领英企业销售帐号的数据验证功能
本文介绍适用于 Dynamics 365 Sales 的领英企业销售帐号解决方案的数据验证功能,该功能可帮助您将匹配联系人的组织结构保持最新。 它使用 LinkedIn 信息来验证 Dynamics 365 Sales 中的联系人记录,让您可以在与联系人接触时回访待定的商机或发现有用的破冰者。
先决条件
要确保在匹配联系人更改公司时及时更新,必须满足以下先决条件:
管理员激活了领英企业销售帐号中的 CRM Sync 功能。 若要了解详细信息,请参阅 Dynamics 365 的 CRM Sync 与活动写回。
管理员已启用领英企业销售帐号中的数据验证 LinkedIn。 若要了解详细信息,请参阅适用于 Dynamics 365 的领英企业销售帐号数据验证。
您必须有 Microsoft Relationship Sales 解决方案和许可证。 若要了解详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics 365 许可指南中的 Dynamics 365 Sales 一节。
设置>业务管理>领英企业销售帐号集成设置中已开启数据验证设置。 首次开启数据验证功能时,将获得有关过去两年公司变更状态的最新信息。 之后,将每隔 24 小时向系统发送更新。
访问 Dynamics 365 Sales 的数据验证功能
有几种方法可以确定联系人的公司是否已更改。
从客户记录上的组织结构图:组织结构图中联系人名称旁边的红点表示在您建立组织结构图之后,其公司已更改。
从销售活动社交仪表板中的关系助手卡。 若要开启关系助手卡,请转到设置>Sales Insights>见解卡
从 Dynamics 365 Sales 中固定商机>所有存在风险的商机 - 联系人离职视图。
从 Dynamics 365 Sales 中的联系人>所有不在公司的联系人视图。
更新联系人详细信息
要更新特定联系人的组织结构图,请在验证联系人详细信息窗格中执行以下步骤。
在 Dynamics 365 Sales 中,按照上面部分中的说明打开验证联系人详细信息窗格。
在领英企业销售帐号小组件下,使用更改帐户字段搜索此联系人的新帐户。
选择更新联系人更改联系人的公司信息。
忽略联系人详细信息
若要忽略建议的组织图表更新,请在验证联系人详细信息窗格中选择忽略。 此选项仅忽略当前更新。 如果联系人在以后进行更改,您会再次收到通知。