SQL Server Data Tools 创建新报表或修改报表。 详细信息：使用 Business Intelligence Development Studio 创建自定义报表

2. 登录 Dynamics 365 for Customer Engagement 应用，然后转到销售>报表。

3. 在命令栏上，单击新建。

4. 在报表：新建报表对话框中，在报表类型列表中选择现有文件，单击浏览，然后在文件位置框中指定 .rdl 文件的位置。

5. 在报表：新建报表对话框的详细信息部分输入相应数据。

6. 单击保存并关闭。

   您可以从可用报表列表中选择报表进行测试。 若要向上下文相关列表和窗体添加报表，请执行确定报表的显示位置中的步骤。

   小费

   若要更新报表或更新在应用中显示的信息，例如说明，请在可用报表列表中选择该报表，然后单击命令栏上的编辑。

确定报表将显示的位置

1. 在报表视图中选择报表，然后在命令栏中单击编辑。

2. 在报表对话框中，根据以下说明指定分类部分的值：

   • 类别：根据报表的预期用途对报表进行分类。 例如，可以将销售报表包含在 Customer Engagement (on-premises) 的“销售”区域的上下文相关列表和表单中。

   • 相关记录类型：将报表与特定实体（例如客户或联系人）相关联。

   • 显示位置：允许报表显示在上下文相关窗体和列表中。 您可以限制报表的显示位置。 如果要发布隐藏的报表，请清除显示位置复选框。

3. 单击保存并关闭。

   默认情况下，将报表上载为用户负责的报表。 若要使报表对整个组织可见，可以在编辑报表时执行以下任一操作：

• 在报表对话框中，单击管理选项卡，然后在查看者字段中选择个人。

• 在报表对话框的操作菜单上，选择发布外用报表。

为报表指定默认筛选器

可以为报表定义默认筛选器，以便每次运行报表时都使用筛选条件。

1. 在“报表”网格中选择报表，然后在“更多操作(…)”菜单中选择编辑默认筛选器。

2. 在报表查看器对话框中，定义每次报表运行时将使用的默认筛选条件，然后选择保存默认筛选器。

另请参阅

报告和分析指南
报表最佳实践