创建调查表
适用于以下 Dynamics 365 应用：
Human Resources
本文描述创建调查表的过程。 第一步是设计调查表。 在您设计调查表时，您不仅编写问题和回答，还要创建结构，以便对回答进行记录和制表。
仔细设计调查表可以有助于提高您收集的数据的质量。 通过仔细设计，您可以在调查表的相应的时间处更好低寻找相应的选项。 以下各点可以帮助您规划有效的调查表：
- 清晰地定义调查表的用途以帮助确保问题支持用途。
- 确定应完成调查表的个人或群体。
- 编写将显示在调查表上的问题，并提供回答选择（如果适用）。
- 确保调查表的安排符合逻辑，以便调查对象能够保持参与。
- 按应显示给调查对象的顺序规划问题和回答。
- 如果适用，确定应如何评估该结果。
- 确定您是否需要其他功能。 例如，确定是否以及如何分类结果、是否需要时间限制，或者是否强制回答所有问题。
设计阶段包括您必须按此顺序完成的四类任务：
- 根据需要，设置先决条件。
- 如果适用，则设置回答组并回答。
- 设置问题及其与回答组的关联。
- 设置调查表并将问题附加到调查表。
必备项
在您可以创建调查表、回答和问题之前，必须具备某些必备项。 但是，并非所有必备项都是完整功能必需的。
必需
| 先决条件 | 描述 |
|---|---|
| 调查表类型 | 对调查表进行分类。 |
| 问题类型 | 对问题进行分类。 |
可选
| 先决条件 | 描述 |
|---|---|
| 调查表参数 | 修改调查表的基本控件和默认设置。 |
调查表类型
创建调查表时，需要调查表类型，并且必须分配调查表类型。 调查表类型可帮助您更轻松地对调查表进行管理和分类。 使用调查表类型可对调查表进行分类，并将其区分开来。 例如，如果要选择多个调查表，则可以按类型进行筛选，这样有助于更轻松地找到特定调查表。 以下是几个调查表类型示例：
- 人力资源开发
- 客户调查
- 审查流程
问题类型
创建问题时，需要问题类型，并且必须分配问题类型。
使用问题类型对用于报告的问题进行分类。 问题类型还便于您查找问题，因为您可以使用类型作为问题页上的筛选器。 以下是几个问题类型示例：
- 人力资源
- 业务管理
- 课程评估
调查表参数
调查表参数是可选的。 根据您的公司的要求，您可以不使用它们。
调查表参数定义调查表的匿名性、编号序列代码和引用类型。 组织分发调查表时，是否允许调查对象保持匿名可能会成为问题。
编号序列代码用于组织问题和回答。 根据这些编号序列代码，值将自动分配给项。
在开始创建数据之前，应先定义所有参数。 可以随时修改调查表参数设置。
调查表组成部分
调查表包含三个主要元素：包含多选问题回答的回答组、问题和调查表本身。 您可以（可选）将调查表上的问题分成结果组。 结果组能让您对问题进行分类，并提供对调查表的进一步分析。
回答组和回答
调查对象可通过两种方式回答某一问题，具体采用何种方式取决于问题的主题：
- 开放式问题不需要特定格式的响应。 调查对象可以将响应以文本、数字或者日期或时间的形式键入。 这些问题通常要求调查对象在其回答中提供主观信息，例如意见、描述、评价或估计。
- 封闭式问题要求调查对象在可能正确的回答列表中选择回答。
若要为封闭式问题提供可能回答的列表，您可以在回答组页上创建回答。
回答组和回答是组成从其中创建问题的信息正文的组成部分。 创建回答组之后，可以将回答组与问题页上的回答组字段中的问题相关联。
回答组可用于同一调查表上的多个问题，并且可用于多个调查表。
注释
如果在已完成调查表上已经使用的回答组中修改回答文本，则数据会变得难以评估，调查表结果可能不再有效。 如果您必须更改回答组，请考虑创建新的回答组，而不是更改现有回答组。 您不能删除附加到问题或回答的回答组，也不能删除已回答的回答组。
问题
调查表必须包含问题。 问题可以是开放式问题或封闭式问题。
开放式问题的回答不受控制，并且调查对象可以键入其回答。
封闭式问题则要求事先提供一组预定义的回应选项，问题可以结构化，以便调查对象能够选择多个回应。 问题应设计为可诱导调查对象提供明确信息，并且必须链接到为每个封闭式问题提供回应选项的回答组。
注释
您必须先创建回答组和回答，才可以设置封闭式问题。
问题可以按条件问题层次结构排列，因此，辅助问题取决于调查对象为前一个问题选择的回答。 您可以首先编写问题，然后将其排列到层次结构中。
设置调查表
注释
在可以设置调查表之前，必须先设置回答、问题和必备条件。
对于每个调查表，您可指定以下信息：
- 回答必答题的总时间或时间限制。
- 所有问题是否均为必答题。
- 是否计算调查表中的点数。
- 如何对结果分类。
