信用额度调整

信用额度调整使信用经理可以通过过帐流程来更新单个客户、一组客户或所有客户的信用额度和到期日期。您可以添加信用额度调整条目来更新客户和客户信用组，也可以使用它们来计算自动信用额度。然后可以检查条目，通过工作流发送以供批准，并过帐到客户帐户。

设置信用额度调整

您可以在信用额度调整页面（信用管理 > 信用额度调整 > 信用额度调整）上的信用额度调整日记帐中创建条目。

选择新建。此时会创建具有信用额度调整编号的新条目组。
选择信用额度调整类型：
- 选择信用额度以更改客户的信用额度。
- 选择临时信用额度以创建临时信用额度，而不是更改客户的当前信用额度。临时信用额度将在所定义的时间段内覆盖客户信用额度。该时间段结束后，将再次使用客户的信用额度。
输入描述。

如果选中已过帐复选框，则已应用了信用额度。 审批状态字段指示日记帐的工作流状态。工作流是可选的。

要手动添加信用额度调整，请选择行，然后执行下列步骤。

要为客户添加信用额度调整，请使用客户调整菜单。要为客户信用组添加信用额度，请选择客户信用组调整。
输入客户帐户作为应使用新信用额度进行更新的发票客户帐户。如果在步骤 1 中选择了客户信用组调整，请输入客户信用组。您不能在同一日记帐行上同时输入客户帐户和客户信用组 ID。

此时会显示当前的信用额度，并自动显示名称。
输入新的信用额度，该额度将在信用额度条目过帐后替换当前信用额度。
输入日期以定义客户信用额度的新到期日期。创建信用额度调整时，您必须输入信用额度到期日期。

审批状态字段指示日记帐行的工作流状态。

如果您想自动生成信用额度调整，可以使用操作窗格上的生成菜单。

要手动添加临时信用额度调整，请针对日记帐行执行下列步骤。

要为客户添加信用额度调整，请使用客户调整菜单。要为客户信用组添加信用额度，请选择客户信用组调整。
输入客户帐户作为应使用新信用额度进行更新的发票客户帐户。如果在步骤 1 中选择了客户信用组调整，请输入客户信用组。您不能在同一日记帐行上同时输入客户帐户和客户信用组 ID。

如果已经存在有效或将来的临时信用额度，则将为每个临时信用额度显示当前临时信用额度和日期范围。名称会自动出现。
输入应该替换当前信用额度的新信用额度。
在新开始日期和新结束日期字段中，定义高级信用额度的有效期限。创建信用额度调整日记帐时，您必须输入信用额度到期日期。

审批状态字段指示日记帐行的工作流状态。

您还可以自动调整信用额度。在操作窗格上，选择生成，然后选择以下选项之一：

您可以从现有客户创建日记帐行。当您选择生成 > 从现有客户时，将出现一个对话框，您可以在其中提供用于选择客户和计算新限额的标准。

输入一个调整值以对信用额度加减金额。输入负值可以减小当前信用额度，输入正值可以增大当前信用额度。
在值类型字段中，选择应如何使用在步骤 1 中输入的值来计算新信用额度：
- 选择固定值以按金额更改信用额度。
- 选择百分比以按百分比更改信用额度。
输入用于舍入计算出的信用额度的值。例如，输入 10.00 会将信用额度四舍五入成最接近的 10.00 货币单位。
设置舍入形式字段以指定余数应向上还是向下舍入。
选择用于调整日期的方法。
- 如果选择绝对，您可以输入定义信用额度日期范围的日期。
- 如果选择相对，则可以输入范围的偏移日期。信用额度的当前日期范围将通过偏移得到调整。
使用要包括的记录快速选项卡筛选包含的客户列表。如果您不包括筛选器，则将为所有客户生成信用额度条目。
选择确定以创建信用额度调整条目。

您可以从现有客户信用组创建日记帐行。当您选择生成 > 从现有客户信用组时，将出现一个对话框，您可以在其中提供用于选择客户信用组和计算新额度的标准。这些标准与从现有客户创建日记帐行所使用的标准相同。请参见上一部分中的步骤。

您可以创建自动信用额度来定义和更新客户信用额度。自动信用额度是为风险组创建的，它们基于评分组中使用的特定值。您可以使用这些自动信用额度生成信用额度条目。如果已将客户分配给特定的风险组，并且客户的信用信息与自动信用额度标准匹配，则会创建一个信用额度调整条目。

您可以使用信用额度调整来创建自动信用额度。当您选择生成 > 自动信用额度时，将出现一个对话框，您可以在其中设置新信用额度的到期日期，新信用额度将根据分配给客户的风险组来创建。完成后，选择确定以创建信用额度调整行。

创建信用额度调整行后，您可以使用操作窗格上的过帐按钮过帐条目并更新客户信用额度。但是，如果您已设置工作流，则必须选择操作窗格上的工作流 > 提交，以提交审批日记帐。

信用额度调整工作流可用于通过工作流批准流程发送信用额度调整。您可以在信用管理工作流页（信用管理 > 设置 > 信用管理工作流）上创建两个工作流：

注释

当您创建信用额度调整工作流时，您可以对其进行设置，以便在批准行之后自动过帐调整。只需在工作流中包括自动过帐日记帐任务即可。