适用于:基于资源/非库存场景的 Project Operations,精简部署 - 估价开票交易
分包项目团队成员的任务分配使用附加到相关团队成员记录上的分包合同的 采购 价目表进行成本核算。 这与员工资源分配的成本计算方式不同,员工资源的任务分配使用附加在项目合同单位上的成本价目表进行成本计算。
对于分包的一般项目团队成员,系统使用附加到分包合同的采购价目表中基于角色的价格设置对分配进行成本估算。 还可以为每个资源专门设置采购价格。 为作为合同工的指定项目团队成员的任务分配估算成本时,将优先考虑这些特定于资源的价格。
通过在参数 > 基于金额的定价维度中设置定价维度优先级,将实现优先使用特定于角色的采购价格而非特定于资源的采购价格。
这种基于分包商采购价格维度设置动态推导价格的功能类似于为全职员工推导成本和记帐费率的方法。
创建任务分配以获取分包商资源的成本估算
分包商的任务分配可以通过两种方式创建:
- 使用 Tasks (任务) 选项卡。
- 使用 Team (团队) 选项卡。
使用 Tasks (任务) 选项卡创建资源分配
使用特定任务的 Tasks (任务) 选项卡中的 Resources (资源) 列表,您可以为指定资源或通用资源创建任务分配。 如果您从任务的 已分配资源 下拉列表中选择指定资源,并且此资源是合同工,则会将指定资源分配给任务,并创建相应的项目团队成员记录,并将工作人员类型设置为 合同工, 并将 有效性 设置为 无效。 下一步,您需要打开项目团队成员记录并选择分包合同和分包合同子项。 这将更新任务分配以引用分包合同和分包合同子项,并将团队成员状态更新为 有效。
如果您选择从任务 的 已分配资源 下拉列表中创建通用团队成员, 则 通用团队成员创建 对话框将允许您选择分包合同和分包合同子项。 将通用资源分派给任务并创建相应的项目团队成员记录时,您会注意到,在创建项目团队成员记录时,工作人员类型设置为 合同工,有效性 设置为 有效。
使用 Team (团队) 选项卡创建项目团队成员
使用项目上的 Team 选项卡,您可以创建通用或命名团队成员。 在创建团队成员时,您可以选择分包合同和分包合同子项。 创建团队成员后,您需要使用任务上的 Assigned Resources 下拉列表将团队成员分配给任务。
更新估计值
将项目团队成员分配给任务后,您需要导航到项目的 估算 选项卡,然后选择 更新价格 以确保根据附加到分包合同的采购价目表更新分包商资源分配的成本费率。 不会为 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中的未分配任务生成估计值。 因此,您需要创建任务分配来为项目中的各种任务定价和成本。
[注意! 工作人员类型为合同工但没有分包合同引用的项目团队成员在项目团队成员网格中被标记为无效。 如果有任何项目团队成员具有此状态,请打开项目团队成员记录并手动更新分包合同和分包合同子项字段,以便财务成本估算准确反映 估算 选项卡上的分包商成本。