与工作人员相关的费用通常在组织成本中占较大比例。 职位预测帮助你规划这些费用，并将其纳入预算规划过程。
预算计划中的职位预测
职位预测使用三个主要组件为职位费用提供准确预算金额。 你可以将这些金额纳入预算计划进行预算计算。
主要组成部分是 预测位置，代表与单一位置相关的所有成本数据。 您可以通过将不同的预算计划方案分配到每个版本来创建多个预测职位版本。 使用多个版本进行迭代预算和比较假设情景。 每个预测职位对应于人力资源部门的一个职位。
预算成本元素是一个设置组件，代表与职位相关的特定成本，如基本工资、雇主支付的健康保险、手机津贴及其他开支。 预算成本元素包括用于成本的主账户及计算选项。 你可以将每个预算成本元素分配到多个预测位置。
薪酬组是一个可选的设置组件，用于将一套预算成本元素和薪酬计算应用于薪酬特征相似的职位。 薪酬组可能包含付薪比率的薪酬网格。 当你将团队分配到预测位置时，网格中的一个层级和步骤可以分配预测职位的收益。 成本元素组将自动添加。
职位预测流程
在职位预测的典型流程中，您首先创建设置组件（预算成本元素和薪酬组）。 然后，根据现有职位生成预测职位。 你可以做调整。 例如，您可以添加或结束职位、更改付薪比率和福利成本并添加工资涨幅。 创建多个预测职位版本，以便不同预算场景之间的比较。 接下来，将预测位置纳入预算计划，并将预测位置的成本作为预算计划线条引入。
由于预算计划被修订，您可以创建其他预测职位版本。 这些新版本提供修订的基础。
职位预测设置
预算成本元素
使用预算成本元素定义预测职位的成本细节。 这些详细信息包括成本类型、如何计算成本，以及当预测职位包括在预算计划中时成本是否分配给多个日期。
特定字段定义预算成本元素的行为。 将每个预算成本元素分配为收入、收益、税收或其他预算类型。 主要使用预算成本类型来计算总额。 预测位置覆盖值指定你是否可以修改预测位置元素上的金额。 在向预算计划添加预测位置时，请使用 分配方法 字段。 您可以按月份、季度、每周或每两周将成本金额拆分到具有不同日期的单独预算计划行。 通过选择开始日期，您于在预测职位设置的开始日期作为单一金额分配成本。
预算成本元素成本额的计算使用生效日期使相同的成本元素在不同期间使用。 你在每个期间分配一个主账户，并附带一个百分比或年度金额，表示成本金额。 预算成本元素可以使用其他成本元素或年度金额的百分比，但是，不能同时使用这两者。 您还可以指定年度限制。
如果成本元素基于百分比，必须指定要用作计算基础的预算成本元素。
Example
乔迪的组织提供员工基本工资5%的培训津贴。 Jodi 想要为此成本创建预算成本元素。 Jodi 创建新的预算成本元素并分配福利预算成本类型。
Jodi 不希望经理更改福利金额。 因此，Jodi 在预测职位覆盖字段中选择不允许成本更改。 组织希望此成本平均分配给每个月。 因此，Jodi 在分配方法字段中选择每季度。
接下来，Jodi 添加一个成本计算行，设置日期和主科目，然后输入百分比 5.00。 组织每年有 5,000 美元的福利额度。 因此，Jodi 输入该金额作为每年限额。
最后，Jodi 添加用于基本工资的所有收入成本元素作为计算基础。 预算成本元素现在可以使用。
薪酬组
使用薪酬组将具有相似薪酬属性的预测职位归组。 利用它们定义预测职位的收益和年度增长，并分配一组共同的预算成本要素。
薪酬组的基本功能是将一组预算成本元素分配到预测职位。 因此，利用薪酬小组来增加共同费用，如福利计划和税收。 创建预测职位的经理不需要知道所有必须添加的成本要素。 相反，在选择薪酬组时，要考虑成本因素。 将这些元素添加到预算 成本元素 标签页的薪酬组设置中。
薪酬组还可以确定预测职位的收入比率。 建立一个团队，使用小时计或年薪计来计算预测的仓位收益。 在薪酬比率表选项卡上，付薪比率的薪酬网格基于分配的级别和薪档确定添加到预测职位的收入。 这些网格可以基于人力资源中的现有薪酬网格。 或者，您可以为预算计划创建新薪酬网格。
