配置工作订单、预订、日程安排板和协议的默认设置
系统管理员在 Field Service 设置页面定义功能、工作订单、预订、协议等的设置。
在 Field Service 中，更改为设置区域。
在常规部分，选择 Field Service 设置。
选择要更改的设置的选项卡，按需要填写信息。 有关这些设置的说明，请参见以下各节。
选择保存以应用您所做的更改。
自动编号设置
Field Service 中的几个实体使用递增编号进行区分。 自动编号可确保记录获得唯一的命名，并且实体名称中的差异更少，因为它们是在保存记录时创建的。 您可以为每个支持的实体配置编号设置。
选择启用自动编号
在 Field Service 中，更改为设置区域。
转到常规>Field Service 设置。
在命令栏中选择选择启用自动编号。
在对话框中，选择选择加入。
在初始选择加入过程中，创建新记录可能失败。 我们建议在应用程序中没有活动时启用此功能。 此过程需要一些时间完成。
配置自动编号
在 Field Service 中，更改为设置区域。
转到常规>Field Service 设置。
在命令栏中选择自动编号。
在配置自动编号对话框中，配置编号设置：
- 选择实体。
- 设置前缀、编号长度和起始号码。
选择应用。
功能设置
此设置选项卡让您可以为预览、助手和一些其他功能启用切换。
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 预览部分 | |
| 增强型特征 | 启用增强型特征，向资源特征添加更多详细信息。 |
| Field Service 中的 Copilot 部分 | |
| 用于处理工作订单的 Copilot | 启用 Copilot 的工作订单总结功能来提供工作订单摘要。 |
| Microsoft Outlook 中的 Copilot | 在 Outlook for Field Service 中禁用助手功能。 如果启用，表示您同意数据可以在您的租户的地理区域或合规性边界之外存储和处理。 有关详细信息，请参阅使用 Field Service 中的 Copilot 的 Outlook 常见问题解答。 |
| 其他设置部分 | |
| 保险单 | 启用保险单创建保险单。 |
| 技术性作业 | 启用交易创建交易和交易覆盖范围。 |
| 保修 | 启用保修创建保修和定义覆盖范围。 |
| 上限 | 为工作订单启用上限值来设置可选的成本或价格限额。 |
工作订单/预订设置
此设置选项卡允许您定义几个与工作订单和预订相关的默认值和基本设置。
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 常规部分 | |
| 默认工作订单已完成状态 | 选择已完成工作订单的默认预订状态是已完成或已发布。 有关详细信息，请转到设置预订状态。 |
| 默认仓库 | 选择未另行说明时提取工作订单产品的默认仓库。 有关详细信息，请转到创建仓库。 |
| 时间戳频率 | 选择系统何时更新预订的时间戳。 |
| 建议重定客户资产的上级 | 当客户资产被添加到与工作订单的服务帐户无关的工作订单时，向用户发出警告。 如果设置为是，系统会将客户资产映射到工作订单的服务帐户。 设置为否时，不会显示警告和建议。 |
| 计算价格 | 工作订单包含与定价相关的字段和函数。 默认情况下，此字段设置为是，这将启用与定价相关的字段和逻辑。 如果将此设置更改为否，将删除所有与定价相关的字段并禁用定价逻辑，因此工作订单不会在完成之后生成发票。 |
| 计算成本 | 在工作订单产品、工作订单服务和工作订单中的汇总字段中启用工作订单成本添加成本字段。 这让您可以跟踪每个工作订单的估计成本和实际成本。 跟踪成本以建立一段时间的成本趋势和根据工作订单类别（如交易和工作订单类型）检查成本，以便了解您的业务和在何处优化服务交付。 如果启用了上限，将根据系统中的上限值将其自动添加到工作订单中。 工作订单中的成本汇总在汇总卡中显示，是所有工作订单产品和服务的成本之和（含税）。 |
| 显示简化的工作订单命令 | 此设置简化了工作订单记录和列表上的命令栏。 默认情况下，此设置打开。 关闭简化命令设置可以查看命令栏上的所有可用选项。 您可以自定义命令栏来管理要显示哪些命令。 |
| 工作订单发票创建 | 选择当状态变为已结束 - 已发布时，系统是否应自动生成工作订单的一个记帐发票。 |
| 差旅费项目 | 选择系统用于工作订单差旅费的产品。 定价由服务帐户上的设置“差旅费”值确定。 有关详细信息，请转到帐户。 |
