Invoice capture 解决方案映射规则

映射规则从 Microsoft Dynamics 365 Finance 或企业资源计划 (ERP) 系统中获取基本主数据。 设置映射规则后,将派生在 Finance 中创建供应商发票所需的信息。 使用映射规则时,应付帐款 (AP) 职员将检查状态,而不是手动填写所有缺少的字段值。

有以下四种映射规则类型:

  • 法人
  • 供应商帐户
  • 项目
  • 支出类型

使用应用管理映射规则

要使用应用管理映射规则,选择设置映射规则设置选项卡提供四个选项:

  • 法人
  • 供应商帐户
  • 物料映射
  • 支出类型

例如,您选择法人映射规则选项。 将使用公司名称、地址和税务登记编号来识别法人代码。 对于名为 LE-USPM 的规则,如果公司名称包含文本“Contoso Robotics USA”,法人代码将为 USPM

此页面显示所有活动的映射规则。 如果要查看停用的映射规则,选择活动映射法人规则,然后选择停用映射法人规则

以下操作可用于映射规则。

创建映射规则

您可以使用两种方法来创建映射规则:

  • 选择新建创建新映射规则。 然后输入映射规则的信息。 对于每种类型的映射规则,规则名称值应该是唯一的。
  • 如果您选择现有映射规则,复制按钮将可用。 选择它,然后在出现的对话框中选择确定。 通过复制选定的规则来创建映射规则。

编辑映射规则

要编辑映射规则,选择一个字段,然后更改值。

激活/停用映射规则

要停用一个或多个映射规则,在活动映射规则页面选择这些规则,然后选择停用。 规则将被从活动映射规则页面移动到停用映射规则页面。

同样,要激活映射规则,在停用映射规则页面选择这些规则,然后选择激活

删除映射规则

要删除映射规则,选择规则,然后选择删除

检查冲突

如果两个映射规则具有相同的法人供应商帐户值,但不同的物料名称值,将检测到冲突,该映射规则不会创建或更新。

从 Excel 导入/导出映射规则

Excel 加载项可用于批量管理规则。 选项如下:

  • 下载 Excel 模板。
  • 导出到 Excel。
  • 从 Excel 导入。

下载 Excel 模板

要下载 Excel 模板,选择下载模板。 然后选择要包含在模板中的字段。

导出到 Excel

您可以通过两种方式导出:

  • 选择在 Excel Online 中打开在 Excel 中打开文件。 然后可以在线编辑文件。 当您完成时,选择保存。 您的所有更改都将保存在映射规则页面。
  • 选择下载工作表下载包含映射规则的 Excel 文件。 然后,您可以编辑该文件。 完成后,选择从 Excel 导入上载更新的工作表。

从 Excel 导入

  1. 选择从 Excel 导入从 XLSX 文件导入数据。 您还可以从逗号分隔值 (CSV) 或 XML 文件导入。 在导入之前,您应该决定是否允许重复。

  2. 选择查看映射查看属性映射,确定它是否正确。 您可以修改映射关系。

  3. 完成后,选择完成导入开始导入。

  4. 您可以选择跟踪过程来跟踪导入过程的进度。

    导入状态将从完成更新为分析,然后更新为转换,最后是已完成

导入过程完成后,将显示成功、部分失败、错误和处理总数统计信息。