Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)（版本 9.x）的基础指南

本文适用于使用旧 Web 客户端的 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 版本 9.1。 如果您使用的是统一接口，则您的应用的工作方式与模型驱动的 Power Apps 的统一接口一样。 有关本文的 Power Apps 版本，请参阅： 在 Power Apps 中使用模型驱动应用

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 基础指南中包含在系统中导航，输入数据，有效使用仪表板、图表和报表等需要了解的必要信息。

建立客户关系

使用 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 的最大收益之一是具有一个组织且易于访问位置来存储您客户和潜在顾客的所有数据。 当处理您的客户时，某些数据将由您和您的团队输入。 某些数据可以从其他源（如您的会计系统，甚至 Facebook 和 Twitter）拉入。

一旦数据进入系统，其乐无穷。 您可以使用从数据中获得的见解来管理日常工作、随时了解团队进展，并对如何培养客户和构建长期客户关系做出明智的决定。

在任何地点都能高效运作

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 不仅可以在计算机的 Web 浏览器上使用，还可以在手机、Android 平板电脑或 Apple iPad 上使用。 此指南介绍了在 Web 浏览器中使用本系统的方法，以使其保持尽可能短，并且因为移动应用程序与在 web 上工作几乎相同。

为您的电话或平板电脑下载在线商店中的此应用程序（搜索“Dynamics 365”以查找此应用程序）。 您可能需要每天查看管理系统的人员，以确保具有使用该应用程序所需的安全权限。 若要了解详细信息，请参阅 Dynamics 365 for phones 入门。 如果需要，您还可以从 Outlook 内执行工作。 有关详细信息，请咨询您的系统管理员，或参阅 App for Outlook 中的基本导航。

系统已经过定制的情况下也获取宝贵的学习信息

即使为了满足业务需求自定义了系统（并且您使用不同名称或屏幕看起来有所不同），您仍然可以发现这些基础知识非常有用，因为其中仅包含使用此系统的任何人都会执行的任务，无论屏幕已如何更改。

您可以直接按顺序阅读本指南，或者仅阅读您感兴趣的主题。 或者，如果您在负责培训组织内的人员，则可在为员工举办的培训会中演练这些主题。 甚至可以将此指南全本保存为 PDF 随身携带！

如果您的屏幕与此处所看到的不同，应如何操作？

如果您的组织与 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 合作伙伴紧密合作，则很有可能您的系统屏幕与在此指南中所看到的不同。 此外，即使您的组织不与合作伙伴合作，组织中的员工也可能添加了额外功能或自定义了系统来匹配您的行业或工作方式。

不要担心。

本指南中的主题设计为步骤适用于每个用户。 您可以通过该指南了解 Customer Engagement (on-premises) 的基础知识，无论屏幕上的字段是什么名称，或者它们与此处显示的示例排列不同。

安全的设置 — 如果您无法访问功能，应如何操作？

Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 随附的安全设置根据您的角色，控制您对某些功能、数据或甚至屏幕上字段的访问权限。

如果您无法找到或访问本指南中所述的内容，或者一些数据被标记为“只读”，请向每天进行系统管理的人员了解情况。 您可能需要额外的安全权限。

另请参阅

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