适用于：精简部署 - 估价交易开票
Dynamics 365 Project Operations 有专用视图来帮助管理计费积压。 若要管理计费积压，请选择计费下的销售区域中的链接。
提供以下视图：
- 保留款和预付款
- 可用的保留款和预付款
- 固定价格里程碑
- 产品记帐积压
- 时间和材料记帐积压
保留款和预付款
保留款和预付款视图列出系统中所有项目合同的所有保留款和预付款。 在对保留款和预付款开票后，预付款金额将变为可供使用。
可用的保留款和预付款
可用保留款和预付款视图列出系统中所有项目合同的所有可用保留款和预付款。 在对保留款和预付款开票后，预付款金额将变为可供使用，并添加到此列表中。 保留款或预付款的金额用完后，将从列表中删除。
固定价格计费
在固定价格计费安排中，合同协商涉及基于已完成的里程碑计费或基于里程碑的完成百分比 (%) 计费。
- 基于里程碑的计费要启用基于里程碑完成情况的计费。
- 基于进度的计费要启用基于进度或里程碑完成百分比 (%) 的计费。
当基于项目的合同子项具有固定计费方法时，您可以创建基于里程碑或基于进度的发票计划。 完成以下步骤，自动为日历期间内平均分配的一组固定里程碑自动生成此计划。
- 转到“设置 > 发票频率”，设置发票频率。
- 添加新的合同子项并为合同子项命名，然后选择“固定价格”作为计费方式。 将显示字段发票计划类型，您可以在字段中选择基于里程碑或基于进度发票计划。
- 创建合同子项后，您可以转到“发票计划”选项卡，在“计费开始”和“发票频率”字段中选择值。
- 在子网格上，选择“生成定期里程碑”。
固定价格里程碑也可以在不定期拆分时手动生成。 要手动创建里程碑，请打开需要创建里程碑的固定价格报价单明细。 在“发票计划”选项卡的子网格中，选择“+ 创建新里程碑”并输入所需信息。
固定价格里程碑
固定价格里程碑视图列出系统中所有项目合同子项的所有固定价格里程碑。 从此视图，可以将单个或多个里程碑标记为可开票或未准备好开票。 将里程碑标记为可开票后，它可以被放到草稿发票上。 更新基于进度的里程碑的进度百分比 (%) 并将基于进度里程碑的下一个发票状态标记为可开票将创建一个新的里程碑，该里程碑的值计算为标记为可开票的进度百分比。
当多客户合同子项具有固定价格计费方法时，将为合同子项中的每个客户创建里程碑。 可以创建里程碑，然后将其拆分为各个特定于客户的里程碑记录。 此拆分是内部的，依据为合同子项中的每个客户定义的计费百分比拆分。 在固定价格里程碑视图中，您将看到各个特定于客户的里程碑记录。 可以从此视图将这些里程碑记录中的各个记录单独标记为可开票。 当将一个或多个相关里程碑拆分标记为可开票时，标头状态将从未开始更新为正在进行。 在对所有里程碑拆分开票后，标头里程碑状态将更新为已完成。
如果合同子项使用具有基于进度的发票计划类型的固定价格计费方法时，将为合同子项创建一组基于进度的里程碑。 在固定价格里程碑视图中，您将看到表示可以开票的基于进度的里程碑值的各个里程碑记录。 可以从此视图将这些里程碑记录中的各个记录单独标记为可开票。 当将一个或多个相关里程碑拆分标记为可开票时，基于进度的里程碑的计费状态将从未开始更新为正在进行。 在对所有基于进度的里程碑的值开票后，标头里程碑状态将更新为已完成。
草稿发票上的里程碑将在此视图中显示，其记帐状态为客户发票已创建。 在基于进度的里程碑中，显示此值的是下一个发票状态。 确认草稿发票后，里程碑上的计费状态将更新为客户发票已过帐，基于进度的里程碑的下一个发票状态将更新为未准备好开票。 不要使用自定义代码更新此状态值。 使用自定义代码更新这些状态值时，Project Operations 将无法正常运行。
各种类型的里程碑的计费状态更新
场景 1：单个客户、已完成的里程碑
| 活动 | 记账状态 |
|---|---|
| 合同创建 | 未准备好开票 |
