注意
项目的计费计划在 Microsoft Dynamics 365 Finance 版本 10.0.32 及更高版本中可用。
计费计划使用标准销售订单流程向客户计费。 销售订单已创建，并可通过选择生成发票自动开票。
若要向客户收取定期费用，请按照以下步骤操作。
- 在计费计划页面上，选择计费计划 > 生成发票。
- 设置计费计划行。
在常规快速选项卡上，您可以按开始日期或结束日期筛选包含的计费计划。 将开始日期字段保留为空，在结束日期字段中选择的结束日期之前，将全选计费计划行。
将排除零消耗量选项设置为是，以排除因具有零消耗量而使销售订单行中的净额为 0.00 的使用类型计费计划行。 将其设置为否以包括销售订单上净额为 0.00 的行。
在发票处理快速选项卡上，从计费计划标头中获取发票交易记录类型字段（销售订单或普通发票）中的默认值。
在过帐选项字段中，选择以下值之一：
- 创建销售订单 - 为计费计划行创建一个或多个销售订单。
- 显示过帐发票或创建发票建议页面 - 创建销售订单，打开过帐发票页面，您可以在其中审查和手动过帐发票，或者保存或在以后过帐。 如果任何行存在项目，则会为销售订单创建项目发票方案。
- 创建普通发票 - 创建普通发票。 仅在发票交易记录类型字段设置为普通发票时才使用此值。
- 自动过帐发票 - 创建销售订单，然后自动过帐发票。 如果任何行存在项目，则将创建项目发票方案，然后过帐。
在发票日期字段中，指定创建发票的日期。 默认值是 Dynamics 365 Finance 的会话日期。 如果过帐选项字段设置为创建销售订单，则发票日期不适用且无法编辑。
如果在计费计划行上使用收入拆分，则将不打印子项选项设置为是以禁止子物料。 在这种情况下，仅父项显示在销售发票上。 所有子项均已隐藏。 如果（隐藏的）子项的净额总和为非零，则父行的净额显示子行的汇总。 将此选项设置为否以在使用收入拆分时打印父项和子项。 在这种情况下，所有子项显示在销售发票上父项的下方。 每个子项的净额显示在发票上。 仅当发票中包含收入分成中的所有项目（父和子）时，才能使用此选项。
在要包括的记录快速选项卡上，如果您只为一个计费计划开票，则默认情况下，计费计划字段设置为所选计费计划。 使用筛选按钮更改计费计划范围或项目范围。
选择查看计费计划，以查看可向客户计费的计费计划行。 如果您此时不想为一个或多个行开票，请选择这些行，然后选择删除所选项。 当您选择全部生成时，将对所有剩余行计费。
使用批处理按钮将行添加到稍后将处理的批处理作业。
合并
创建销售订单时，使用合并快速选项卡上的选项合并多个计费计划行。
- 合并所有期间 - 将此选项设置为是以将同一行物料的多个计费周期合并为销售订单上的一行。 例如，计费计划行物料具有从一月到十二月的每月计费频率。 数量为 1，计费金额为 100.00。 如果选择前三个期间（1 月至 3 月），则创建的销售订单将具有一行，数量为 3，净额为 300.00。 如果此选项设置为否，则销售订单将具有三行，每个计费周期一行，每行的数量为 1，净额为 100.00。
- 按客户合并 - 如果客户 ID、每个销售单据的单据 ID（已分配唯一单据 ID）、客户引用、项目（如果使用）和币种 ID 相同，则将此选项设置为“是”以合并计费计划。 付款期限、付款方式和付款计划也必须相同，才能按客户合并。
- 按物料合并 - 如果物料和项目相同，请将此选项设置为是以合并计费计划行。 如果任何物料属于物料组，且物料组设置页面上的顶行数字段的值大于 0（零），则此选项将自动设置为否。
- 按物料组拆分 - 将此选项设置为是以使用顶级计费功能。 有关详细信息，请参阅本文后面的顶级计费物料部分。
