重要
本主题中介绍的部分或全部功能作为预览版的一部分提供。 内容和功能可能会发生变化。
本文介绍了 Microsoft Dynamics 365 Intelligent Order Management 中的手动订单编排。
Intelligent Order Management 中引入了手动订单编排，以支持应用程序中的客户服务角色。
手动订单编排支持以下功能：
- 创建手动订单并通过编排发送的能力
- 可以在订单输入期间手动更新的新页面字段
- 支持根据订单状态在销售订单和订单产品页面上进行批量更改
- 可从销售订单和产品页面上访问的库存可用性检查视图
- 帐户在订单创建期间处于信用暂停状态时，订单页面上的通知
- 支持手动和电子商务订单中的简单产品替换
- 支持重新排序的克隆订单功能
创建一个新的手动订单并通过编排发送
要创建一个新的手动订单并通过编排发送，请执行以下步骤。
- 在销售页面上，选择新建。
- 选择订单，为必填字段输入值，然后选择保存。
- 选择订单产品，为必填字段输入值，然后选择保存。
- 当订单做好处理准备时，选择编排，以便订单流经已发布的编排流。 然后，所有与编排运行相关的更新将在页面上的编排步骤结果和时间线视图中可见。
有助于提高可见性的新页面字段
下表介绍了一些新的页面字段。
| 字段 | Description |
|---|---|
| 订单类型 | 电子商务订单会将此字段设置为销售订单。 处理订阅合同的批处理作业会将其设置为订阅。 对于所有手动创建的订单，此字段会自动设置为销售订单，并且它将是只读的。 |
| 销售订单来源 | 此字段在订单标题上可用，用于选择下订单的订单渠道。 如果为 Intelligent Order Management 安装了双写入，则此字段将显示 Dynamics 365 Supply Chain Management 中的预配置值。 销售订单来源值的示例包括电子商务、电子邮件、电话和传真。 |
| 履行来源 | 该字段在订单产品页面上可用，它指定将从中履行订单的仓库或商店名称。 该字段可以在订单创建期间手动设置或在更新期间覆盖。 或者，它可以通过编排策略或实现优化来设置。 |
| 装运仓库 | 该字段用于指定与 Supply Chain Management 中的仓库代码匹配的仓库代码。 履行来源值与装运仓库代码的关系是在设置 > 订单设置 > 履行设置 > 来源中维护的。 该字段不能手动设置。 会根据履行来源自动输入默认值。 |
| 帐单邮寄地址 | 该字段在订单标题页面上可用。 可以从电子商务中或通过手动获取该值。 如果该字段的值不同于订单的收货地址值，则可以手动获取这些值。 |
| 为手动 | 对于通过订单页面手动创建的任何订单，该标志设置为是。 它可用于根据需要为手动订单配置单独的编排流。 |
| 客户订单引用 | 该字段用于指定销售订单的客户引用。 它可用于启用了双写入的应用程序实例中的输入，并映射到 Supply Chain Management 中的同一字段。 |
| 发票帐户 | 该字段指定对交易负有财务责任的帐户。 默认情况下，该字段的值与客户帐户值匹配，但可以手动覆盖以指定不同的帐户。 该字段可用于启用了双写入的应用程序实例中的输入，并映射到 Supply Chain Management 中的标题上的同一字段。 该字段在 Supply Chain Management 中是必填字段。 |
| 装运站点 | 该字段用于指定装运地点。 它可以在双写入实例中手动设置，也可以通过编排策略设置。 |
注释
公司是 Supply Chain Management 中的必填字段，用于指定客户和销售交易记录的法人。 它必须通过编排策略来设置。 例如，您可以使用基于规则的策略，根据“收货”国家/地区或客户组来设置公司字段。 通过编排设置该字段后，它将在订单标题和订单产品页面上作为只读字段可用。
支持根据订单状态在“订购产品”页面上进行批量更改
在“订单产品”页面上批量更新履行来源值
要在订单产品页面上批量更新履行来源值，请执行以下步骤。
- 在左侧导航窗格中，选择 Intelligent Order Management > 订单类型 > 订单 > 订单产品。
- 对要更改的订单产品行应用筛选器，然后选择编辑。
- 在该对话框中，输入新字段值以应用于所有选定的订单产品行，然后选择保存。 只有可写（即，非只读）的行才会更新为新值。 如果订单产品行已发送以供履行，则编辑按钮将不可见，并且页面顶部将显示以下消息：“一个或多个记录是只读的。 无法更改记录。”
手动取消“订单产品”页面上的行
要在订单产品页面上手动取消一行或多行，请执行以下步骤。
- 转到销售订单，然后选择订单产品。
- 选择取消。 所选订单产品行的状态将更改为已取消。 任何已经履行或已经交货的订单产品行都将被锁定以防编辑，如订单状态所定义。
确定帐户何时处于信用暂停状态
要确定客户帐户何时处于信用暂停状态，请执行以下步骤。
- 转到帐户 >“会计”选项卡 > 暂停状态。
- 如果暂停状态字段设置为否以外的任何值，则客户处于信用暂停状态。
作为销售订单保存操作的一部分，将会检查客户帐户的暂停状态值。 如果帐户处于信用暂停状态，则会显示一条通知消息。
简单替换
简单替换功能可让您替换和维护产品主数据中的产品，并在订单创建期间引用替换产品。 当您必须在有限的时间内将一种产品替换为另一种产品时，可以打开此功能。
要打开简单替换功能，请执行以下步骤。
- 转到设置 > 常规应用设置 > 订单处理首选项。
- 选择管理。
- 选择简单替换，然后将该选项设置为打开。
要维护产品中的替代产品，请执行以下步骤。
- 转到需求规划 > 产品 > 其他详细信息 > 产品关系。
- 选择新建产品关系。
- 在相关产品字段中，选择替代产品。
- 在销售关系类型字段中，选择替换。
- 在方向字段中，选择单向。
如果您维护多个替代物料，应用程序将回选择找到的第一个物料。
简单替换的工作原理
在订单创建（手动或通过承接提供程序）期间，插件会检查产品主数据中请求的客户产品的替代产品。 如果找到替代产品，它会出现在现有产品字段中，而请求的客户产品会出现在请求的产品字段中。 此外，订单产品页面上的是替代品选项设置为是，并且请求的产品和是替代品字段都可以在该页面上查看。 这些字段已锁定以防编辑，以帮助防止意外更新。 该插件仅在订单创建期间运行。 它不会在订单更改期间运行。
注释
如果您删除或更改替代产品，则还必须相应地删除或更改产品关系。
“销售订单产品”页面上的现有库存查询
销售订单产品页面和产品页面上均提供现有库存检查，以在订单创建期间提供库存可见性。 有关更多信息，请参阅库存运营可见性。
克隆订单
“克隆订单”功能支持克隆现有销售订单，以便可以重新订购。
要克隆现有的销售订单，请执行以下步骤。
- 在订单列表页面上，选择要克隆的订单。
- 在顶部菜单上，选择克隆。 将会出现以下消息：“正在进行克隆。 请稍候。”
该消息消失后，您将看到从所选现有订单克隆的新订单和订单产品。 只有必填字段会从源订单中复制。