适用于：面向资源/非库存场景的 Project Operations
在 Dynamics 365 Project Operations 中，形式发票是作为 Dynamics 365 Sales 中发票的扩展而构建的。 但是，在开票方面，Sales 和 Project Operations 之间的开票流程存在许多差异。 例如，在 Project Operations 中，无法从发票列表页创建新发票，但在 Sales 中可以这样做。 这些差异和扩展旨在支持区别于普通销售订单发票的项目开票流程。
重要
由于存在这些差异，因此请勿在 Sales 和 Project Operations 中交换使用发票。
发票抬头
以下信息可在 Project Operations 中的形式发票抬头中找到。
| 领域 | 位置 | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 发票 ID | 摘要 选项卡 | 创建估价发票时自动生成的 ID。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 此字段用作每张形式发票的参考。 |
| 名称 | 摘要 选项卡 | 默认情况下，设置为项目合同的名称。 此字段可以编辑。 |
| 货币 | 摘要 选项卡 | 默认情况下，设置为项目合同的货币。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 价目表 | 摘要 选项卡 | 默认设置为项目合同的价目表。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 商机 | 摘要 选项卡 | 对链接商机的引用。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 合约 | 摘要 选项卡 | 对链接的项目合同的引用。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 客户 | 摘要 选项卡 | 对链接的项目合同的引用。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 说明 | 摘要 选项卡 | 描述发票的文本字段。 此字段可以编辑。 |
| 帐单邮寄地址和相关字段 | 摘要选项卡 | 默认值由项目合同客户设置。 此字段可以编辑。 |
| 地位 | 摘要 选项卡 | 设置以下选项： 活动、 已关闭、 已付费和 已取消，并且可以编辑。 Project Operations 不支持的状态包括已结束和已取消。 创建发票时，状态设置为 有效 。 只有在确认发票后，状态才应设置为 Paid （已付款 ）。 |
| 项目发票状态 | 摘要 选项卡 | 设置以下选项： 草稿、 正在审核和 已确认，并且可以编辑。 在 Draft （草稿 ） 和 In Review （审核中 ） 状态下，可以编辑发票。 发票确认后无法编辑。 |
| 明细金额 | 摘要 选项卡 | 预付款和扣缴后所有发票行上的金额总和。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 此字段用于计算最终金额。 |
| 折扣 (%) | 摘要 选项卡 | 可以编辑此字段以输入折扣百分比。 Project Operations 功能不支持此字段。 这是不受支持的字段。 |
| 折扣金额 | 摘要 选项卡 | 可以编辑此字段以输入折扣金额。 Project Operations 功能不支持此字段。 这是不受支持的字段。 |
| 装货前金额 | 摘要选项卡 | 应用折扣后的发票总金额。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 此字段用于计算最终金额。 |
| 运费金额 | 摘要 选项卡 | 可以编辑此字段以输入运费。 Project Operations 功能不支持此字段。 这是不受支持的字段。 |
| 总税 | 摘要 选项卡 | 发票上所有发票明细中的总税款。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 总量 | 摘要 选项卡 | 扣除折扣和税后的金额之和。 总和是客户需要支付的金额。 |
基于项目的发票明细
在 Project Operations 中，每个项目合同子项一直会有一个发票明细。 即使没有实际值，也会创建发票明细。 估价单行提供以下信息。
| 领域 | 位置 | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| 发票 ID | “常规 ”选项卡 | 对发票编码的引用。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 发票 ID 链接可用于导航回发票标头。 |
| 名称 | “常规 ”选项卡 | 根据合同子项名称默认设置的发票明细的名称。 此字段可以编辑。 |
| 项目 | “常规 ”选项卡 | 相关项目合同子项上的项目。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 项目链接可用于导航到项目。 |
| 记帐方法 | “常规 ”选项卡 | 相关项目合同子项上的计费方法。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 合同子项金额 | “常规 ”选项卡 | 相关项目合同子项上的合同金额。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 已开发票的截止日期 | “常规 ”选项卡 | 此发票所有发票明细详细信息上的金额总和。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 金额 | “常规 ”选项卡 | 此发票所有应计费发票明细详细信息上的金额总和。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 此字段用于计算发票抬头上的最终金额。 |
| 税款 | “常规 ”选项卡 | 此发票明细所有发票明细详细信息上的税额总和。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 此字段用于计算发票抬头上的最终税额。 |
| 扩展金额 | “常规 ”选项卡 | 此发票明细所有应计费发票明细详细信息上总金额（税款 + 金额）的总和。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 此字段用于计算发票抬头上的最终金额。 |
发票行明细
项目发票中的每个发票明细都包含发票明细详细信息。 这些明细详细信息与发票明细引用的合同子项相关的未记帐实际销售额和里程碑相关。 所有这些交易都标记为 准备开票。
对于时间和材料发票行，发票行详细信息在发票行页面上分为收费、不收费和赠送。 应计费发票明细详细信息加总为发票明细总额。 免费和非应计费实际值不会加到发票明细总额中。
对于固定价格发票行，发票行明细是根据相关合同子项中标记为已准备好开票的里程碑创建的。 从里程碑创建发票行详细信息后，里程碑上的计费状态将更新为 Customer Invoice Created （已创建客户发票）。
编辑发票行明细
由未记帐实际销售额支持的发票明细详细信息中有以下字段。
| 领域 | DESCRIPTION |
|---|---|
