项目预算管理的关键概念

适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations，精简部署 - 估价开票交易。

本文解释了在开始使用 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中的项目预算管理之前您应该了解的关键概念。

项目预算

项目预算代表项目阶段及其相关任务的估计支出的时间点快照。即使资源、材料或支出的价格发生变化，这些变化也不会影响预算快照，因为它将作为预算的一部分。

成本预算代表项目估算成本的时间点快照。将时间、材料和支出中项目产生的所有实际成本与成本预算进行比较，以跟踪项目的成本。

收入预算代表项目估算收入的时间点快照。将项目的所有未记帐和已记帐销售额与收入预算进行比较，以跟踪项目的收入。

项目预算的预算行标识必须跟踪项目成本或收入的一组离散维度。预算行中的维度必须是唯一的，以确保始终根据同一预算行计算与特定维度匹配的实际值。

实际值是由定义的工作流批准的时间条目、支出或材料使用。这是项目的成本。

预算行匹配优先级定义预算与实际值匹配逻辑在与预算行匹配时尊从实际值的不同维度的顺序。

例如，下表显示了如果使用支出交易类的默认预算匹配优先级，实际值匹配的典型优先级顺序。

字段名称	适用交易类	背景	预算匹配优先级
msdyn_transactioncategory	支出	成本	1
msdyn_task	支出	成本	2
msdyn_costtype	支出	成本	3
msdyn_accountvendor	支出	成本	4

此逻辑会尝试将实际支出与匹配维度数最多的预算行相匹配。

将搜索定义了 msdyn_transactioncategory、msdyn_task、msdyn_costtype 和 msdyn_accountvendor 的预算行。
如果没有匹配项，在下一次尝试与所有预算行匹配时，将避免最低优先级维度 msdyn_accountvendor。
如果仍没有匹配项，在下次尝试与所有预算行匹配时，将避免第二低的优先级维度 msdyn_costtype。
此过程将继续，直到匹配到唯一的预算行或遇到错误。

预算预测是在预算行上定义的期间内每个预算行的预期支出或收入。预算被批准时，预测等于预算值。

如果实际成本高于预算行的预测成本，将使预测成本等于实际成本。这是因为实际值已经高于预算，所以预测将至少等于实际值。

差异是预算支出或收入与实际支出或收入之间的差值。