通过

库存、采购和退货概述

  • 项目

Dynamics 365 Field Service 的库存功能包括：

  • 仓储
  • 库存调整和转移
  • 工作订单期间产品的使用和记帐
  • 采购
  • 退货
  • 库存日记帐

对于基本库存要求，许多组织都利用了 Field Service 所含的上述功能。 为了更加复杂的库存和定价要求，Field Service 设计为与企业资源规划 (ERP) 系统集成。 常见的示例是使用预构建的 Common Data Service“潜在客户到现金”模板与 Dynamics 365 Supply Chain Management 集成。

先决条件

备注

库存中仅跟踪将现场服务类型设置为库存的产品。 在向工作订单、采购订单和退货授权 (RMA) 添加产品以及希望查看库存更改时，请记住这一点。

仓库和产品库存

Field Service 中的仓库是指保留库存的任何一个公司位置。 包括静态和移动位置，例如：

  • 仓库
  • 技术人员卡车
  • 分发中心
  • 装货货台

Field Service 中的仓库的屏幕截图。

每个仓库的库存都根据已使用的工作订单产品、采购订单、退货、调整和转移更新。 这记录在相关的产品库存实体中。

产品库存的屏幕截图。

对于仓库的每个产品，系统将跟踪：

  • 可用数量 - 还要销售的单位数量。
  • 已分配数量 - 工作订单上当前列为已分配的工作订单产品的单位数量。
  • 现存数量 - 可用数量和已分配数量的总和。 基本上是未销售的单位数量。
  • 订单上的数量 - 采购订单上当前列出的但尚未接收和添加到库存的单位数量。 基本上是正在途中的单位数量。

新产品库存的屏幕截图。

库存调整和转移

库存调整是一项功能，可让您手动从仓库增加或减少库存。 此功能通常用于例行检查以反映收缩和缺陷，并将预期库存与实际库存进行比较，以针对差异进行调整。

库存调整的屏幕截图。

库存转移是一项功能，可让您将库存从源仓库转移到目标仓库。 最常见的示例是将库存从某一仓库转移到技术人员的卡车。

库存转移的屏幕截图。

您还可以在 Field Service Mobile 应用上启用调整和传输，以允许技术人员在现场碰面，并记录一辆卡车到另一辆卡车的库存转移（举例）。

工作订单库存

将产品添加到工作订单并使用它们将影响库存。

例如，将产品添加为“估计”和“已分配”（行状态设置为已估计、已分配和是）将从指定仓库保留一部分库存，虽然不会实际减去。

如果在工作订单期间使用了工作订单产品（行状态设置为已使用），相关仓库的库存将减掉此工作订单产品数量。 通常，工作订单产品上列出的仓库是技术人员的卡车。

采购订单

采购订单 (PO) 用于向仓库或直接向工作订单订购产品，以完成现场工作。

采购订单流程包括：

  1. 通过创建采购订单和添加采购订单产品，从供应商处请求产品。
  2. 获得批准。
  3. 通过创建 PO 收据和 PO 收据产品记录产品的接收。 此操作将已接收的产品添加到仓库库存或添加为工作订单产品。

退货

有时，在客户位置安装零部件和设备的同一组织需要处理该产品或客户资产的退货。

可能发起退货的原因的常见示例有：

  • 零部件或设备有缺陷
  • 客户不满意
  • 需要维修，并且不会在现场进行修复，但可返回到服务提供商或制造商所在的位置
  • 客户位置的设备是客户租用的即将到期且不会续租的设备的一部分

Field Service 支持三个现成的退货：

  • 退回到仓库
  • 退回到供应商
  • 设备所有权的更改

发起退货时需要完成以下三个步骤：

  1. 创建退货授权 (RMA)：所有产品退货都通过 RMA 发起。RMA 将指明要退回的产品，以及其他所有重要信息，如定价。 它还指定处理操作，即退回类型。
  2. 创建 RMA 收据：在创建 RMA 收据前退货不会最终完成。 RMA 收据确认收到正确的产品和数量，以及日期和单据处理人。
  3. 执行库存和客户资产调整：在后台自动完成。

RMA 的其他重要功能包括向发起退货的客户开具贷记信息，以及在客户资产服务历史记录中跟踪退货。

库存日记帐

所有库存交易记录都记录在库存日记帐实体中，可通过高级查找找到这些记录。 例如，如果将一个产品分配给某个工作订单，则会创建一个库存日记帐，这会将分配的数量增加 1。 在该产品用于完成工作订单后，将创建另一个库存日记帐以减少现存数量。 产品库存的所有增加和减少都会发生此操作。 基本上，库存日记帐在 Field Service 中是充当库存分类帐。

最重要的是，库存日记帐有时用于将 Field Service 库存交易记录整合到外部 ERP 系统中，具体取决于如何构建整合。 为了使整合更简单、更灵活，可以手动创建库存日记帐。

Dynamics 365 中的高级查找的屏幕截图。

配置注意事项

  • 将库存采购安全角色添加到用户的现有安全角色（调度员或资源）后，他们将获得可以创建和编辑与库存相关的实体（如仓库、采购订单和 RMA）的访问权限。
  • 通过将仓库添加到每个可预订资源，您可以在可预订资源使用工作订单产品时定义将使用的默认仓库。