本文介绍了可用于设置和配置供应商发票自动化的选项。 发票自动化功能使用以下类型的设置参数：
用于在导入的发票中自动应用预付款的参数。
将导入的供应商发票提交到工作流系统并将过帐的物料收货行与待处理的供应商发票行进行匹配的参数。
用于处理自动化后台任务的参数：
- 将导入的供应商发票提交到工作流系统。
- 自动将已过帐的物料收货行与待定供应商发票行相匹配。
- 验证自动匹配到物料收货行的手动发票的发票匹配。 不同的业务流程使用此框架来定义所选流程的运行频率。 将物料收货与发票行进行匹配和将供应商发票提交到工作流后台流程的可用频率包括小时和每日。
要设置或查看有关后台任务的信息，请转到 系统管理>设置>流程自动化，然后选择 后台任务 选项卡。
若要通过供应商发票过帐从导入流程中实现非接触式自动化，您必须设置供应商发票工作流。 要设置工作流，请转到 应付>帐款设置>”应付帐款工作流。 为了确保整个发票处理流程都没有人工干预，您必须在您的工作流配置中包括自动化过帐任务。
用于在导入的发票中自动应用预付款的参数
- 自动对导入的发票 应用预付款–如果本选项设置为 是”，系统会在导入供应商发票时自动查找相应采购订单的现有预付款。 如果找到可应用的任何预付款，将另外添加一行以在导入的供应商发票中应用预付款。
- 在预付款应用失败 时阻止后续自动化流程–当本选项设置为 是”时，如果无法应用预付款，则将冻结发票。 与其他自动化流程（例如收据匹配流程和提交到工作流流程）一样，在手动应用预付款之前，发票自动化流程不会选取已锁定的发票。
用于将导入的供应商发票提交到工作流系统的参数
用于将导入的供应商发票提交到工作流系统的特定参数。 此外，某些参数还用于将过帐的物料收货行与待处理的供应商发票行进行匹配。 在应付帐款参数页面的供应商发票自动化选项卡上，必须设置的参数分为以下几个部分：
- 供应商发票工作流
- 自动匹配物料收货
提供了以下参数：
自动将导入的发票提交到工作流：
- 如果将本选项 设置为“是”，则如果发票完成了“将物料收货与发票行 匹配 作业，并且 选择了“包含在自动处理 中”选项，则发票将自动提交到工作流系统。 通过将此选项设置为是，您可以通过过帐从导入结果中启用非接触式流程。 仅在为您的法人设置了有效的供应商发票工作流时，才可以将此选项设置为是。 要设置工作流，请转到 应付>帐款设置>”应付帐款工作流。
- 如果将本选项 设置为“否”，则必须手动将发票提交到工作流系统。
在提交工作流之前检查匹配物料收货状态：
- 如果将本选项 设置为“是”，则在匹配的物料收货数量等于发票数量之前，无法将导入的发票自动提交到工作流系统。
- 如果将本选项 设置为“否”，则在达到尝试次数后，即使物料收货数量不等于发票数量，发票也会提交给工作流系统。
仅 当选择了“启用发票匹配验证 ”选项时，“在工作流提交 之前检查匹配物料收货状态 选项才可用。 选择本选项后，“ 自动将物料收货与发票行 匹配”选项将自动设置为 是”。
自动将物料收货与发票行 匹配 - 如果将本选项 设置为“是”，则可以使用后台处理将已过帐的物料收货与定义了三向匹配策略的发票行自动匹配。 该流程将一直运行到匹配的物料收货数量等于发票数量，或直到达到“尝试自动匹配 的次数”字段的 值。 该流程可以一直运行，直到将发票提交到工作流系统。
仅当选择了“启用发票匹配 验证”选项时，“ 自动将物料收货与发票行 匹配 选项才可用。 如果您将在自动匹配之前将物料收货与发票行进行匹配选项设置为是，此选项不能设置为否。 若要将此选项设置为否，您必须首先将在自动匹配之前将物料收货与发票行进行匹配选项设置为否。
尝试自动匹配 的次数 - 选择流程失败前，系统尝试将物料收货与发票行匹配的次数。 达到指定的尝试次数后，发票将从自动化处理中删除。
在供应商发票自动化流程中包含发票
当启用 自动将导入的发票提交到工作流 ”或 自动将产品收据与发票行 匹配”选项（即设置为 是”）时，“ 包括在自动处理 中”选项将显示在发票标头上。
- 从外部源导入发票时，系统会自动启用“ 包括在自动化处理 中”选项。 此行为可确保将供应商发票纳入供应商发票自动化流程，并且发票无法编辑。
- 对于手动创建的发票， 默认情况下禁用“包含在自动处理 中”选项。 如果启用了 自动将物料收货与发票行 匹配”选项，则“ 自动收据匹配状态 ”字段最初设置为 不适用。 用户可以在发票输入完成后手动启用此选项，以便在供应商发票自动化流程中包括发票。 然后，自动收据匹配状态字段的 值将更改为 尚未运行 。 “ 在发票自动化 中包括手动创建的发票”功能控制此功能。
从供应商发票自动化流程中排除发票
供应商发票自动化流程中包含的供应商发票可以从自动化中排除。
用户可以通过禁用 包括在自动处理 中”选项来手动排除发票。
如果启用了 自动将产品收据与发票行 匹配”选项，则在以下情况下，发票将从自动化中排除：
- “ 自动将导入的发票提交到工作流 ”选项被禁用，“ 自动收据匹配状态 ”字段设置为 已完成”、“ 失败”或 不适用”。
- 已启用“ 自动将导入的发票提交到工作流 ”选项。
- 发票在成功提交到工作流系统后未获得批准。