| 将里程碑状态更新为可开票 | 已准备好开具账单 |
| 草稿发票创建 | 客户账单已创建 |
| 发票确认 | 客户账单已发布 |
场景 2：多个客户、已完成的里程碑
| 活动 | 标头记帐状态 | 里程碑记帐状态 |
|---|---|---|
| 合同创建 | 未开始 | 未准备好开具账单 |
| 将里程碑状态更新为可开票 | 正在进行 | 已准备好开具账单 |
| 草稿发票创建 | 正在进行 | 客户账单已创建 |
| 一个客户的发票确认 | 正在进行 | “客户发票已过帐”和“客户发票已创建”的组合 |
| 所有客户的发票确认 | 已完成 | 客户账单已发布 |
场景 3：单个客户、基于进度的里程碑
| 活动 | 下一份发票状态 | 标头记帐状态 | 里程碑记帐状态 |
|---|---|---|---|
| 合同创建 | 未准备好开具账单 | 未开始 | 未准备好开具账单 |
| 将下一个发票状态更新为可开票 | 已准备好开具账单 | 正在进行 | 已准备好开具账单 |
| 草稿发票创建 | 客户账单已创建 | 正在进行 | 客户账单已创建 |
| 发票确认 | 未准备好开具账单 | 正在进行 | “客户发票已过帐”和“未准备好开票”的组合 |
| 为此基于进度的里程碑抬头开票的所有里程碑 | 未准备好开具账单 | 已完成 | 客户账单已发布 |
场景 4：多个客户、基于进度的里程碑
| 活动 | 下一份发票状态 | 标头记帐状态 | 里程碑记帐状态 |
|---|---|---|---|
| 合同创建 | 未准备好开具账单 | 未开始 | 未准备好开具账单 |
| 将下一个发票状态更新为可开票 | 已准备好开具账单 | 正在进行 | 已准备好开具账单 |
| 草稿发票创建 | 客户账单已创建 | 正在进行 | “客户发票已创建”和“未准备好开票”的组合 |
| 一个客户的发票确认 | 正在进行 | “客户发票已过帐”、“客户发票已创建”和“未准备好开票”的组合 | |
| 所有客户的发票确认 | 正在进行 | “客户发票已过帐”和“未准备好开票”的组合 | |
| 为所有客户的此基于进度的里程碑抬头开票的所有里程碑 | 未准备好开具账单 | 已完成 | 客户账单已发布 |
产品记帐积压
产品计费积压视图列出系统中所有项目合同的所有基于产品的合同子项。 从此视图，可以将单个或多个基于产品的合同子项标记为可开票或未准备好开票。 将基于产品的合同子项标记为可开票后，它可以被放到草稿发票上。
在草稿发票上的基于产品的合同子项将显示在此视图中，计费状态为客户发票已创建。 确认草稿发票后，此记录上的记帐状态将更新为客户发票已过帐。 不要使用自定义代码更新此状态值。 使用自定义代码更新这些状态值时，Project Operations 将无法正常运行。
时间和材料记帐积压
时间和材料计费积压视图列出系统中所有项目合同的所有未开票的未记帐实际销售额。 从此视图，可以将单个或多个未记帐实际销售额标记为可开票或未准备好开发票。 将未记帐实际销售额标记为可开票，可以将它放到草稿发票上。
不超出状态为失败的未记帐实际销售额无法标记为可开票。 如果需要将实际值标记为可开票，请重置已提交合同子项上其他实际值的状态，然后重新评估上限状态。
如果多客户合同子项具有时间和材料计费方法，在时间和支出被批准时，将根据为每个客户定义的计费百分比拆分，为合同子项上的每个客户创建未记帐实际销售额。 在时间和材料记帐积压视图中，您将看到这些特定于客户的单个的未记帐实际销售额。 可以从此视图将这些未记帐实际销售额记录中的各个记录单独标记为可开票。
在草稿发票上的未记帐实际销售额将显示在此视图中，计费状态为客户发票已创建。 确认草稿发票后，此记录上的记帐状态将更新为客户发票已过帐。 不要使用自定义代码更新此状态值。 使用自定义代码更新这些状态值时，Project Operations 将无法正常运行。