开始应用制作和自定义

此主题适用于 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)。 有关此主题的 Power Apps 版本，请参阅： Power Apps 中的模型驱动应用是什么？

您可以定制应用使之更适合您组织的行业、命名法和特定业务过程。 您不必编写任何代码就可以实施许多自定义。

下表显示自定义的某些示例：

自定义	定义	自定义的原因
Entity	包含所跟踪属性（例如联系人或客户）的项。 对于实体，您可以跟踪实体属性，如公司名称、位置、产品、电子邮件和电话。	创建或修改贵组织希望跟踪的实体的名称或属性。
字段	实体属性，例如公司名称。	定义要跟踪的实体属性。
窗体	给定的与您组织所跟踪的实体项目相匹配的实体的一组数据项字段，例如，一组用于跟踪客户以前的订单并包含特定的请求重订日期的数据项字段。	基于现有窗体创建新窗体，然后自定义该窗体，使之符合您组织的需求。
业务流程	引导用户完成标准业务流程的在线流程。	使用针对每种客户交互的相同阶段和步骤标准化业务流程。 业务流程可帮助所有人遵守最佳实践。
仪表板	提供可操作的业务数据的概述	创建仪表板，用于提供列表和图表来显示团队性能概览。
接口	用户界面的按钮、标签和控件。	例如，如果您组织的用户觉得术语提交比术语执行更常用些，则可将所有执行按钮更改为提交按钮。
工作流	按需运行的或经触发自动运行的一组规则。	创建或修改按组织工作方式运行的工作流。 例如，满足特定条件或条件的组合时，自定义工作流可以自动发送电子邮件通知给客户负责人。

正在发布自定义项

有些对用户界面进行更改自定义项需要先发布，然后用户才能在应用程序中使用它们。 发布为您提供了一种在完成前保存工作的方式，可以以后回来完成工作。 仅当更改了解决方案组件时，才需要发布。 在创建或删除解决方案组件时，将自动发布。 在导出解决方案之前，系统会提示您发布自定义项。 这是因为任何未发布的自定义项不会包括在解决方案中。

执行将在适用于平板电脑的 Dynamics 365 中显示的自定义项时，应始终显式发布自定义项，以确保每项都与适用于平板电脑的 Dynamics 365 应用程序同步。

备注

发布自定义项会干扰常规系统运行。 在生产环境中，建议您安排在对用户干扰最小时发布自定义项。

以下解决方案组件要求在更新时发布：

• 应用程序功能区

• 实体

• 实体关系

• 字段

• 表格

• 邮件

• 选项集

• 站点地图

• Web 资源​​

备注

当使用 Dynamics 365 App for Outlook 时，自定义更改至少需要一小时才能生效。 您可通过清除缓存让更改立即在 Internet Explorer 中显示。 为此，请转到工具>Internet 选项，然后在浏览历史记录下选择删除按钮。 取消选中除 “Internet 临时文件和网站文件”和 “Cookie 和网站数据”之外的所有浏览历史记录项，然后选择删除。

另请参阅

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