管理有关当前客户和潜在客户的信息
重要提示
本文仅适用于出站营销。
最重要、最常见的三种数据库记录是联系人、客户和潜在顾客。 Dynamics 365 中的大多数模型驱动应用（包括 Dynamics 365 Customer Insights - Journeys）共享这些基础业务实体。 若要了解这些基本实体的使用方法和 Customer Insights - Journeys 应用对其的影响，请阅读本主题。
使用联系人管理客户
联系人是个人。 他们是 Customer Insights - Journeys 中的主要客户实体。 运行客户旅程时，目标细分中仅包含联系人记录。 并且，当您创建潜在顾客时，您还将为该潜在顾客设置上级联系人（或设置一个本身与联系人相关的上级单位）。 其他 Dynamics 365 应用对待这些实体的方式可能有所不同，而是更加注重客户，或使用未与任何联系人关联的潜在顾客。
联系人大部分是客户或潜在客户，但是也可以包括合作伙伴或供应商，特别是对于其中的联系人数据库中通常包含发言人、供应商和赞助者的活动。
若要查看、创建或编辑联系人，请转到出站营销>客户>联系人。 这将显示标准列表视图，可用于搜索、筛选、创建和删除联系人，以及为联系人排序。 可打开任何联系人以查看其详细信息。
联系人实体是 Dynamics 365 中的大多数模型驱动应用的常用和共享实体，但是 Customer Insights - Journeys 为其增加了若干增强功能，包括：
市场营销源信息：联系人的详细信息选项卡中有一个称为市场营销的部分，可在其中查看哪些市场营销计划负责生成该联系人。
联系人首选项：联系人的详细信息选项卡中有一个称为联系人首选项的部分，可在其中查看有关该联系人希望您的组织首选何种方式与其联系（或不联系）的信息。 此处的 Customer Insights - Journeys 重要设置包括：
- 批量电子邮件：控制是否允许 Customer Insights - Journeys 从客户旅程向此联系人发送市场营销电子邮件。 如果设置为不允许，则不向此联系人发送市场营销电子邮件。 联系人可使用订阅中心自行调整此设置。 详细信息：设置订阅列表和订阅中心
- 电子邮件：此设置是标准联系人实体的一部分（不为专门为 Customer Insights - Journeys 添加此设置）。 它控制任何 Dynamics 365 应用（包括 Customer Insights - Journeys）是否可向此联系人发送任何类型的电子邮件，包括商业邮件和交易记录邮件。 详细信息：设置法律目标以将每条邮件标识为商业邮件或交易记录邮件
- 预填写市场营销窗体：控制是否允许 Customer Insights - Journeys 预填写此联系人的市场营销页面上的窗体信息（如姓名和电子邮件）。 如果设置为不允许，则所有市场营销页面（而非订阅中心）都将向此联系人提供一个空窗体，即使系统可以识别该联系人也不例外。 联系人可以自行设置此选项，方法是在设置为包含预填写功能的任何市场营销页面上设置“保存我的信息”复选框。
- 跟踪电子邮件：通常提供此字段，但是 Customer Insights - Journeys 不会添加该字段。 该字段不影响 Customer Insights - Journeys 应用程序的功能，包括用于跟踪电子邮件交互的功能。 仍然可以在细分划分条件中使用此字段，就像其他任何联系人字段。 （此字段由 Dynamics 365 Sales 的电子邮件参与度功能使用。详细信息：使用电子邮件参与度查看邮件互动。）
订阅列表：联系人详细信息选项卡包含一个名为订阅列表的部分，您可以在其中查看已在 Customer Insights - Journeys 中注册的联系人的每个电子邮件订阅的列表。 详细信息：设置订阅列表和订阅中心
数据保护：联系人的详细信息选项卡中有一个称为数据保护的部分，可在其中查看此联系人授予的数据隐私同意书级别，以及查看联系人是否为子项，如果是子项，哪个联系人是其父项或监护者项。 有关这些功能的详细信息，请参阅数据保护和隐私。
