适用于：精简部署 - 估价交易开票
本文介绍适用于项目报价单的信息。 这包括影响所有报价单明细的设置，以及有关跨所有明细项目汇总以驱动项目报价单的 KPI 的报价单的信息。
下表列出了项目报价单上的摘要信息字段，这些字段要么是 Dynamics 365 Project Operations 所专属，要么在 Dynamics 365 Sales 报价单中存在重要的行为更改。
| 领域 | 位置 | 说明 | 下游影响 |
|---|---|---|---|
| 类型 | “摘要”选项卡（隐藏） | 此选项将字段对以下选项进行哈希处理： - 基于工作（仅在安装 Project Operations 时可用） - 基于项目（仅在安装 Project Operations 和 Sales 时可用） - 基于服务维护（在安装 Dynamics 365 Field Service 时可用） |
当您使用 Project Operations 应用程序时，此字段的值将自动设置为 基于工作。 这会将报价单分类为基于项目的报价单。 报价单应基于项目，以启用所有特定于项目的扩展和功能。 |
| 潜在客户 | “摘要”选项卡 | 对客户的公司或客户记录的引用。 从商机创建报价单时，将从商机上的相应字段复制此字段。 | 项目报价单上的货币根据客户的货币选择默认值。 但是，可以在保存报价之前更改此字段。 |
| 客户经理 | “摘要”选项卡 | 此交易的客户经理的名称。 创建报价单时，此字段将从商机中的对应字段复制。 | 客户经理负责在此项目完成之前管理与客户的关系。 根据与客户经理关联的可预订资源记录，合同签订部门在项目报价单上选择默认值。 |
| 承包单位 | “摘要”选项卡 | 负责交付与此报价单关联的一个或多个项目的部门。 从商机创建报价单时，相应字段会从商机上复制过来。 | 合同签订部门 是交易结束后将执行项目的公司部门。 每个合同签订部门都有一种货币，此货币用于报告项目执行期间产生的估计成本和实际成本。 |
| 产品价格表 | “摘要”选项卡 | 这是用于在产品报价明细中设置默认价格的价目表。 此字段的选项列表显示价目表列表，其中价目表货币与报价单上的货币匹配。 从商机创建报价单时，将从商机上的相应字段复制此字段。 商机上的这个字段默认来自客户记录，但可以更改。 | 赢得报价单后，字段值将复制到创建的项目合同中。 |
| 货币 | “摘要”选项卡 | 这表示将用于报告此交易价值的货币。 这也是在赢得交易后向客户开具发票时使用的货币。 当从商机创建报价单时，此字段将从商机中的相应字段复制而来。 商机上的这个字段默认来自客户记录，但可以由用户更改。 | 保存报价单后，此字段不再可编辑。 这用于在报价单上设置产品和项目价目表的默认值。 报价单上的货币用于匹配价目表上的货币。 |
| 上限 | “摘要”选项卡 | 这表示买家同意的这笔交易的最终价值的协商上限。 | 此上限在执行期间进行评估，适用于与此交易关联的所有订单项和项目。 |
| 要求的交货日期 | “摘要”选项卡 | 在从商机创建报价单时，此字段将从商机中的相应字段复制而来。 | 此日期用作生成发票计划的结束日期。 |
以下是项目报价单上可用的选项卡和 KPI，它们是 Project Operations 所特有的，或对 Sales 报价单的行为有一些重要更改：
| 领域 | 位置 | 说明 |
|---|---|---|
| 盈利能力分析 | 报价单上的选项卡 | 该选项卡显示以下指标： - 总应计费成本 - 总非计费成本 - 总收入 - 总收入（基准） - 毛利率 - 调整后毛利率 |
| 与客户预期比较 | 报价单上的选项卡 | 此选项卡显示以下指标： - 预计完成 - 请求完成 - 客户预算 - 报价值 |
| 报价分析 | 报价单上的选项卡 | 此选项卡汇总了项目报价的 以下主要 KPI - 与客户对预算和进度 的期望的比较 - 毛利率 - 调整后的毛利率 |