适用于：面向资源/非库存场景的 Project Operations
在开始在 Microsoft Dynamics 365 Project Operations 中使用项目报价单之前，您应该了解以下关键概念。
业主公司
业主公司代表负责项目交付的法人。 报价单上的客户应该是财务和运营应用中该法人的有效客户。 负责公司的货币与在基于项目的报价单上选择的合同签订部门的货币必须匹配。
合同单位
合同签订部门表示负责项目交付的部门或实践。 您可以为每个合同签订部门设置资源成本。 当您为合同签订部门中的资源指定资源成本时，您可以为合同签订部门借用的资源或企业中的其他部门或实践设置不同的成本费率。 这些成本费率称为转让价格、资源借用或交换价格。 当您设置从其他部门借入资源的成本时，您可以以借出部门的货币设置成本费率。
成本币种
Project Operations 中的成本货币是报告成本时使用的货币。 此货币来源于附加到报价、合同和项目中的 合同单位 字段的货币。 项目成本可以以任何货币记录。 但是，存在从记录的成本货币到项目的成本货币的货币转换。
由于 Dataverse 平台上的汇率不能具有时效性，因此如果您更新货币汇率，屏幕上的成本总额可能会随时间而变化。 但是，数据库中记录的成本保持不变，因为金额以发生时所用的货币存储。
销售币种
Project Operations 中的销售货币是记录和显示估计销售额和实际销售额时使用的货币。 它也是客户为交易开具发票时使用的货币。 对于项目报价单，默认销售货币是从客户或客户记录设置的，并且可以在创建报价单时更改。 但是，保存报价单后，无法更改销售货币。 默认产品和项目价目表是根据报价单的销售货币设置的。
与成本不同，销售值 只能 以销售货币记录。
记帐方法
项目通常具有固定费用和基于消费的合同签订模式。 在 Project Operations 中，项目的合同签订模型由记帐方法表示。 计费方法有两个值：时间和材料以及固定价格。
- 时间和材料 – 一种基于消耗的合同模型，其中产生的每项成本都由相应的收入支持。 随着您估算或产生更多成本，相应的估计销售额和实际销售额也将增加。 您可以在具有此计费方法的报价单明细上指定不超出限额的限制。 这样，您可以限制实际收入。 预计收入不受不超限额的影响。
- Fixed price （固定价格 ） – 一种固定费用合同模型，其中销售价值独立于产生的成本。 销售值是固定的，不会随着您估算或产生更多成本而改变。
项目价目表
项目价目表是用于为时间、费用和其他项目相关组件输入默认价格（而不是成本费率）的价目表。 可以有多个价目表，并且每个价目表对于每个项目报价单都可以有自己的时效性。 Project Operations 不支持项目价目表的重叠日期有效性。
产品价目表
产品价目表是用于为报价单上基于产品的明细输入默认价格（而不是成本费率）的价目表。 每个报价单只有一个产品价目表。
交易分类
Project Operations 支持四种交易类：
- 时间
- 支出
- 材料
- 费用
成本和销售价值可以在时间、支出和材料交易类别中估算和发生。 费用是仅限收入的交易类别。
工作实体和记帐实体
项目和任务是表示工作的实体。 报价单明细和合同子项是代表计费的实体。 您可以通过将不同的工作实体与报价明细或合同明细关联的方式，将它们链接到计费选项。
多客户交易
当每张发票有多个客户时，就会发生多客户交易。 下面是一些典型示例：
- 原始设备制造商 （OEM） 企业及其合作伙伴 – 合作伙伴和经销商销售包含增值服务的产品。 在与客户进行交易期间，OEM 通常会为项目的一部分提供资金。
- 公共部门项目 – 地方政府的多个部门同意为项目提供资金，并根据先前商定的拆分开具发票。 例如，学区和城市或地方政府部门同意资助建造游泳池。
发票计划
发票计划特定于每个报价单明细，并且是可选的。 发票计划是根据特定的开始和结束日期以及发票频率创建的。 配置自动发票创建流程后，在合同阶段使用这些计划。 在报价单阶段，发票计划是可选的。 如果它们是在报价单阶段创建的，则会将其复制到赢得项目报价单时创建的项目合同中。
与 Dynamics 365 Sales 报价单的区别
Project Operations 报价单基于 Dynamics 365 Sales 报价单构建。 但是，您应该注意一些重要的功能差异：
- Project Operations 报价单有两种不同类型的明细：一个用于项目，一个用于产品。
- Project Operations 报价有自己的页面和用户界面 （UI） 元素、业务规则、插件中的业务逻辑以及客户端脚本，这使它们与销售报价不同。
- 在 Sales 中，您可以将多个订单附加到单个销售报价单。 在 Project Operations 中，您只能将一个项目合同附加到项目报价单。
- 当您赢得销售报价单时，相关商机可以保持打开状态。 项目报价单赢单后将结束相关商机。
- 销售报价单不包括项目报价单包含的某些字段和概念。 这些字段包括 合同签订部门、 客户经理 和 账单收件人联系人姓名。
- 销售报价和项目报价通过基于选项集的类型字段标识。 对于销售报价单，此字段的值为 Item-based。 对于项目报价单，此值基于工作。
由于这些差异，我们建议您不要互换使用 Sales 报价单和 Project Operations 报价单。