选择预览发票以显示将创建的所有销售订单行的预览版。 请记住，所有物料组拆分和所有合并都已进行，并且顶级计费功能已应用于顶级物料。 预览中显示的销售编号是临时编号，包含前缀“Preview”。创建销售订单时，将生成实际的销售订单编号。
列表中行的顺序取决于是否使用了“靠前计费”功能。 如果使用了该功能，则行将按以下顺序显示：
- 按净额降序排列（最大净额位于顶部。）
- 按结束日期按升序排列（最早的日期位于顶部，最晚的未来日期位于底部。）
- 按原始计费计划编号按升序排列
- 按行号升序排列
如果未使用“顶级计费”功能，则行将按以下顺序显示：
- 按结束日期按升序排列（最早的日期位于顶部，最晚的未来日期位于底部。）
- 按原始计费计划编号按升序排列
- 按行号升序排列
不同帐单邮寄地址
使用不同帐单邮寄地址的计费计划行的销售订单按以下方式处理：
- 如果所有行都使用相同帐单邮寄地址，则将创建一个包含所有行的销售订单。
- 如果某些行使用不同帐单邮寄地址，则会为每个帐单邮寄地址创建单独的销售订单，并且所有适合的行都显示在正确的销售订单上。
例如，如果一个计费计划有三个计费计划行，则根据帐单邮寄地址的数量，可能会创建一个或多个销售订单：
- 所有行使用相同帐单邮寄地址和交货地址：创建一个包含三行的销售订单。
- 所有行使用相同帐单邮寄地址，但每行使用不同交货地址：创建一个包含三行的销售订单。
- 每行使用不同帐单邮寄地址和交货地址：创建三个销售订单，每个销售订单包含一行。
- 两行使用相同帐单邮寄地址，但每行使用不同交货地址：创建两个销售订单。 一个销售订单包含两行，另一个销售订单包含一行。
帐单邮寄地址显示在生成的估价单和销售发票报表上。
顶级计费物料
若要在销售发票上使用顶级计费功能，请确保生成发票页面上的按物料组拆分选项设置为是。 该功能已应用于每张发票，并且最昂贵的物料由净额而不是单价决定。
以下流程用于确定从生成发票页面创建的发票的顶级物料。
已完成所有物料组拆分与合并。
对于每个销售订单，都会进行以下验证：
- 按物料组拆分选项必须设置为是。
- 该物料组必须位于顶级计费设置列表中，并且值必须大于 0（零）。
通过验证后，将根据净额确定最昂贵的物料。 这些行的金额保持不变。
如果多个行具有相同的金额，将随机选择用于发票的物料。 例如，某个物料组的顶级计费为 3，前三个物料的净额如下：
- 物料 A：900 美元
- 物料 B：800 美元
- 物料 C：700 美元
- 物料 D：700 美元
- 物料 E：700 美元
对于 $700 金额，随机选择项目 C、D 或 E 之一以包含在前三名中。
低于顶级计费的剩余物料均不计费，单价和净额更改为 0（零）。
注意
使用顶级计费功能时（即，物料组设置中的一行或多行的顶行数值大于 0 [零]），以下功能不可用：
- 无法使用多元素收入分配中的收入分割功能。
- 在任何页面上，收入分配按钮对于计费计划都不可用。
- 无法使用未计费收入功能。
- 计费计划页面上的未计费收入按钮不可用。
- 在生成发票页面上，按物料合并和按物料组拆分选项无法协同工作。 （如果按物料组拆分选项设置为是，则按物料合并选项将自动设置为否，并且无法设置为是。）
基于物料组分隔发票
需要进行以下设置才能根据物料组为续订计划创建单独的发票。
- 作为标准设置的一部分，物料必须分配给物料组。
- 在定期合同计费参数页面上，唯一计划类型字段必须设置为客户。
- 在销售订单或生成发票页面上创建发票时，按物料组拆分选项必须设置为是。
对于具有多个物料组的记帐计划，将为每个物料组创建单独的销售订单。
对于使用收入分成的行，所有子项都与父项位于同一销售订单上。