Dynamics 365 for Outlook 中跟踪记录概述
您可以使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 跟踪电子邮件消息、联系人、任务和约会。 当您跟踪电子邮件、联系人或约会记录时，该记录的副本将被保存为 Dynamics 365 for Customer Engagement 中的活动，并与 Outlook 记录同步。 然后您可以在 Dynamics 365 for Outlook 或 Customer Engagement 中查看和编辑该记录。 如果在移动设备上同步 Outlook，您还可以访问该设备上的这些记录。
跟踪 Dynamics 365 for Outlook 中的记录是一个手动过程。 这将使您能够将个人的 Outlook 记录与 Dynamics 365 应用记录区分开来。
小费
- 如果需要，您可以设置选项自动跟踪电子邮件。 详细信息：设置选项，以在 Dynamics 365 for Outlook 中自动跟踪传 Outlook 电子邮件
- 如果您的组织通过服务器端同步同步记录，则您可以通过文件夹跟踪来跟踪电子邮件。 文件夹跟踪是从实际任何设备上自动跟踪邮件的一个非常强大和直观的方式。 详细信息：通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹来跟踪 Outlook 电子邮件。
使用“跟踪”按钮与“设置相关项”按钮
要跟踪在 Dynamics 365 for Outlook 中的记录，请为要跟踪的记录单击或点按跟踪按钮或设置相关项按钮。
您可以使用任何一按钮来跟踪记录，但是使用设置相关项按钮始终更好一些。 在使用设置相关项按钮时，可以将电子邮件、约会或任务连接到特定 Customer Engagement 记录（如客户或商机），甚至是自定义记录类型（实体）。 一些组织也可以使用设置相关项按钮来跟踪项目。
使用跟踪窗格
跟踪记录时，Dynamics 365 for Customer Engagement 窗格（也称为“跟踪窗格”）显示在记录底部。 此窗格显示：
是否在跟踪该项目
相关记录（如果设置）
联系人的上层客户的姓名（如果设置）
链接到电子邮件收件人的 Customer Engagement 记录。 若要快速访问电子邮件收件人的 Customer Engagement 联系人记录或查看存储在 Customer Engagement 中的其他信息，这一点非常有用。
相关记录以及一个标识 Customer Engagement 中的记录类型的符号
电子邮件中的电子邮件地址、姓名或通讯组列表是否是 Customer Engagement 记录
例如，以下屏幕截图显示了链接到 Adventure Works 客户的跟踪任务的跟踪窗格。
您可以直接从跟踪窗格打开相关记录、客户的父记录或相关记录。 此跟踪窗格还包含一个选项按钮。通过该按钮，可快速访问个人跟踪选项。
备注
如果您在不展开通讯组列表的情况下跟踪电子邮件，则跟踪窗格将显示通讯组列表的名称。 若要跟踪各个电子邮件地址，请在跟踪电子邮件前展开通讯组列表。
在跟踪记录后可以执行哪些操作？
在跟踪记录后，您可以使用 Dynamics 365 for Outlook 功能区上的按钮执行以下任务。
| 要执行此任务 | 选择 | 适用范围 |
|---|---|---|
| 直接在 Customer Engagement 中打开记录 |
|
电子邮件、约会、联系人和任务 |
| 在记录和所有能够跟踪连接的 Customer Engagement 记录之间添加连接 |
|
电子邮件、约会、联系人和任务 |
| 将此记录转换为 Customer Engagement 商机、潜在顾客或案例 |
|
电子邮件、约会和任务 |
| 插入 Customer Engagement 模板 |
|
|
| 插入 Customer Engagement 知识库文章 |
|
|
| 附加 Customer Engagement 销售宣传资料 |
|
小费
如果这些按钮不可用，则可能是尚未同步被标记为跟踪的记录。 如果您的组织使用服务器端来同步电子邮件、约会、联系人和任务，可能会发生这种情况。但是，同步尚未开始。 如果启用在 Dynamics 365 应用中查看按钮，则会同步记录。 还可以使用跟踪窗格（如上所述）来确定记录是否已同步。
关于跟踪记录需要知道的其他事项
使用多台计算机。 您可以使用多台计算机通过 Dynamics 365 for Outlook 来跟踪项目。 例如，您可以使用台式计算机和便携式计算机。 但只能有一计算机是同步计算机。 如果同步计算机没连接到 Customer Engagement 服务器，则对已同步记录的更改或更新将不会在 Customer Engagement 中显示。 详细信息：设置影响 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间跟踪和同步的个人选项
选择在本地存储的数据。 联机同步筛选器可以决定在本地计算机上存储的 Customer Engagement 数据。 您可以编辑、停用或删除筛选器。 详细信息：选择要在 Dynamics 365 应用与 Outlook 或 Exchange 之间同步的记录
删除跟踪过的记录。 在跟踪记录时，在删除记录时要应用特定规则。 详细信息：删除使用 Dynamics 365 for Outlook 跟踪的记录
委派访问权限。 如果您已将 Outlook 帐户的访问权限委托给他人，则代理人可以代表您来跟踪项目。 在您连接到 Customer Engagement 服务器之前，这些项目将不会与 Customer Engagement 同步。 详细信息：允许他人管理您的邮件和日历
另请参见
通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹来跟踪 Outlook 电子邮件
通过选择 Dynamics 365 for Outlook 中的按钮跟踪 Outlook 电子邮件
在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪 Outlook 约会
在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪 Outlook 联系人
在 Dynamics 365 for Outlook 中跟踪 Outlook 任务
删除使用 Dynamics 365 for Outlook 跟踪的记录
设置影响 Dynamics 365 应用和 Outlook 或 Exchange 之间跟踪和同步的个人选项
有关在 Microsoft Dynamics 365 应用与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题