| 禁用客户资产验证 | 控制工作订单上的客户资产不属于同一服务帐户时工作订单的创建。 设置为是时，如果客户资产与服务帐户不相关，用户无法创建工作订单。 设置为否时，系统需要与工作订单上的服务帐户相关的客户资产。 有关详细信息，请转到验证工作订单上的客户资产。 |
| 计算税款 | 税码将计算税款并向产品和服务添加税款。 设置为否时，将禁用税码字段和所有相关窗体中的计算。 |
| 生成实际值 | 设置为是时，系统会在工作订单的生命周期中创建具有实际值的记录。 如果设置为否，系统将禁用创建与工作订单相关的实际值。 |
| 资源支付类型部分 | |
| 工作付款类型 | 为在常规工作时间内执行的工作选择资源支付类型。 |
| 节假日付款类型 | 选择标记为节假日的日期的支付类型。 有关详细信息，请转到设置歇业时间。 |
| 旅行付款类型 | 选择资源前往服务位置的时间的支付类型。 |
| 加班付款类型 | 选择计划工作时间以外的时间的支付类型。 |
| 休息付款类型 | 选择资源在执行服务工作时工间休息时间的支付类型。 |
| 班组管理部分 | |
| 默认班组策略 | 选择应用于系统中定义的所有资源班组的默认策略的班组策略。 您可以单独替代每个资源班组的班组策略。 |
| 移动部分 | |
| 启用适用于 Field Service Mobile 的预订地图 | 打开外部服务来启用 Field Service Mobile 应用模块中的预订地图。 查看使用条款并确认启用预订地图。 |
协议设置
Field Service 协议允许组织自动生成工作订单和发票。 有关详细信息，请转到设置协议。
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 自动生成协议预订的工作订单 | 选择系统是否应基于协议自动生成工作订单。 如果设置为否，用户必须手动创建工作订单。 |
| 提前 X 个月生成预订日期 | 协议预订日期可帮助组织计划维护。 如果协议的时间范围非常大，您可能需要一次性生成所有预订日期。 协议基于协议预订设置定期计划生成预订日期。 启用自动生成后，系统将在这些日期创建工作订单预订。 此设置确定系统提前多少个月生成工作订单预订。 |
| 提前 X 个月生成发票日期 | 协议基于协议发票设置定期计划生成发票日期。 启用自动生成后，系统将在这些日期创建发票记录。 此设置确定系统提前多少个月生成发票日期。 |
| 预订前/后灵活日期字段填充 | 配置协议时，可以定义预订前和预订后的灵活性字段。 这些字段设置每个工作订单应完成预订的期限。 此设置定义从协议生成的工作订单是填充窗口开始/结束日期还是承诺开始/结束时间字段中的此期限。 此设置还控制日期窗口开始/结束日期字段在工作订单上是否可见。 如果协议设置为填充窗口开始/结束日期，这些字段在工作订单上可见；否则，默认隐藏。 |
| 提前 X 天生成协议工作订单 | 系统生成工作订单记录时，预订日期之前的天数。 |
| 提前 X 天生成协议发票 | 系统生成发票记录时，发票日期之前的天数。 |
| 记录生成计时 | 定义基于协议生成工作订单和发票的默认时间。 此设置有助于确保调度员在安排和管理其他作业时，不会在工作日的中间创建工作订单。 您可以为每个协议替代此值。 预订的开始/结束时间值和协议生成的工作订单的承诺结束/开始时间值使用相关协议负责人的时区。 |
采购设置
您可以使用采购订单 (PO) 将库存添加到仓库，或购买产品来在工作订单中销售给客户。 有关详细信息，请转到创建采购订单。
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 需要采购订单审批 | 选择采购订单是否需要通过审批才能将状态更改为已提交。 |
| 使用了超出库存量的产品 | 选择当用户将产品添加到当前没有存储的工作订单时，系统的回应方式。 确认将要求用户决定是否继续。 限制不允许使用该产品。 |
智能设置
预测工作持续时间让调度员可以预测预订的持续时间。 有关详细信息，请转到预测性工作持续时间和资源专长建议。
事件类型建议可帮助管理员管理工作订单模板。 有关详细信息，请转到使用 AI 获取事件类型建议。
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 启用建议的持续时间 | 启用后，此设置将查看历史预订数据并建议事件类型级别的平均持续时间。 |
| 历史数据筛选器 | 此设置用于建议的持续时间和事件类型建议。 将在查看历史数据以提供建议时定义用于分析的数据范围。 |
