适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations，精简部署 - 估价开票交易。
您可以定义您的工作人员在输入和提交支出报表和出差申请时必须遵循的策略。 实施支出策略可帮助您有效地管理支出。
例如，您可以为纽约市的酒店费用设置一个策略，该策略规定每晚费用不能超过 250 美元。 如果工作人员提交的支出报表或出差申请的房费超过此金额，则系统会通知工作人员已超出支出的策略金额。 您可以配置工作程序在定义策略时接收的消息。
您可以定义三种类型的策略：
警告：允许工作人员提交支出报表或出差申请单，但费用将被标记给所有审批人并用于后续报告。
错误：要求工作人员在提交支出报表或出差申请之前修改支出以符合策略。
理由：要求工作人员或经理在提交支出报表或出差申请之前输入超出政策金额的理由。
策略提示
以下是一些建议，可以帮助您在创建新的支出管理策略时提供帮助：
- 策略具有生效日期，这意味着如果策略的创建日期晚于费用发生日期，则该策略不会生效。 例如，您今天创建了一个新策略，以强制执行最高 50 USD 的餐费。 在昨天以前输入的所有现有支出都不会根据此策略进行检查。
- 在为可明细化的费用类别创建策略时，请考虑为 expense line type （费用行类型） 添加条件。 某些策略（如要求收据）可能对明细行没有意义。 在这种情况下，策略仅应用于标题行或非明细行。
- 默认情况下，将根据源实体评估支出管理策略。 对于内部公司方案，您可以将策略设置为改为根据目标实体（借入方实体）进行评估。 要针对目标实体运行策略，请在 功能管理 工作区中打开 针对借款法人评估费用策略 功能。
何时评估策略
在支出管理参数中，您可以选择在保存明细时或提交支出报表时，评估支出管理策略。 如果您选择在保存明细时进行评估，用户将提前了解到一次完成支出报表所需执行的操作。 否则，您可以在提交到工作流期间通过最后进行验证来延迟策略评估并节省时间。