领英企业销售帐号的数据验证功能

本文介绍适用于 Dynamics 365 Sales 的领英企业销售帐号解决方案的数据验证功能,该功能可帮助您将匹配联系人的组织结构保持最新。 它使用 LinkedIn 信息来验证 Dynamics 365 Sales 中的联系人记录,让您可以在与联系人接触时回访待定的商机或发现有用的破冰者。

先决条件

要确保在匹配联系人更改公司时及时更新,必须满足以下先决条件:

  • 管理员激活了领英企业销售帐号中的 CRM Sync 功能。 若要了解详细信息,请参阅 Dynamics 365 的 CRM Sync 与活动写回

  • 管理员已启用领英企业销售帐号中的数据验证 LinkedIn。 若要了解详细信息,请参阅适用于 Dynamics 365 的领英企业销售帐号数据验证

  • 您必须有 Microsoft Relationship Sales 解决方案和许可证。 若要了解详细信息,请参阅 Microsoft Dynamics 365 许可指南中的 Dynamics 365 Sales 一节。

  • 设置>业务管理>领英企业销售帐号集成设置中已开启数据验证设置。 首次开启数据验证功能时,将获得有关过去两年公司变更状态的最新信息。 之后,将每隔 24 小时向系统发送更新。

访问 Dynamics 365 Sales 的数据验证功能

有几种方法可以确定联系人的公司是否已更改。

  • 从客户记录上的组织结构图:组织结构图中联系人名称旁边的红点表示在您建立组织结构图之后,其公司已更改。

  • 销售活动社交仪表板中的关系助手卡。 若要开启关系助手卡,请转到设置>Sales Insights>见解卡

  • 从 Dynamics 365 Sales 中固定商机>所有存在风险的商机 - 联系人离职视图。

  • 从 Dynamics 365 Sales 中的联系人>所有不在公司的联系人视图。

更新联系人详细信息

要更新特定联系人的组织结构图,请在验证联系人详细信息窗格中执行以下步骤。

用于验证联系人详细信息的侧窗格。

  1. 在 Dynamics 365 Sales 中,按照上面部分中的说明打开验证联系人详细信息窗格。

  2. 在领英企业销售帐号小组件下,使用更改帐户字段搜索此联系人的新帐户。

  3. 选择更新联系人更改联系人的公司信息。

忽略联系人详细信息

若要忽略建议的组织图表更新,请在验证联系人详细信息窗格中选择忽略。 此选项仅忽略当前更新。 如果联系人在以后进行更改,您会再次收到通知。

另请参见

LinkedIn 集成错误疑难解答