| 启用事件类型建议 | 启用此设置后，可以分析历史工作订单数据，来建议改进组织使用事件类型的方式。 启用后，可以指定模型返回的结果，并查看智能分析中的建议。 用户可以从子网格取消点赞或应用来自模型的建议。 |
Field Service SLA 配置设置
使用此选项卡可以管理工作订单的服务级别协议 (SLA)。
时间条目设置
时间条目可帮助跟踪技术人员在工作订单各个阶段花费的时间。 有关详细信息，请转到时间条目。
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 时间条目生成策略 | 使系统能够基于预订时间戳自动生成时间条目。 如果设置为空或设置为手动，系统需要手动输入时间。 无论如何设置，您始终可以手动创建时间条目。 |
| 时间成本实际值源 | 选择当时间条目被标记为已批准时，实际成本是基于预订日记帐还是时间条目生成。 如果此设置为空，系统将从预订日记帐生成关注时间和成本的实际值。 实际值将在工作订单设置为已结束 – 已发布时生成。 |
混合现实设置
更改混合现实应用的 Field Service 设置。 有关与混合现实应用集成的更多信息，请转到在混合现实中使用 Field Service 和 Remote Assist 协作和将 Guides 与 Field Service 集成。
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 禁用预订状态更改 | 指定用户是否可以在 HoloLens 的 Dynamics 365 Remote Assist 中更改预订状态。 |
| 分派混合现实安全角色 | 将 Dynamics 365 Guides 和 Dynamics 365 Remote Assist 的安全角色添加到分配了预定义 Field Service 安全角色之一的用户。 请参阅混合现实角色映射表，了解系统分配的默认角色。 禁用此设置将停止继续向新用户自动分配角色。 不会删除已分配的安全角色。 要启用自定义安全角色以访问混合现实应用，请查看默认 Guides 或 Remote Assist 安全角色，确定自定义安全角色所需的权限。 |
混合实现角色映射
| 现场服务 | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - 资源 | 受限操作员、基本用户 | Remote Assist - 应用用户、基本用户 |
| Field Service - 调度员 | 受限操作员、基本用户 | Remote Assist - 管理员、基本用户 |
| Field Service - 管理员 | 作者、基本用户 | Remote Assist - 管理员、基本用户 |
检查设置
检查是技术人员在履行工作订单的过程中用于回答一系列问题的表单。 有关详细信息，请转到向工作订单添加检查。
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 分析已启用 | 打开或关闭检查分析。 对于已启用的分析，您可以指定分析的频率和开始时间。 |
其他设置
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 自动分配预计产品 | 产品添加到工作订单后，开始工作前，工作订单产品记录的状态默认为预计。 该设置确定工作订单产品记录是否在行状态仍为预计而不是已使用时设置为已分派。 |
| 自动地理代码地址 | 指定系统是否应自动添加基于客户的地址的相应纬度和经度值。 有关详细信息，请转到启用自动地理编码。 |
| 使用增强的后台处理（预览） | Field Service 包括在后台运行以执行各项任务（尤其是与协议有关的任务）的各个系统作业。 禁用此设置可使用现有和已建立的 GA 质量工作流功能来处理这些后台作业。 如果您想要尝试预览 Power Automate 流功能，则启用此设置。 对于 Field Service，如果协议负责人不再有权访问 Dynamics 365，启用此选项可能会改善一些复杂情况。 但是，此功能仍处于预览模式，不像工作流那样稳定。 此外，在此功能成熟之前，可能仍会对其进行设计更改。 |
| 启用地址建议 | 启用此设置可以在各个窗体中输入地址时获取建议。 |
| 产品成本顺序 | 选择订单以了解产品成本。 |
| 工作订单子网格记录作为弹出窗口打开 | 指定工作订单子网格记录是否作为工作订单窗体上的弹出窗口打开。 工作订单实体的子实体：工作订单产品、工作订单服务、工作订单服务任务、工作订单事件、可预订资源预订和时间条目。 |