财务标记规则提供了一种强大的方式来输入默认值，或自动填充您的财务标记中的值。 它们可简化流程并确保交易记录标记的一致性和效率。 这种一致性和效率对于准确的财务跟踪和报告至关重要。
从 Microsoft Dynamics 365 Finance 版本 10.0.42 开始提供此功能。 在功能管理中提供。 在每个新版本中，都会实现更多单据入口点。
目前，财务标记规则支持以下日记帐：
普通日记帐
全球普通日记帐
注意
普通日记帐和全局普通日记帐使用共享的财务标记规则设置。
分配日记帐
申报币种调整日记帐
发票日记帐（供应商）
供应商付款日记帐
客户付款日记帐
固定资产日记帐
普通发票
销售订单
设置
若要使用此功能，请在功能管理中启用财务标记默认规则功能。 此功能可以随时禁用。 如果此功能已启用但后来被禁用，为财务标记定义的任何规则都保留在数据库中。 但是，它们在 Dynamics 365 Finance 中的任何交易记录中将不再可用。
必须在创建规则的公司中至少设置一个财务标记，然后才能使用财务标记规则页面。
创建财务标记规则
在创建财务标记规则之前，请注意以下几点：
- 存在系统规则以模拟当前已在系统中使用的行为。 在日记帐条目中，系统规则会将标记标头值复制到科目标记字段，将科目标记值复制到抵销科目标记字段。 您可以根据需要启用或禁用系统规则，但无法从系统中删除它们或以任何方式修改它们。
- Microsoft Power Fx 是用于定义和运行财务标记规则的语言。 在公式引用概述中了解 Power Fx 公式。 并非所有公式都在 Dynamics 365 Finance 中受支持。 该语言中添加了其他功能，以启用对 Dynamics 365 Finance 以及可与规则定义一起使用的表和字段的感知。
- 不需要 Power Fx 知识即可创建规则。 该功能具有规则生成器，允许您选择适当的字段来生成正确的条件，以便可以应用您的规则。
创建财务标记规则
若要创建财务标记规则，请按照以下步骤操作。
转到总帐>会计科目表>财务标记>财务标记规则。
选择新建以创建财务标记规则。
显示的对话框包含多个可供您设置的字段，其中包括以下三个必填字段：
- 交易记录入口点 - 指定输入数据的单据。
- 交易记录级别 - 指定财务标记所在的位置或级别。 例如，标头是指顶层表，其中包含属于该标头的所有行的一组财务标记。 科目是日记帐的特殊值，因为普通日记帐具有科目分录和抵销科目的财务标记。
- 目标 - 指定要设置的确切标记字段。
在公式选项卡上，输入 Power Fx 公式以使用要使用的任何条件逻辑设置值。 从函数返回的值是在目标财务标记（即，在目标中指定的财务标记）上设置的值。
在财务标记规则引用中了解有关为每个单据或交易记录入口点启用的受支持字段的详细信息，
在条件选项卡上，生成一组用于填充目标财务标记的条件和结果。
查看名称、已启用和覆盖现有值值。
选择确定以保存新规则。
复制财务标记规则
在复制财务标记 规则中，有两个用于复制财务标记规则的选项。 这两个选项都要求您在当前法人中选择有效规则作为要复制的源规则。
- 在法人中复制 - 本选项将为一个交易记录入口点定义的规则复制到同一法人中的另一个入口点。 在复制向导的第一页上，您选择要将规则复制到的其他交易记录类型目标。 在该向导的第二页上，您将查看您的选择，然后选择完成以完成复制流程。
- 复制到其他法人 - 本选项将规则复制到已定义和激活财务标记的任何法人。 选择一个或多个要复制到其他法人的规则。 复制向导的第一页显示已定义和激活一个或多个标记的法人。 如果法人之间的标记名称存在差异，向导的第二页会将规则映射到在映射选项页面上具有不同名称的标记。 在该向导的最后一页上，您将查看您的选择，然后选择完成以完成复制流程。
财务标记规则如何应用于交易记录
- 创建记录后，为交易记录人口点和交易记录级别定义的规则会将第一个默认值运行到相应的财务标记字段中，如为每个目标定义的那样。
- 对于日记帐，当为交易记录级别的所有用户定义规则设置科目字段或抵销科目字段时，将为每个目标填充财务标记。 您务必了解哪些规则将覆盖现有值选项设置为是。 对于这些规则，将覆盖用户或系统规则之前设置的任何值。
- 保存最终记录后，用户规则将再次运行，以提供对财务标记的最终覆盖。 此覆盖基于用户在保存记录之前或移动到新行之前（因此导致记录保存）可能已更改的覆盖。