为 Field Service 门户设置通知

门户使用 Power Automate 流触发通知。 需要先选择使用哪些渠道并相应地配置流,然后才能发送通知。 若要发送文本消息,请设置带有 Power Automate 连接器的 SMS 提供程序。 对于电子邮件,建议使用 Office 365 Outlook 帐户。

注意

启用后,系统将向与预订关联的帐户的联系人发送通知。 使用真实客户数据测试此功能时,请通过 将帐户添加到 排除的帐户来防止意外通信

在 Power Automate 中配置电子邮件和短信连接器

Field Service 中的客户门户设置直接链接至电子邮件和短信的默认 Power Automate 流。

  1. 登录 Power Apps,选择解决方案> 您的 Dynamics 365 Field Service 组织。
  2. 选择对象>云端流查看流列表。

要配置电子邮件:

  1. 选择默认情况下处于关闭状态的 Field Service PowerApps 门户流电子邮件通知 流。
  2. 在流中,选择另存为,然后创建默认流的副本。
  3. 打开创建的流,然后选择编辑。 验证或更新连接并保存流。
  4. 选择打开以启用流。

要配置短信:

  1. 选择 Field Service PowerApps Power Flow 短信通知流,此设置默认已关闭。
  2. 在流中,选择另存为,然后创建默认流的副本。
  3. 打开创建的流,然后选择编辑。 验证或更新连接并保存流。
  4. 选择打开以启用流。

通知列表

配置门户并启用通知后,将向客户联系人发送电子邮件和短信。 您可以 自定义门户的某些方面,这也适用于通知。

门户发送有关以下事件的通知:

  • 近期预订:在计划服务时间的七天前发送提醒消息。 此消息包括计划的服务时间以及门户的链接,其中包含有关预订的信息。 默认情况下,对于该期间的任何预订,会在每天上午 10:00 (UTC) 发送提醒。 可以通过编辑创建预订通知项目流来更改此时间。

  • 出行途中:在预订状态更改为出行途中时发送。 此消息提供估计到达时间,考虑计划路线的交通情况。 它链接到客户门户,您的客户可以在其中查看更多详细信息。

  • 预订完成:当预订状态更改为完成时发送。 此消息确认工作已完成,并提供完成的日期和时间。

  • 预订已重新计划:如果发送了预订提醒,并且计划开始时间更改超过 10 分钟,则发送。

  • 预订已取消:如果发送了预订提醒并取消了已安排的服务预约,则已发送。

查看发送的通知

通知设置提供发送给客户的所有消息的只读视图。 您可以查看哪些客户收到了消息,所发送消息的类型以及消息的当前状态。

在 Field Service 中,转至设置区域。 在客户门户下,选择通知以查看列表。

Field Service 中的可用通知列表。

配置预订通知代码

使用预订通知代码,Field Service 管理员可以延长、终止或阻止对已与客户共享的门户链接的访问。

在 Field Service 中,转至设置区域。 在客户门户下,选择预订通知代码以创建和管理代码。