适用于：精简部署 - 估价交易开票
本文提供有关适用于整个项目合同的字段信息，包括影响所有合同条目设置的因素。 还包括有关跨所有明细项目汇总以推动项目合同 KPI 的合同的信息。
下表列出了项目合同中 Dynamics 365 Project Operations 独有的字段，或者与 Dynamics 365 Sales 中的销售订单相比，这些字段的行为发生了一些重要变化。
| 领域 | 位置 | DESCRIPTION | 下游影响 |
|---|---|---|---|
| 类型 | “摘要 ”选项卡（隐藏） | 这是一个选项集字段，其中包含以下选项： - 基于工作 （仅在安装 Project Operations 时可用） - 基于项目 （仅在安装 Project Operations 和 Sales 时可用） - 基于服务维护 （在安装 Dynamics 365 Field Service 时可用） |
在 Project Operations 中，此字段的值默认为基于工作 ，并将合同分类为基于项目的合同。 合同应基于项目，以启用所有特定于项目的扩展和功能。 |
| 潜在客户 | 摘要 选项卡 | 对客户公司或客户记录的引用。 从报价单创建合同时，将从报价单记录上的相应字段复制此字段。 | 项目合同上的货币根据客户的货币选择默认值。 可以在保存合同之前更改此内容。 |
| 客户经理 | 摘要 选项卡 | 此交易的客户经理姓名。 从报价单创建合同时，将从报价单记录上的相应字段复制此字段。 | 客户经理负责在项目完成期间管理与客户的关系。 根据与客户经理关联的可预订资源记录，合同签订部门在项目合同上选择默认值。 |
| 承包单位 | 摘要 选项卡 | 负责交付与此合同关联的项目的组织单位。 从报价单创建合同时，将从报价单记录上的相应字段复制此字段。 | 合同签订部门是执行项目的公司的部门。 每个合同签订部门都有一种货币，此货币用于报告项目中产生的预估成本和实际成本。 |
| 产品价目表 | 摘要 选项卡 | 此价目表用于设定基于产品的合同子项中的默认价格。 此字段的下拉选项列表显示价目表列表，其中价目表货币与合同上的货币匹配。 从报价单创建合同时，将从报价单记录上的相应字段复制此字段。 在项目合同中，此字段默认来自客户记录，但可以更改。 | 此字段没有下游相关性。 |
| 货币 | 摘要 选项卡 | 用于报告此交易价值的货币以及向客户开具发票时使用的货币。 从报价单创建合同时，将从报价单记录上的相应字段复制此字段。 在项目合同中，此字段默认来自客户记录，但可以更改。 | 保存合同后，此字段不再可编辑。 此字段用于为合同上的产品和项目价目表设置默认值。 合同上的货币用于匹配价目表上的货币。 |
| 上限 | 摘要 选项卡 | 此字段表示买家为此交易同意的最终价值的协商上限。 | 该上限在执行期间进行评估，适用于与此交易关联的所有订单项和项目。 |
| 要求交付日期 | 摘要 选项卡 | 从项目报价单创建合同时，将从项目报价单上的相应字段复制此字段。 | 此日期用作生成发票计划的结束日期。 |
项目合同的 合同绩效 选项卡上提供了以下 KPI。
注释
Contract Performance （合同绩效） 选项卡上的所有金额都以环境的默认货币表示。
| 领域 | 位置 | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 合约价值 | 总体合同 | 项目合同的总价值。 |
| 账单金额 | 总体合同 | 针对此合同的所有发票上的金额总和。 |
| 产生的成本 | 总体合同 | 在映射到合同的所有项目上记录的所有成本实际值的总和。 |
| 毛利率 | 总体合同 | 账单金额 - 迄今为止产生的成本 / 账单金额 |
| 预期利润率 | 总体合同 | （合同价值 - 估计成本）/ 合同价值估计成本 = 映射到合同的所有项目的所有估计成本之和。 |
| 合约价值 | 基于项目的明细 | 合同子项的值。 |
| 计费金额 | 基于项目的明细 | 对于固定价格合同子项：为此合同创建的各个发票上此合同子项的所有已记帐销售里程碑实际值中的金额之和。 对于时间和材料合同子项：为此合同创建的各个发票上此合同子项的所有应计费已记帐实际销售额中的金额之和。 |
| 产生的成本 | 基于项目的明细 | 在映射到合同子项的所有项目上记录的所有成本实际值的总和。 |
| 毛利率 | 基于项目的明细 | （账单金额 - 迄今为止产生的成本）/ 账单金额 |
| 预期利润 | 基于项目的明细 | （以本位币表示的合同行金额 - 以本位币表示的合同行的估计成本）/以本位币表示的合同行金额 |
| 产生的成本 | 基于项目的明细的详细信息 | 时间：映射到合同子项的项目上为此角色记录的时间成本实际值中的金额之和。 支出：映射到合同子项的项目上为此类别记录的所有支出成本实际值中的金额之和。 |
| 记录的数量 | 基于项目的明细的详细信息 | 时间：映射到此合同子项的项目上角色的总时间成本实际值中的时间量。 支出：映射到此合同子项的项目上支出成本实际值中此支出类别的所有金额。 |
| 账单金额 | 项目型生产线的细节 | 对于固定价格合同子项，此字段在明细级别留空，并且仅在合同子项级别显示。 对于时间和材料合同子项，将在详细信息级别完成计算。 详细信息显示此合同子项应计费的所有已记帐收入明细中的金额之和。 |
| 已记帐数量 | 基于项目的明细的详细信息 | 对于固定价格合同子项，此字段在明细级别留空，并且仅在合同子项级别显示。 对于时间和材料合同子项，将在时间和支出的详细信息级别完成计算。 时间：此合同子项中此角色应计费的所有已记帐收入明细中的时数之和。 支出：映射到此合同子项的项目上支出成本实际值中此支出类别的所有金额。 |
| 合约价值 | 基于产品的明细 | 此基于产品的合同子项的合同子项值。 |
| 账单金额 | 产品导向的生产线 | 为此合同创建的各个发票上此基于产品的合同子项的所有发票明细中的金额之和。 |
| 产生的成本 | 基于产品的明细 | 为基于产品的合同子项记录的所有成本实际值的总和。 |
| 毛利率 | 基于项目的明细 | 账单金额 - 迄今为止产生的成本 / 账单金额 |
| 预期利润率 | 基于产品的明细 | （合同子项值 - 合同子项的估计成本）/合同子项值 |