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使用分时段项目成本预算行

适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations，精简部署 - 估价开票交易。

本文介绍如何对项目预算行进行时间阶段并创建预算行详细信息。

对项目预算行进行时间分段是指什么？

将创建处于指定的开始日期和结束日期内的预算行，并跨所选预算维度分配特定的数量或金额。 时间分段功能会在预算行的开始日期与结束日期时间范围内分布此预算的数量和金额。 此分布将根据工作时间日历考虑工作时间，并确保对时间预算行按比例分配。

对预算行进行时间分段的先决条件

作为一个先决条件，您必须在项目级别创建一个预算期。 对项目成本预算行进行时间分段需要一个预算期才能准确地确定工作时间。 有关如何在项目级别设置预算期的信息，请参阅设置预算期。

备注

建议您先设置预算期，然后再创建预算行。 这样，可确保在预算行创建过程中，完成对预算行按其详细信息进行时间分段。

创建预算行期间自动进行时间分段

在项目级别设置预算期后，对预算行进行时间分段和创建预算行详细信息的过程会自动执行，并适用于以下两种情况：手动创建预算行时和从估算生成预算行时。

对预算行进行按需时间分段

您可以对预算行执行按需时间分段，前提是预算版本保持草稿状态。

要对预算行进行时间分段，请执行以下步骤。

  1. 登录到 Microsoft Dynamics 365 Project Operations。
  2. 转到左下侧导航中的项目部分。
  3. 选择项目以查看有效项目列表。
  4. 查找并选择所需的项目以打开项目主页。
  5. 在预算选项卡上，确保创建了预算和预算行，并且预算版本状态为草稿。
  6. 选择要进行时间分段的项目预算行。
  7. 选择时间分段。
  8. 在对预算行进行时间分段后，观察所创建预算行的详细信息。
  9. 选择预算行左侧的向右箭头 (>) 以查看包含预算行详细信息的嵌套网格。

对预算行进行时间分段时，会发生什么情况？

对于“时间”、“材料”和“支出”预算行，根据交易分类，时间分段的行为会不同。

时间预算行

根据预算行中是否设置了资源字段，对时间预算行进行时间分段的行为会不同。 具体行为还依赖于预算行级别的金额方法值。

如果设置了资源字段，则会发生以下行为：

  1. 资源的日历用于计算预算行的开始日期和结束日期之间的工作时间。
  2. 如果预算行的金额方法字段设置为数量 * 单位价格，并且在预算行中定义了工时数，则预算工时将根据预算期按照工时比例进行分布。
  3. 预算行详细信息中的金额按数量 × 单位价格进行计算。
  4. 如果金额方法字段设置为固定价格，并且未定义工时数，则预算金额将根据预算期按照工时比例进行分布。
  5. 默认情况下，结果将舍入为两位小数。
  6. 按预算期分布后的任何剩余数量或金额将调整为包含最后一个预算行详细信息的金额或数量，这样总计与预算一致。

如果未设置资源字段，则会发生以下行为：

  1. 项目的日历用于计算预算行的开始日期和结束日期之间的工作日。
  2. 默认情况下，在项目级别，所有工作日的工作时间计算为每天八个小时。
  3. 如果预算行的金额方法字段设置为数量 * 单位价格，并且在预算行中定义了工时数，则预算工时将根据预算期按照工时比例进行分布。
  4. 预算行详细信息中的金额按数量 × 单位价格进行计算。
  5. 如果金额方法字段设置为固定价格，并且未定义工时数，则预算金额将根据预算期按照工时比例进行分布。
  6. 默认情况下，结果将舍入为两位小数。
  7. 按预算期分布后的任何剩余数量或金额将调整为包含最后一个预算行详细信息的金额或数量，这样总计与预算一致。

支出预算行

对支出预算行进行时间分段的行为取决于预算行级别的金额方法值。

  1. 如果预算行的金额方法字段设置为数量 * 单位价格，并且在预算行中定义了支出数量，则支出数量将在预算行的开始日期与结束日期之间的预算期中均匀分布。
  2. 预算行详细信息中的金额按数量 × 单位价格进行计算。
  3. 如果金额方法字段设置为固定价格，并且在预算行中未定义支出数量，则预算支出金额将在预算行的开始日期与结束日期之间的预算期中均匀分布。
  4. 默认情况下，结果将舍入为两位小数。
  5. 按预算期分布后的任何剩余数量或金额将调整为包含最后一个预算行详细信息的金额或数量，这样总计与预算一致。

材料预算行

对材料预算行进行时间分段的行为取决于预算行级别的金额方法值。

  1. 如果预算行的金额方法字段设置为数量 * 单位价格，并且在预算行中定义了材料数量，则该数量将在预算行的开始日期与结束日期之间的预算期中均匀分布。
  2. 预算行详细信息中的金额按数量 × 单位价格进行计算。
  3. 如果金额方法字段设置为固定价格，并且在预算行中未定义材料数量，则预算金额将在开始日期与结束日期之间的预算期中均匀分布。
  4. 对于目录外产品，默认情况下结果将舍入为两位小数。
  5. 对于现有产品，将应用对产品的舍入设置。
  6. 按预算期分布后的任何剩余数量或金额将调整为包含最后一个预算行详细信息的金额或数量，这样总计与预算一致。