映射规则从 Microsoft Dynamics 365 Finance 或企业资源计划 (ERP) 系统中获取基本主数据。 设置映射规则后，将派生在 Finance 中创建供应商发票所需的信息。 使用映射规则时，应付帐款 (AP) 职员将检查状态，而不是手动填写所有缺少的字段值。
有以下四种映射规则类型：
- 法人
- 供应商帐户
- 项目
- 支出类型
使用应用管理映射规则
要使用应用管理映射规则，选择设置。 映射规则设置选项卡提供四个选项：
- 法人
- 供应商帐户
- 物料映射
- 支出类型
例如，您选择法人映射规则选项。 将使用公司名称、地址和税务登记编号来识别法人代码。 对于名为 LE-USPM 的规则，如果公司名称包含文本“Contoso Robotics USA”，法人代码将为 USPM。
此页面显示所有活动的映射规则。 如果要查看停用的映射规则，选择活动映射法人规则，然后选择停用映射法人规则。
以下操作可用于映射规则。
创建映射规则
您可以使用两种方法来创建映射规则：
- 选择新建创建新映射规则。 然后输入映射规则的信息。 对于每种类型的映射规则，规则名称值应该是唯一的。
- 如果您选择现有映射规则，复制按钮将可用。 选择它，然后在出现的对话框中选择确定。 通过复制选定的规则来创建映射规则。
编辑映射规则
要编辑映射规则，选择一个字段，然后更改值。
激活/停用映射规则
要停用一个或多个映射规则，在活动映射规则页面选择这些规则，然后选择停用。 规则将被从活动映射规则页面移动到停用映射规则页面。
同样，要激活映射规则，在停用映射规则页面选择这些规则，然后选择激活。
删除映射规则
要删除映射规则，选择规则，然后选择删除。
检查冲突
如果两个映射规则具有相同的法人和供应商帐户值，但不同的物料名称值，将检测到冲突，该映射规则不会创建或更新。
从 Excel 导入/导出映射规则
Excel 加载项可用于批量管理规则。 选项如下：
- 下载 Excel 模板。
- 导出到 Excel。
- 从 Excel 导入。
下载 Excel 模板
要下载 Excel 模板，选择下载模板。 然后选择要包含在模板中的字段。
导出到 Excel
您可以通过两种方式导出：
- 选择在 Excel Online 中打开在 Excel 中打开文件。 然后可以在线编辑文件。 当您完成时，选择保存。 您的所有更改都将保存在映射规则页面。
- 选择下载工作表下载包含映射规则的 Excel 文件。 然后，您可以编辑该文件。 完成后，选择从 Excel 导入上载更新的工作表。
从 Excel 导入
选择从 Excel 导入从 XLSX 文件导入数据。 您还可以从逗号分隔值 (CSV) 或 XML 文件导入。 在导入之前，您应该决定是否允许重复。
选择查看映射查看属性映射，确定它是否正确。 您可以修改映射关系。
完成后，选择完成导入开始导入。
您可以选择跟踪过程来跟踪导入过程的进度。
导入状态将从完成更新为分析，然后更新为转换，最后是已完成。
导入过程完成后，将显示成功、部分失败、错误和处理总数统计信息。