活动信息：每个联系人记录都提供有关该联系人注册参加或参与的活动的以下信息：
- 联系人的详细信息选项卡中有一个称为活动信息的部分，可在其中查看当联系人在注册参加活动时，从联系人收集的基本信息。
- 联系人的参加的活动选项卡中提供与此联系人关联的所有活动注册和签到的完整详细信息。
市场营销见解：联系人实体（可从页眉中联系人姓名上方的下拉列表访问）的联系人：见解窗体实体中提供有关此联系人如何与您的各种市场营销计划交互的详细 KPI 和分析。 详细信息：分析结果以从您的市场营销活动获得见解
使用客户管理客户公司
客户是您的市场营销和销售对象公司。 也可以是合作伙伴公司或供应商。 如果您使用客户，通常还需要为每个客户至少设置一个联系人 - 这些联系人通常代表公司的员工。
重要提示
客户旅程只能针对目标联系人，不能针对客户或潜在顾客，所以请务必为客户旅程中需要包含的所有人员创建联系人记录，然后将所有这些记录与任何相关客户或潜在顾客关联。
若要查看、创建或编辑客户，请转到出站营销>客户>客户。 这将显示标准列表视图，可用于搜索、筛选、创建和删除客户，以及为客户排序。 可打开任何客户以查看其详细信息。
使用潜在顾客注册和跟踪意向表达
Customer Insights - Journeys 的一个主要用途是生成意向，然后为销售员查找、培养潜在顾客和授予潜在顾客资格。 如前文所述，Customer Insights - Journeys 以联系人为中心，使用客户旅程时，只有这种类型的客户实体才能充当目标。 当联系人表示对您的一个产品或服务有意向时，您将生成一个与该联系人关联的潜在顾客记录，或允许登陆页自动生成潜在顾客。 潜在顾客体现了关联的联系人表示对某个特定产品有意向。 可以为一个指定联系人关联多个潜在顾客，每个表示对不同产品或优惠的不同意向级别。
可以将每个潜在顾客与一个上级联系人或上级单位关联。 如果选择创建基于客户的潜在顾客，则必须将每个客户与一个或多个联系人记录关联，因为您的细分和客户旅程中仍然需要包含和针对目标联系人，而非客户。 在这一方面，基本上将客户视为一个或多个联系人的集合。 详细信息：基于客户的市场营销。
销售员有时以其他方式使用潜在顾客，因此可能会创建未分派上级联系人的潜在顾客，但是您可以轻松自定义系统，以便同时使用这两种类型的潜在顾客。 有关如何集成销售驱动的（即以潜在顾客为中心的）工作流和市场营销驱动的（即以联系人为中心的）工作流的详细信息，请参阅对潜在顾客进行市场营销。
Customer Insights - Journeys 关注您的潜在顾客，可以根据其上级联系人与您的市场营销计划之间的交互方式，自动为每个潜在顾客评分。 例如，只要上级联系人打开相关电子邮件，注册以下载，或参加销售活动，潜在顾客分数都可能会增加。 潜在顾客达到“可售”分数阈值之后，将把其视为符合市场营销资格，并且可以由销售员接管。 销售员最终可以将潜在顾客升级为商机，然后继续结束销售。 销售员也可以决定将其退还给市场营销，以便进一步培养。
Customer Insights - Journeys 收集每个联系人的详细交互记录。 这些记录中包含电子邮件打开、电子邮件点击、网站访问等信息。 交互记录不与潜在顾客或客户关联，而是与联系人关联，所以在查看潜在顾客或客户的市场营销见解时，其实查看的是与该潜在顾客或客户关联的联系人的交互记录。 未与上级联系人或上级单位关联的潜在顾客不会显示大量见解，也不能由 Customer Insights - Journeys 自动评分。
若要查看、创建或编辑潜在顾客，请转到出站营销>客户>潜在顾客。 这将显示标准列表视图，可用于搜索、筛选、创建和删除潜在顾客，以及为潜在顾客排序。 可打开任何潜在顾客以查看其详细信息。 若要创建新潜在顾客，在请命令栏中选择新建。
详细信息：潜在顾客生命周期
获取有关联系人、客户和潜在顾客如何与市场营销计划交互的见解
安装 Customer Insights - Journeys 之后，您的实例将开始收集有关这些实体中的每一个如何与市场营销计划交互的信息。 系统将提供大量信息，包括分析、KPI、图形等，以帮助您通过市场营销结果获取见解。 详细信息：分析结果以从您的市场营销活动获得见解