创建和管理发票
当客户下订单时，您可以创建一个发票来记录即将发生的销售。 通常，可以将订单转换为发票；不过，也可以不通过订单来创建发票。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Enterprise、Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
根据订单创建发票
选择站点地图
，然后选择订单。选择要创建发票的订单。
在屏幕顶部选择创建发票。
重要提示
如果 Dynamics 365 Sales 与外部订单处理应用程序集成，可以在“订单窗体”命令栏上看到提交订单按钮，而不是创建发票按钮。 这是因为可通过集成提交在 Dynamics 365 Sales 中创建的订单，从而在之后与订单处理应用同步，在此处继续延续订单生命周期。 将在 Dynamics 365 Sales 中锁定提交的订单，仅供集成用户编辑。 更多信息：启用销售订单处理集成
在向您的客户发送前，请检查发票的内容并进行添加或更正。
备注
您的基础记录及其所有明细项目必须使用相同货币。 例如，如果您的发票将货币设置为美元，则必须为您添加到发票的价目表项使用相同货币。 您无法更改基础记录（在此例中为发票）的货币，除非您删除与此记录关联的所有明细项目。 同样，如果发票从通过商机创建的报价单创建的订单创建，其必须使用与商机相同的货币。
创建发票
选择站点地图
，然后选择发票。选择新建。
在发票窗体的必填字段中输入数据：
姓名
价目表和货币：选择将用于计算产品价格的价目表和货币。
备注
默认情况下，需要选择价目表才能向发票添加产品；但是，您的管理员可以更改组织设置以将“价目表”字段设置为可选字段。
已锁定的价格。 此字段是只读的。 您可以通过在命令栏中选择锁定定价来设置已锁定的价格。 详细信息：为订单或发票锁定或解锁价格、Dynamics 365 Sales 中的销售交易
在销售信息部分中的潜在客户内，选择要为其创建此发票的客户。
若要创建发票记录，在命令栏上选择保存。
要将产品从商机添加到发票，选择更多选项图标
，然后选择获取产品，选择您的商机，然后选择确定。-或- 要手动添加其他产品，在产品部分，选择添加产品。 有关详细信息，请参阅向报价单、发票或订单记录添加产品。 如果管理员已配置添加产品的增强体验，您将看到添加产品按钮。 有关使用增强体验添加产品的更多信息，请参阅查找多个产品并将其添加到报价单、订单或发票。
向报价单、订单或发票中添加产品时，需要手动输入税额。 Dynamics 365 Sales 不会自动计算各产品的税款。 不过，系统将根据报价单、订单或发票中所有产品的总税额自动计算总税款。
选择保存并关闭。
结束发票
可以通过取消发票或将发票状态设置为“已支付”来结束发票。 方法是，打开要结束的发票，然后在命令栏上选择取消发票或已付发票。
通过电子邮件发送发票
将所有详细信息添加到发票后，您可以直接通过电子邮件将发票发送给客户。
- 打开发票。
- 在命令栏上，选择“ 更多命令 ”图标
，选择 “通过电子邮件发送”。
电子邮件已准备好发送，发票以 word 文档的形式附加。
典型的后续步骤
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。