- 调查表是否可供一组受限的调查对象使用。
- 表格模板是否应作为背景显示在每个调查表页的后面。
- 是否需要附加注释，才能向调查对象阐明调查表目的。
- 是要按固定的顺序显示问题，还是随机从池中选择问题。
- 是否只有对前面的回答给出特定响应后才会问到问题。
设置调查表
您用来设置调查表的主要页面是调查表页。 若要设置调查表，请按顺序完成以下任务：
创建调查表。
按以下步骤之一将问题附加到调查表：
- 如果您使用结果组，则可以使用结果组将问题附加到调查表。 首先为调查表设置结果组，然后将问题添加到结果组。
- 如果您不使用结果组，可以将问题直接附加到调查表。
如果需要，设置条件问题层次结构。
测试调查表。
在调查表页上，单击验证以测试调查表是否可以正确使用。 但是，还可以在分发之前先完成调查表并进行自我测试。
修改调查表
您可以在调查表页面上完成以下任务：
- 修改调查表中的信息，例如结果组和问题。
- 删除和添加问题。
- 对结果组和序列号进行更改。
警告
在更改已回答的调查表之前要谨慎。 更改可能会降低统计的准确性，使它们成为不良评估基础。 考虑创建新的问题来代替更改已回答的问题。
在调查表中，您不能删除以下类型的问题：
- 附加到调查表中的问题
- 已回答并且因此显示在回答对话框中的问题。
结果组
在您将问题附加到调查表时，结果组是可选的。
结果组用于计算分数和分类调查表的结果。 如果您使用结果组，可以执行以下任务：
- 基于得分统计评估调查表的结果。
- 为您设置的每个结果组评估回应者的分数。
- 为每个结果组生成统计可以帮助您分析结果。
- 打印显示每个结果组的结果和基于每个结果组中所得分数的可选分数/文本的报告。
注释
您必须先完成以下任务，然后才能设置结果组：
- 设置封闭式问题。 对于封闭式问题，问题页上的输入类型必须是复选框、选择按钮或组合框。
- 为回答组中分配给每个问题的回答定义分数。
- 设置调查表。
若要使用结果组将问题附加到调查表，首先设置调查表的结果组，然后将问题添加到结果组。 如果没有使用结果组，可以将问题直接附加到调查表。
您可以设置多个结果组，以评估每个类别中调查对象得到的分数。 完成调查表后，您可以查看每个结果组所得的分数。
提示
若要使用分数评估调查表但不划分类别，可以将所有问题添加到某一个结果组。
对于每个结果组，您还可以设置一个或多个基于分数的消息，这些是调查对象在完成调查表后收到的消息。 显示的文本会有所不同，具体取决于调查对象在结果组中的得分。 若要使用基于分数的消息，必须定义分数间隔和对每个间隔的描述。 在调查对象在特定间隔中得分时，该间隔的文本将包括在结果报告中。
由于结果组与分数有关，而分数与调查表上的特定问题组关联，因此您只能为一份调查表使用一个特定结果组。
示例：针对结果组 3 的分数/文本
您使用一个用于领导才能测试的调查表，它有三个类别的 15 个问题。 您创建三个结果组，向每个结果组添加五个问题。 然后分数在三个组中合计。 三个结果组如下：
- 创造能力
- 领导能力
- 技术能力
若要使用基于分数的消息，可以为每个结果组设置文本间隔。 每个问题被分配两个分数。 因此，每个结果组中的最大总分数为 10。
下表显示您为“领导才能”结果组定义的基于分数的消息。
| 分数间隔 | 文本 |
|---|---|
| 1 到 3 | 您具有平均领导能力。 |
| 4 到 7 | 您具有良好的领导能力。 |
| 8 到 10 | 您具有优秀的领导能力。 |
您可以为调查表上的每个结果组设置分数间隔和文本。 将显示每个结果组对应于每个回应者的分数的文本。
注释
您可以更改间隔和文本。 但是，如果此时调查表已填完，则这些更改将导致新的结果报告和以前的结果报告有出入。
有条件问题的层次结构
在您设置调查表时，有条件问题层次结构是可选的。
注释
在您可以设置有条件问题层次结构前，您必须将分配了回答组的问题附加到调查表。
有条件问题使您可以，使用由条件问题在调查表中创建问题层次结构，您可以按基于对每个问题的调查对象选择的回答显示问题建立序列。 通过在调查对象的回答的基础上建立问题序列，您可以在调查对象完成后对调查表进行修改。
示例
法人向其客户提供物料和服务。 和通常在这种情况下发生的事情一样，某些客户通常只购买物料或只购买服务，而其他一些客户则同时购买这两者。 因此，在该法人想要分发客户满意度调查时，它将某一条件结构应用于该调查表，因此仅购买服务的客户不必回答与物料有关的问题。
另外，您可以设置一个调查表，以便如果调查对象为问题 1 选择了答案 A，则接下来显示问题 2。 但是，如果调查对象为问题 1 选择了答案 B，则接下来显示问题 5。