适用于：Dynamics 365 Sales
Note
- 本文档中的工具和示例展示了当前的能力。 工具名称、描述、参数、响应格式和可用功能可能会随时间变化。
- 当你构建代理、集成或编排逻辑时，不要硬编码对特定工具名称、参数结构、工具元数据或响应模式的依赖。 相反，设计解决方案时能在运行时发现并使用可用工具。
- 随着平台的发展，Microsoft可能会添加、移除、重命名或修改工具及工具元数据。 基于能力而非特定工具标识符设计有助于维护服务更新间的兼容性。
当卖家需要在行动前了解近期账户背景时，可以使用此功能。
它的作用是什么
助理会在行动前向卖家汇报最近的账户上下文，并返回带有结构化内容的文本回复，方便代理编排。
试试像这样的提示
- 请跟我介绍一下本周Northpeak制造账户发生了哪些变化。
- 最近这个账户发生了什么变化？
- 自从我上次交手以来，Contoso有什么新消息吗？
- 在我跟进之前，先给我最近的账户活动看看。
你在聊天中会看到的内容
助手会直接在聊天中显示文本回复。 该助手没有显示该功能的互动应用聊天组件。
有用的提示
- 在调用需要标识符的工具之前，先解决歧义记录名称。
- 需要检查完整Dataverse表单时，使用相关的记录查看工具。
- 在更改账户或销售记录数据前，请确认写入操作。
接下来会发生什么
回复出现后，你可以继续使用如下提示：
- 开这个账户。
- 展示账户摘要。
- 添加备注。
- 起草一封跟进邮件。
这会改变数据吗？
不，get_account_catchup不会改变数据。
该工具为只读，不修改记录。
先决条件
该工具需要访问所选环境的 Dynamics 365 Sales 记录。
工具摘要
| 财产 | 价值 |
|---|---|
| 面向用户的名称 | 账户补贴 |
| 内部工具名称 | get_account_catchup |
| Purpose | 在行动前，先让卖家了解最近的账户情况。 |
工具行为
该工具会在行动前向卖家了解近期账户情况。 它仅为文本，返回所需的销售操作的结构化内容。
附注
| 注释 | 价值 | Meaning |
|---|---|---|
readOnlyHint |
true |
这个工具不会修改数据。 |
destructiveHint |
未设置 | 不適用。 |
idempotentHint |
未设置 | 不適用。 |
openWorldHint |
未设置 | 使用默认值（查询Dataverse）。 |
输入概念
销售背景
| Input | 说明 | 必需 |
|---|---|---|
accountId |
已解决账户GUID补进。 在调用该工具之前，先解决名称。 | 是 |
since |
可选的ISO 8601日期-时间，带有明确的时区偏移（例如， 2026-07-01T00:00:00Z）。 限制追赶时间与账户之后的变更有关。 如果省略，补课内容涵盖了过去7天。 |
否 |
Note
当你输入 since时，Dynamics 365 会将其视为你最后一次查看的点，并以“自你上次登录以来”来回复，而不是重复日期。 省略 since 后回复会写成“过去7天”。
响应与用户界面行为
该工具返回的回复仅为文本，没有应用聊天成分。
该 MCP 工具由 MCP 应用支持。
响应类型
文本叙述
响应包含了来自SalesAccountCatchup自定义API的结构化内容。
路由注释
当用户要求提供该特定销售能力时使用 get_account_catchup 。 不要用于 get_account_catchup 支持案件流程或无关的客户服务记录。
相关工具
| 工具 | 关系 |
|---|---|
get_account |
打开完整的Dataverse账户表格 |
list_entity_records |
按实体类型查找销售记录 |
get_account_summary |
提供稳定的账户简报 |
数据变异分类
只读。