薪酬比率表中的生效日期和到期日期让您可以更改任何日期的付薪比率。 当谈判单位在预算周期中期谈判全面增加时，此功能非常有用。 在这种情况下，将现有表格的到期日改为利率变更日期的前一天，并添加一个从新日期开始的新利率表。 在创建新比率表时，如果您选择从现有网格创建新的薪酬网格，则可以从人力资源选择现有比率表。 在你创建的费率表上，“ 批量变更 ”选项允许你对网格中的所有费率应用百分比或固定金额的增加或减少。
当你需要创建加薪时，请使用薪酬组中的 “加薪计划 ”和“ 加薪日期 ”字段，因为职位是从一个步骤跳到另一个步骤。 年度工资涨幅是典型方案。 提薪计划确定职位的周年日期或单个常用日期是否为提升薪档使用。 提薪计划适用于薪酬组中的所有预测职位。
在为薪酬组内预测职位创建收益时，使用你在薪酬组中选择的收益成本元素，包括基本工资和任何阶级加薪。 薪酬固定计划字段将薪酬组与人力资源中的固定薪酬计划链接起来。 此链接可以将工作人员的固定薪酬信息分配到预测职位，因此可以使预算计划更准确。 请记住，薪酬组的薪酬网格的结构应与固定薪酬计划的结构匹配。 否则，系统不能正确链接薪酬组和固定薪酬计划。
创建预测职位
创建现有职位的预测职位
为了实现最准确的预算规划，利用现有职位的详细信息创建预测职位，无论该职位当前是否已填补。
添加现有职位功能显示组织的所有职位。 通过设置假设日期，您可以更改职位列表，以使它包含在过去日期存在的职位或在将来日期（例如，下一个预算周期的开始）的职位（更为常见）。 选择预算规划流程和预算计划情景，选择列表中的职位，然后选择 确定 ，为所选职位创建预测职位。 在预算规划流程和情景中，你只能为每个现有职位创建一个预测职位。 但是，您可以通过分配不同的预算计划方案创建附加版本。
如果你在人力资源中将预算成本元素分配给该职位，这些预算成本元素也会分配给预测职位，并使用默认金额。 如果已分配工作人员，预测职位上的已分配的工作人员字段被设置为分配给该职位的工作人员的姓名。 此字段是简单的文本字段。 不创建直接链接。
如果您选择预算成本元素，固定薪酬年度金额会通过选定的成本元素分配给预测岗位，前提是被分配的员工拥有固定薪酬计划。 如果工作人员没有固定薪酬计划，或如果未分配工作人员，默认金额将用于预算成本元素。
当你将 “分配薪酬组 ”选项设置为 “是”时，如果被分配到该岗位的员工有一个基于阶梯的固定薪酬计划，并且与薪酬组相关联（如前所述），那么该员工的级别和步骤会与薪酬组一起分配到预测岗位。 薪酬组的收入预算成本元素添加到预测职位，并使用薪酬组的级别和薪档的付薪比率。
分配薪酬组选项的设置优先于预算成本元素分配设置。 你可以同时使用这两个设置。
另一个选项分配周年日期。 从被分配员工选定的日期（调整后入职日期、员工入职日期、雇佣起始日期或资历日期）被设定为预测职位的周年纪念日，用于信息及加薪时间。
创建新预测职位
您可以通过两种方式创建新预测职位：通过复制现有预测职位和通过创建全新的预测职位。
选择预测位置时，选择复制 所选预测位置 以创建一个预测状态为 “提案”的新预测位置。 这个预测岗位的数据和你复制的预测岗位完全一样，除了分配的工人和预算成本元素的备注。 人力资源部门也设立了相应的新职位。 此职位具有已由预测创建描述。
您还可以创建全新的预测职位。 选择一个现有的作业，同时选择预算计划流程和预算计划方案。 然后您可以添加您要添加的所有其他详细信息。 同样，在人力资源中同时创建新职位。
使用预测职位
预测职位的多个版本
你可以修改预测位置，以应用预算周期已知的变化，或对拟议的变化进行建模。 常见方法是创建一组基准预测职位，创建这些预测职位的副本，然后使用副本建模不同组的更改。 将副本分配给不同的预算计划情景，但至少在你做出修改之前，副本与其他预测位置相同。 原件和副本在人力资源中使用相同职位。
复制到方案功能提供此功能。 每个人力资源职位在每个预算计划场景中只能有一个预测职位。
修改预测职位
你只能对预测位置做调整。 这些变化不会影响人力资源部门的职位记录。 大多数更改只会影响你正在编辑的预报位置。 换句话说，这些变更是针对你分配的预算规划流程和预算计划情景而特有的。 异常是对跨流程和方案的职位共同使用的字段的更改。 这些字段包括 “通用 ”标签和 “财务维度 ”标签页的字段。当你更改这些字段时，新值会适用于所有预算规划场景中的职位。 因此，这些字段可快速更新所有版本。
