本文描述了自动化供应商发票处理的功能以及使用自动化流程的好处。 此功能包含在功能管理中启用的功能。 这些功能仅适用于供应商发票，不适用于使用发票日记帐或发票登记薄日记帐页面处理的发票。
组织通常与第三方或 Invoice Capture 合作，使用光学字符识别 (OCR) 服务提供商处理纸质发票。 服务提供商返回机器可读的发票元数据。 为了帮助实现自动化，应付帐款自动化功能使您可以从应付帐款中使用这些项目。
您可以使用供应商发票自动化来自动化某些应付帐款供应商开票流程。 供应商发票自动化处理包括基于应付帐款自动化设置的各种任务。 自动化流程会显示有关供应商发票在每个流程中的进度信息。 此功能可以帮助应付帐款职员和经理更有效地处理供应商发票。 它还有助于减少手动输入和处理信息时可能发生的错误，并提高效率。
自动化流程可用于执行以下任务：
- 自动将预付款应用于供应商发票
- 将物料收货与待定供应商发票行进行匹配。
- 自动将导入的发票提交到工作流系统。
- 在过帐供应商发票之前模拟过帐。
- 快速有效地查看工作流和自动化历史记录。
- 查看和分析自动化供应商发票处理的结果。
- 恢复多张发票的自动处理。
将供应商发票提交到供应商发票自动化
启用自动将发票提交到工作流参数或自动将物料收货与发票行匹配参数后，所有导入的发票将自动提交到供应商发票自动化，并等待自动化后台作业处理它们。
通过在发票标头上启用包含在自动化处理中选项，可以将手动创建的发票提交到供应商发票自动化。 此选项仅在启用其中一项自动化功能时可见。
包含在自动化处理中的发票不可编辑。 如果您要编辑发票，必须首先通过禁用包含在自动化处理中选项将其从自动化处理中排除。
将物料收货与具有三向匹配政策的发票行进行匹配
过帐的物料收货可以与定义了三向匹配政策的发票行进行匹配。 该流程将一直运行，直到匹配的物料收货数量等于发票数量。 作为此流程的一部分，您可以指定系统在得出流程失败的结论之前应尝试将物料收货与发票行进行匹配的最大次数。 该流程将以每小时或每天的频率在后台运行。 若要定义自己的时间间隔，请转到流程自动化>后台流程>将供应商发票行与物料收货匹配，然后选择编辑。
该功能由将物料收货与发票行匹配参数控制。 启用本参数后，自动化收货匹配状态字段将显示在待处理供应商发票列表中。 对于从外部源导入的发票，本字段的初始值尚未运行。
运行自动化发票收货匹配时，将根据不同的条件更新状态：
- 不适用 - 未找到三向匹配行。 匹配政策在连接的采购行下的设置选项卡上定义。
- 完成 - 发票行的数量与物料收货行的数量完全匹配。
- 失败 - 匹配的物料收货行的数量小于发票行的数量，并且已达到最大尝试次数。
- 等待 - 匹配的物料收货行的数量小于发票行的数量，并且尚未达到最大尝试次数。
将导入的供应商发票提交到工作流系统
作为非接触式应付帐款发票流程的一部分，可以将发票自动提交到工作流系统。 本功能由自动将发票提交到工作流参数控制。 只有已完成自动将物料收货与发票行匹配任务且仍在自动化处理中的发票才能自动提交到工作流系统。 该流程通过将供应商发票提交到工作流处理作业在后台运行。 若要定义时间间隔，请转到流程自动化>后台流程，选择作业，然后选择编辑。
在工作流提交前检查匹配物料收货状态参数首先检查自动化收货匹配状态值，并确定是否应将发票提交到工作流系统。 启用该参数后，当匹配物料收货状态为完成或不适用时，将发票提交到工作流系统。 禁用该参数后，即使匹配物料收货状态为失败，也可以将发票提交到工作流系统。
使用供应商协作开票工作区创建的发票必须手动提交到工作流系统。
自动应用预付款
启用自动对导入的发票应用预付款参数后，当发票导入到供应商发票中时，将自动应用存在的任何预付款。 预付款应用失败时锁定跟进自动化流程参数可确定在预付款应用失败时是否应继续供应商发票自动化处理。
预验证供应商发票过帐
过帐模拟完成了供应商发票过帐流程中完成的验证步骤，但是没有更新任何帐户。 若要运行该流程，您可以在待定供应商发票页面上选择一个或多个发票。
用于查看供应商发票的工作流和自动化历史信息的增强体验
提供了易于阅读的供应商发票工作流历史记录视图。 可以直接从供应商发票访问供应商发票工作流历史记录。 因此，只需较少的点击即可找到该信息。 如果您的组织启用了自动将导入的供应商发票提交到工作流这一功能，则将为导入的发票提供自动化历史记录。 自动化历史记录可帮助您确定当前流程步骤，以及已经完成的步骤。 如果某个步骤失败，将提供详细信息来帮助您了解失败的原因。
分析和指标
通过供应商发票中心工作区，您可以专注于未通过自动化流程完成的供应商发票。 工作区上的磁贴列出了有关未成功提交到工作流系统，未导入或未与产品收据进行匹配的供应商发票的信息。 还提供了 Microsoft Power BI 指标，以使应付帐款经理可以洞悉供应商发票自动化的效率。
恢复多张发票的自动处理
如果未能使用自动化流程将导入的发票提交给工作流，则系统会取消进一步的自动化处理。 应付帐款业务员可以在自动流程将发票重新提交到工作流之前查看和编辑发票。 如果可以通过同一修复程序解决多张发票的失败原因，则可以在恢复自动化发票处理页重新开始自动化流程。
跟踪发票收到日期值
此发票收到日期值表示公司从供应商收到发票的日期。 它提供了一个通过自动化流程跟踪发票进度的起点。 该值可以包含在供应商发票的导入数据中。 对于手动创建的发票，您可以指定此日期。 如果未输入任何值，则默认使用当前日期。
跟踪导入的发票金额和导入的营业税金额值
可以在供应商发票导入文件中提供供应商发票的导入的发票金额和导入的营业税金额值。 通常，这些值来自由外部提供商扫描并包含在导入文件中的发票。 由于发票是在应付帐款系统中处理的，因此将根据发票数据计算值。 仅当导入的值与计算的值匹配时才能过帐发票。 启用工作流后，它会在工作流提交之前应用验证。 通过匹配值，可确保发票准确反映应付给供应商的金额。 如果您的组织允许将导入的发票自动提交给工作流系统，则可以选择性地要求导入的总数与计算出的总数相匹配，然后才能将发票提交给工作流系统。 该功能由对于工作流提交，要求计算出的总计等于导入的总计参数控制。