| 发票明细 | 对发票明细 ID 的引用。 此字段为只读，已锁定，无法编辑。 此链接可用于导航回发票抬头。 |
| 说明 | 发票明细详细信息的说明。 默认情况下，从 Internal Comments 字段的 Time Entry 中设置，从 Description 字段的 Expense Entry 中设置。 该字段可以编辑。 |
| 外部描述 | 发票明细详细信息的说明。 默认根据时间条目上的外部注释字段和支出条目上的说明字段设置。 该字段可以编辑。 此描述可用于确定将发送给客户的打印发票上应包含的内容。 在 Project Operations 中，估价发票不具备配置发票打印设置所需的全部功能。 |
| 开始日期 | 该字段是从源实际值中默认设置的只读字段。 |
| 项目 | 该字段是从源实际值中默认设置为相关合同子项上的项目的只读字段。 |
| 任务 | 默认情况下，从实际源值进行设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 交易类别 | 默认情况下，从实际源值进行设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 角色 | 默认情况下，从实际源值进行设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 可预订资源 | 默认情况下，从实际源值进行设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 资源供给公司 | 默认情况下，从实际源值进行设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 资源单位 | 默认情况下，从实际源值进行设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 数量 | 默认情况下，从实际源值进行设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 单位明细表 | 对于时间发票明细详细信息，此值始终设置为时间，且无法编辑。 对于费用，默认情况下，这是从源费用实际值中设置的。 这是一个只读字段，已锁定且无法编辑。 |
| 单位 | 默认根据源实际值设置。 一个被锁定的只读字段，无法编辑。 |
| 价格 | 默认根据源实际值设置。 这是一个只读字段，被锁定无法编辑。 |
| 货币 | 默认根据源实际值设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 金额 | 默认根据源实际值设置。 一个只读字段，禁止编辑。 |
| 税款 | 默认根据源实际值设置。 该字段可以编辑。 |
| 扩展金额 | 计算字段，计算公式为 Amount + Tax。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 计费类型 | 默认根据源实际值设置。 该字段可以编辑。 选择应计费会将此明细添加到发票明细总额中。 免费和非应计费将在发票明细总额中排除此值。 |
| 选择产品 | 默认根据源实际值设置。 被锁定且无法编辑的只读字段。 |
| 产品 | 默认根据源实际值设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 产品名称 | 默认根据源实际值设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 写入描述 | 默认根据源实际值设置。 一个设为锁定状态、无法进行编辑的只读字段。 |
| 事务类型 | 该字段是从源实际值中默认设置为已记帐销售额的只读字段。 |
| 交易分类 | 默认情况下，从实际源值进行设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
由里程碑支持的发票明细详细信息中有以下字段。
| 领域 | DESCRIPTION |
|---|---|
| 发票明细 | 对发票明细 ID 的引用。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 该链接可用于导航回发票抬头。 |
| 说明 | 发票明细详细信息的说明。 默认情况下，从源里程碑的描述中设置。 |
| 外部描述 | 默认根据源里程碑的说明设置的发票明细详细信息的说明。 此字段可用于确定将发送给客户的打印发票上应包含的内容。 Project Operations 中的估价发票不具备配置发票打印设置所需的全部功能。 |
| 开始日期 | 默认情况下，从源里程碑上的 Milestone 日期开始设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 项目 | 默认根据源里程碑设置。 一个被锁定以禁止编辑的只读字段。 |
| 任务 | 默认根据源里程碑设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 交易类别 | 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 角色 | 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 可预订资源 | 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 资源单位 | 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 单位明细表 | 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 单位 | 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 价格 | 默认情况下，根据源里程碑上的金额设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 货币 | 默认根据源里程碑设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 金额 | 默认情况下，根据源里程碑上的金额设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 税款 | 默认情况下，根据源里程碑上的税额设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 扩展金额 | 默认根据源里程碑上的应收净额设置。 该字段可以编辑。 |
| 计费类型 | 始终默认设置为应计费。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 事务类型 | 默认根据源里程碑设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
| 交易分类 | 默认根据源里程碑设置。 一个被锁定无法编辑的只读字段。 |
刷新发票交易
如果您有发票创建后生成的实际值，可以将这些实际值包括在发票中。
- 在 Billing Backlog View （计费积压视图） 中，将数据标记为 Ready to Invoice（准备开票）。
- 打开草稿估价发票，在操作功能区上，选择刷新发票行交易。
发票明细详细信息是为任何已过期的实际值创建的，并且被标记为已准备好开单，但未包含在发票中。