预算成本元素
预算成本元素为预算计划提供主要信息：预算金额和主科目。 预算金额是指您在计划中包含预测位置时，汇入预算计划的金额。 你计算预算金额，不能直接更改。 此金额是年度金额或年度金额基础元素的百分比计算（如在预算成本元素的设置中所定义的）。 你需要将该金额计算为元素日期范围内的天数（起始日期到结束日期），同时还要考虑预测位置的 全职等效 值（FTE）。
例如，2025年1月1日至2025年6月30日的预算成本要素年金额为100,000，FTE值为 0.50 ，计算为100,000×（181天÷365天）×0.50 = 24,794.52。
当你更改预测位置的全时收益值时，必须重新计算预算成本元素的行。 更改激活日期或退休日期时，还必须重新计算行数。 对这些日期的更改可能导致对预算成本元素的开始日期和结束日期的更新，这些日期必须在预测职位日期内。 在需要重新计算时，重新计算按钮将可用，“需要计算”消息将显示。 如果添加或删除预算成本元素，也需要重新计算。
Example
组织考虑减少会计职位成本的两个选项。 一个选项是结束全年方法的职位部分。 另一个选项是将职位更改为全年半工。 Brad为现有会计职位在基线场景中创建一个预测职位。 Brad 将此基准预测职位复制到方案 A，设置退休日期为 5 月 31 日，并重新计算。 然后，Brad 将基准预测职位复制到方案 B，更改 FTE 值为 0.50，并重新计算。 Brad 现在有三个版本，每个版本均有与选项一致的成本合计。
分配薪酬组
在您首次分配薪酬组到预测职位时，薪酬组的默认预算成本元素将添加。 如果你已经把成本要素分配到预测位置，这些成本要素依然存在。 如果您更改分配的薪酬组，现有的预算成本元素会被移除，取而代之的是薪酬组中的该组。
在您选择薪酬级别和薪档时，收入预算成本元素（在薪酬组中定义）将添加。 你通过使用所选级别和阶梯的费率，以及薪酬组中的年度工时（或者基于年薪的薪资，按该级别和阶梯的全部金额）来计算年度金额。 同样，你将这个金额因子的日期范围和预测位置的FTE值相较。
生成增加量
你可以为分配了基于阶梯的薪酬组的预测职位自动创建年度加薪（每日历年一次）。 选择 “生成增款 ”，在下一高步骤添加收益预算成本元素。 新的收入预算成本元素的开始日期是在预测职位上显示的计划加薪日期。 此日期使用两种方式之一从薪酬组设置。 如果薪酬组的增加计划设置为常用日期，则增加日期在薪酬组指定。 如果增加计划设置为周年日期，则将使用预测职位的周年日期字段，并且预算周期会提供年份。 如果预算周期存在多个日历年度，则会添加多个增额。
当前收入预算成本元素的结束日期更新为加薪日期的前一天。 重新计算流程在生成工资涨幅时自动使用。 因此，您不必手动重新计算。
如果你第二次选择 “生成增加 ”，进程会再次运行，但不会添加更多记录。 每个日历年只创建一个增加。
从其他页面更改
对预测职位的更新还可以来自其他区域，例如预算成本元素和薪酬组设置页。 您还可以通过使用成批更新流程来修改预测职位。
预算成本元素设置页有两个可用选项：添加到职位和更新职位。 添加到职位选项将预算成本元素添加到选定预测职位。 如果元素已分配给某一预测职位，将跳过该预测职位。 更新职位选项将当前值（主科目、百分比、年度金额，等等）应用于所选预测职位。
每个流程具有可选择预测职位的类似页面。 添加到职位页显示可供选择的所有预测职位，而更新职位页只显示具有已分配的预算成本元素的那些预测职位。 （因此，更新职位页向您提供查找已具有分配的成本元素的预测职位的方法。）您将预测职位从上部网格移到下部网格以在更新中包括它们。
成本计算标签页中的“变更日期”功能会立即更改预算成本元素在预测位置上的起始和结束日期。 没有可用选择选项。
在薪酬组页上，更新职位比率功能将当前薪酬比率表应用于分配给组的预测职位。 比率将更新，并为所有新比率表行添加附加成本元素行（基于日期）。 但是，预算成本元素和增加日期不更新。 您可以选择要更新的预算计划流程和预算计划方案。 因此，您可以更新一个方案，但其他方案保持不变以进行比较。
