确定项目的售价估算和实际值

2025-05-21

适用于：精简部署 - 估价交易开票

要在 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中根据估计值和实际值确定销售价，系统首先使用传入估计值或实际值上下文中的日期和货币来确定销售价目表。具体在实际上下文中，系统使用交易日期字段来确定适用的价目表。将传入估计值或实际值的 交易日期 值与价目表上的 有效开始（时区无关） 和 有效结束（时区无关） 值进行比较。确定销售价目表后，系统将确定销售额或记帐费率。

确定“时间”的实际和估算明细中的销售费率

时间的估算上下文是指：

时间的报价单明细详细信息。
时间的合同子项详细信息。
项目中的资源分配。

时间的实际上下文是指：

时间的输入和更正日记帐行。
提交工时条目时生成的日记帐分录。
时间的发票明细详细信息。

确定销售价目表后，系统将完成以下步骤以输入默认记帐费率。

系统将时间的估算或实际上下文中的角色和资源单位字段的组合与价目表上的角色价格明细进行匹配。这一匹配假设您使用的是现成的记帐费率定价维度。如果您配置定价，使其基于角色和资源单位以外的字段，或同时也基于这两个字段，那么字段组合将用来检索匹配的角色价格明细。
如果系统发现具有角色和资源单位组合的记帐费率的角色价格明细，该记帐费率将用作默认记帐费率。
如果系统无法匹配角色和资源单位值，它将检索具有角色字段匹配值，但资源单位字段为 null 值的角色价格明细。在系统找到匹配的角色价格记录后，该记录中的账单费率将用作默认账单费率。此匹配假设将角色与资源单位的相对优先级的现成配置作为销售定价维度。

注释

如果您为 Role 和 Resourcing Unit 字段配置不同的优先级，或者如果您有其他具有更高优先级的维度，则上述行为将相应地更改。系统根据优先级顺序检索角色价格记录，这些记录的值与每个定价维度值匹配。那些在这些维度上有 null 值的行会排在最后。

确定“支出”的实际和估算明细中的销售费率

支出的估算上下文是指：

支出的报价单明细详细信息。
支出的合同子项详细信息。
项目的支出估算明细。

Expense 的实际含义是：

支出的输入和更正日记帐行。
提交支出条目时创建的日记帐行。
支出的发票明细详细信息。

确定销售价目表后，系统将完成以下步骤以输入默认单价。

系统将支出估算明细上的类别和单位字段的组合与价目表上的类别价格明细进行匹配。
如果系统找到具有类别和单位组合的销售额的类别价格明细，则该销售额将用作默认销售率。

如果系统找到匹配的类别价格明细，则定价方法可能用于输入默认销售价。下表显示了 Project Operations 中的设定默认支出价格行为。

上下文	定价方法	默认价格
估算	单价	基于类别价格明细。
	按成本	0.00
	成本加价	0.00
实际	单价	基于类别价格明细。
	按成本	基于相关成本实际值。
	成本加价	根据类别价格明细的定义，对相关成本实际值的单位成本率应用加价。

如果系统无法匹配 Category 和 Unit 值，则默认情况下，销售率设置为 0 （零）。

确定“材料”的实际和估算明细中的销售费率

对材料的估算情境是指：

材料的报价单明细详细信息。
材料的合同子项详细信息。
项目的材料估算明细。

Material 的实际所指是：

材料的输入和更正日记帐行。
在提交物料使用日志时创建的日记帐行。
物料的发票明细。