Invoice capture 解决方案配置组

管理员可以使用配置组管理发票字段列表和手动审核设置。 用户可以将配置分配给不同的法人或不同的供应商。 同一个配置组中的所有法人使用相同的发票字段和手动审核设置。

什么是配置组?

从各个供应商收到的发票具有不同的样式和分辨率。 这些发票可能需要不同的置信度分数阈值来确定是否需要确认已识别的发票上下文。

通常,单个供应商的发票格式一致,属于特定类型的发票,如采购订单发票或成本发票。 但是,存在单个供应商发送不同类型发票的情况,这时可能需要为每个发票类型定义单独的显示字段。 应用程序将应用每个类型的发票特定的不同派生和映射逻辑,以确保发票数据的准确性和完整性。

配置组包含 Invoice capture 中审核过程的所有必要设置。

默认配置组

部署后,会创建一个默认配置组(默认配置)。 此配置组无法更改或删除。

管理配置组

要管理配置组,转到设置,选择系统设置 > 定义配置组组件

纸币

若要创建新配置组,请选择现有配置组,然后选择复制。 新配置组通过复制现有组来创建。 新配置组将出现在配置组列表视图中。 除了组名称组描述字段外,它具有与原始配置组相同的所有值。

定义置信度分数

管理员可以为 AI Builder 识别的发票日期定义质量标准。 识别完成后,结构化的发票数据和发票上每个字段对应的置信度分数将从 AI Builder 发送。 每个识别字段的置信度分数表示对返回结果准确性的置信度。 有关置信度分数的详细信息,请参阅置信度分数。 每个识别字段的置信度分数表示对返回结果准确性的置信度。 Invoice capture 中置信度分数的值范围被解释为从 0(零)到 100 的数字。 分数更高表示 AI Builder 对识别的结果的置信度更高。 管理员可以配置置信度分数的阈值,以指示不同的消息严重性。 低置信度消息将显示在并排查看器中。

纸币

置信度分数不会提高,因为未经许可无法使用客户数据来训练预生成模型。 在大多数情况下,捕获的文本是准确的,低置信度分数是由于预生成模型的训练过程中缺少样本发票而造成的。 若要指定是否应用低置信度分数的验证逻辑,管理员可以在设置系统>管理处理规则中启用使用置信度分数参数。

定义人工审核条件

管理员可以根据问题的严重性(警告或错误)定义是否需要对每个识别的发票进行人工审核。 在默认配置组中,可以指定只有在出现错误时才需要人工审核。 如果 Invoice capture 流程中没有错误,发票将被从 Invoice capture 转移到 Dynamics 365 财务和运营。 此参数会影响 Invoice capture 流程中的非接触率。

支持的发票类型

在 Invoice capture 中,传入发票有不同的发票类型。 发票类型确定若干个详细信息:

  • 它确定用于确保 Invoice capture 中发票的完整性和正确性的验证逻辑。
  • 确定并排查看器中显示的发票字段(在抬头或行上)。
  • 与 Dynamics 365 Finance 中的设置一起,确定在接收方调用的数据实体 API(使用待处理的供应商发票或发票日记帐)。

Invoice capture 中有三种发票类型:

  • PO 发票 –此类型的发票与采购订单相关联。 必须在每个发票行上确定采购订单详细信息。 必须在 Invoice capture 中对抬头和行进行审核。
  • 标题 - 此类型的发票与采购订单相关联。 发票抬头上的采购订单字段是必需字段。 如果启用了自动创建发票行功能,发票行将从 Finance 中的采购订单自动创建,用户无需在 Invoice capture 中查看行详细信息。 而且,行详细信息不会显示在并排查看器中。
  • 成本发票 –此类型的发票包含非库存物料。 这些项目可以是服务项或采购类别项。

管理员可以创建配置组,选择支持的发票类型,并将配置组分配到供应商级别。 此方法可以提高 Invoice capture 中发票处理的非接触率。

定义发票字段的控制

对于每个发票类型,可以选择不同的字段来显示在并排视图中,可以添加或删除默认字段,还可以将字段设置为必需。

分配配置组

客户可能会收到来自不同供应商的不同类型的发票、布局和上下文。 为了更有效地处理发票,Invoice Capture 允许在供应商帐户级别或法人级别分配配置。 在 Invoice Capture 处理期间,Invoice Capture 使用以下优先级来确定每个捕获的发票的配置组:

  1. 供应商帐户
  2. 法人
  3. 系统级别

若要为所选供应商分配配置组,请按照以下步骤操作。

  1. 转到设置系统>管理供应商
  2. 选择供应商帐户以打开详细信息页面。
  3. 在列表中选择分配的配置。

分配配置后,您可以在配置详细信息页面上在相关下查看已分配的供应商或法人。