通过选择预测职位然后单击成批更新，可以同时添加或更改多个预测职位。 可用选项有很多。 财务维度选项卡上的一个选项与其他稍有不同，并与预算成本元素相关。 您可以通过将预算默认值选项设置为是来添加预算成本元素。 如果你没有选择预算成本元素，而是将 预算默认 设置为 “是”，那么目前分配的所有预算成本元素都会被移除。
重新计算过程会自动用于你更改的任何预测位置。
将预测职位放入预算计划
创建并修改预测位置，将其添加到预算计划中，使预算计划包含最准确的预算金额。 您可以通过生成过程或预算计划上的选择过程，将预测位置添加到预算计划中。
从预测职位生成预算计划
“从预测岗位生成预算计划”功能创建或更新预算计划，使其包含预测岗位的预算金额和全职员工数。 预测职位的预算金额将成为预算计划行金额并按财务维度值和生效日期聚合。 生成流程将源预测职位分配到预算计划行。 若要查看职位，您可以在预算计划布局中作为行添加预测职位或使用预算计划行查询。 要跳过此分配，设置在预算计划行中包含职位选项为否。
您可以选择预算计划 FTE 方案以在预算计划中包括 FTE 的数量。 你只能选择目标预算计划布局中包含的数量类型的情景。 选择FTE场景时，还必须指定FTE主账户。 此科目用于创建数量预算计划行。
你在源头中选择的预算规划流程和预算计划情景决定了目标情景、预算规划流程和情景。 由于这些属性分配给预测岗位，必须与预算计划同步。 因此，你无法编辑目标上的这些属性。
与其他发电工艺一样，有三种选择：
- 创建新的预算计划 ——创建一个包含你在 目标 部分选择属性的新计划。
- 更换现有预算计划方案 – 删除所选预算计划方案中目标预算计划的所有数据，并创建具有所选预测职位数据的新行。
- 更新现有预算计划方案并追加新数据 – 更新与源行匹配的目标计划中的现有行，同时添加新数据的新行。 匹配基于会计科目、日期、预算类和其他值，例如预测职位。 具有与该源职位编号匹配的职位编号的所有行将使用来自该源的新行替换。
选择预测职位
你可以直接将预测职位的预算金额添加到预算计划中。 使用位于预算计划线上方的 “添加职位 ”功能，选择需要包含的预测职位。
你可以选择仅预算计划布局中的场景作为来源。 目标选项卡上的一个选项可以指定可以包括 FTE 计数的 FTE 方案和主科目，但不是必需的。
此选择流程的运行与生成流程的更新现有预算计划方案并追加新数据选项类似。 该流程会删除所有新增预测职位的现有预算计划行，并用基于当前预测状态的新行替换。
日期选项
对于生成流程和选择流程，预算成本元素行的开始日期将确定相应的预算计划行的生效日期。 预算成本元素设置页上的分配方法字段指定分配方法：
- 开始日期 – 预算成本元素的开始日期用作预算计划行的生效日期。
- 每月 – 预算金额按日期范围内的月数平均分割，以生成在每月第一天分配的典型月度金额。 如果第一个期间是一个月的一部分，该月的金额由成本在该月有效的天数作为考虑因素，结果将分配给开始日期。 上个月的金额是总预算金额和所有其他月份总和之间的差额。 因此，化整可能会影响上个月的金额。
- 每季度 – 此方法与每月是相同的，但是计算按三个月期间进行。
- 每周 – 这种逻辑类似于每月和每季度方法的逻辑。 预算金额按日期范围内的周数平均分割，以生成在每周第一天分配的典型每周金额。 如果第一个期间是一周的一部分，该周的金额由成本在该周有效的天数作为考虑因素，结果将分配给开始日期。 上一周的金额是总预算金额和所有其他周总和之间的差额。 因此，化整可能会影响上一周的金额。
- 每两周 – 此方法与每周是相同的，但是计算按两个周进行。
更改具有预测职位的预算计划行
预算计划行显示预算金额的来源（预测职位编号），但不链接。 因此，对预测职位的更改不在预算计划行显示，并且对预算计划行的更改在预测职位显示。 如果您更改预测职位并希望在预算计划中包含更新，则必须再次将预测职位放入计划中。 不过，请记住，此流程删除在其中分配预测职位的所有行。 因此，你对这些行所做的任何更改都会被移除。
要查看哪些预算计划包含预测职位，可以生成 “按预算计划预测职位 ”报告。 或者，在预测职位中，可以打开关联的预算计划速见表来查看这些计划。