工作订单中的上限值
为财务预期设置客户和供应商对管理公司的下限和维护成功的关系至关重要。 上限功能可帮助服务提供商不超过为工作订单预先批准的价格和成本。
存在不同类型的上限 (NTE) 值。 可以根据工作的客户、事件类型或位置自动将其应用于工作订单。
- 价格：不经过特殊审批流程实现客户可接受的最高价。 它在与服务提供商创建订单时应用于工作订单。
- 成本：不经过特殊审批流程实现服务提供商可接受的最大成本。 它在将工作分配给供应商之前由服务提供商设置。
- 价格-成本差率根据定义的差率设置价格 NTE 和计算成本 NTE。 此 NTE 类型由预期为一组工作制订差率的服务提供商使用。
服务经理和一线员工可以选择在上限值接近或超过限制时接收警告，从而通知用户他们需要采取行动。
下面概述高级工作订单流程。
先决条件
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安全角色：
- Field Service – 管理员：所有设置、配置和编辑 NTE 的权限。
- 其他 Field Service 角色：NTE 记录的读取和使用权限。
- 启用不超出设置。
- 根据您计划使用的 NTE 类型，启用计算成本和/或计算价格。
NTE 类型
Field Service 支持三种类型的 NTE。 可使用任何类型组合创建 NTE 记录以匹配您的业务场景。
单价
为 NTE 指定金额。 价格通常需要与客户讨论，所以通常映射到服务帐户。 可以指定更多字段来缩小 NTE 记录的范围。
成本
定义 NTE 的最高成本和货币。 可以指定更多字段来缩小 NTE 记录的范围。
价格和成本利润率
指定 NTE 的总金额和成本差率。 当您与因为工作而向您收费的分包商一起工作，并且您为客户安排和管理工作时，通常使用此场景。 可以指定更多字段来缩小 NTE 记录的范围。
创建和查看上限记录
管理员可以在激活此功能之后在“设置”区域中配置 NTE 记录。
- 打开设置区域。
- 转到常规>上限。
- 选择以下选项之一：
- 新建，用于创建 NTE 记录。
- 删除，用于删除 NTE 记录。
- 选择一个现有 NTE 记录以编辑其属性。
NTE 配置的应用及应用 NTE 的逻辑
“价格-成本差率”类型的 NTE 通常在“价格”或“成本”类型的 NTE 之前选择。 如果任何“价格-成本差率” NTE 适用于某个工作订单，则始终不考虑为该工作订单使用“价格”和“成本” NTE。
首先在服务帐户中进行 NTE 匹配。 所有其他字段的优先级相等。 如果某个服务帐户无 NTE，接下来会考虑针对计费帐户的 NTE。 最后考虑无帐户映射的 NTE。
在工作订单窗体中查看上限
如果 NTE 记录的配置与工作订单的属性匹配，将在工作订单中列出 NTE 值。 例如，如果某个工作订单映射至为其配置了某个 NTE 值的事件类型或功能位置。
工作订单中的 NTE 值为只读，当实际成本或价格接近定义的 NTE 值或超过这些值时，将显示警告。 但是，如果显示警告，您仍然可以照常更新和保存工作订单。
“Field Service Mobile 中的上限功能
使用 Field Service Mobile 应用的技术人员可以在工作订单中查看上限值。 接近或超过指定的 NTE 值时，系统会向用户显示警告图标。
但是，忽略警告时仍然可以保存工作订单。
使用脱机模式的 Field Service mobile 应用会将最近同步的 NTE 值考虑在内。
工作订单上的应用金额
不超过已应用金额的工作订单代表工作订单上应用的实际 NTE 金额。 不超过源会通知您定义金额的来源。 如果手动设置应用金额，源设置为用户指定。 如果不进行手动编辑，系统将选择适用的 NTE 记录，并将其金额复制到工作订单上的应用金额。 在这种情况下，源将设置为系统指定，工作订单 NTE 将引用所选的 NTE 记录。
如果您在工作订单窗体上重置手动输入的 NTE 金额，源将变回系统指定，应用金额将更新为系统选择的 NTE 中的金额。
在 NTE 选择过程中，应主要通过系统由用户在工作订单窗体上与工作订单 NTE 交互。 对工作订单 NTE 的自定义可能会干扰自动化行为。