创建或编辑销售订单

项目
05/21/2024

使用订单跟踪客户想要订购的产品或服务的详细信息。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理详细信息：主要销售角色

何时创建订单

当客户准备购买您的产品或服务时创建订单。在 Dynamics 365 Sales 中，客户可以根据情况通过接受报价单下订单，或者不通过报价单直接下订单。

可以帮助您提高销售的方法是将您客户可能需要的所有产品添加到您的订单。 Dynamics 365 Sales 也可能提供产品捆绑销售或产品系列，以方便您选择追加销售和交叉销售的产品。如果已经为您的客户准备好了报价单，您可以通过该报价创建一个订单。

根据报价单创建订单

通常，您可以将拿下的报价单转换为订单。从可用的报价单开始。请注意，报价单被接受后就无法修改。

选择“站点地图”图标，然后选择报价单。
选择要创建订单的报价单。
在命令栏，选择激活报价单。
激活报价单后，在命令栏上选择创建订单。

备注

在 Sales Professional 应用中，创建订单选项仅在您的管理员已启用从报价单创建订单时可用
在创建订单对话框，赢单日期字段设置为当前日期。如果需要，选择其他日期。
添加描述，然后选择确定。将创建订单，并将报价单中的所有产品添加到订单中。
保存更改。

备注

您的基础记录及其所有明细项目必须使用相同货币。例如，如果您的订单将货币设置为美元，则必须为您添加到订单的价目表项使用相同货币。您无法更改基础记录（在此例中为订单）的货币，除非您删除与此记录关联的所有明细项目。同样，如果订单从通过商机生成的报价单创建，其必须使用与商机相同的货币。

重要提示

订单完成后，可以通过选择命令栏上的创建发票，基于订单创建发票。详细信息：创建或编辑发票如果 Dynamics 365 Sales 与外部订单处理应用程序集成，可以在“订单窗体”命令栏上看到提交订单按钮，而不是创建发票按钮。这是因为可通过集成提交在 Dynamics 365 Sales 中创建的订单，从而将订单同步到订单处理应用，在此处继续延续订单生命周期。将在 Dynamics 365 Sales 中锁定提交的订单，仅供集成用户编辑。更多信息：启用销售订单处理集成

创建订单

您可以根据与客户的交流而不是接受的报价单来创建订单。

选择“站点地图”图标，然后选择订单。
选择新建。
在订单窗体的必填字段中输入数据：
- 名称. 所输入名称的长度不得超过 100 个字符。名称应具有实际意义并且是唯一的。默认情况下，这些记录在记录列表中按“名称”字段进行排序。
- 价目表和货币：选择将用于计算产品价格的价目表和货币。
备注

默认情况下，需要选择价目表，才能将产品添加到订单。但是，您的管理员可以更改组织设置以将“价目表”字段设置为可选字段。
- 已锁定的价格。此字段是只读的。您可以在保存订单后进行更改。有关详细信息，请参阅为订单或发票锁定或解锁价格。
在销售信息部分中的潜在客户内，选择要为其创建此订单的客户。
要创建订单记录，在命令栏上选择保存。
要将产品从商机添加到订单，请选择更多选项图标，然后选择获取产品，选择您的商机，然后选择确定。

-或- 要手动添加其他产品，在产品部分，选择添加产品。有关详细信息，请参阅向报价单、发票或订单记录添加产品。如果管理员已配置添加产品的增强体验，您将看到添加产品按钮。有关使用增强体验添加产品的更多信息，请参阅查找多个产品并将其添加到报价单、订单或发票。

备注

向报价单、订单或发票中添加产品时，需要手动输入税额。 Dynamics 365 Sales 不会自动计算各产品的税款。不过，系统将根据报价单、订单或发票中所有产品的总税额自动计算总税款。
在送货信息区域，输入送货详细信息。
在地址区域，输入送货和记帐地址。
在屏幕的右下角，选择保存。

备注

您可以通过完成订单或取消订单来结束订单。已运送产品或已执行的服务处于已完成状态。应该取消尚未运送的产品或未执行的服务。
如果您修改了订单实体中“说明”属性的最大字符限制，请确保在“订单结束”实体中也进行了相应更改。这对于在系统将描述从“订单”实体复制到“订单结束”实体时，防止潜在错误或数据截断是必需的。
您无法一次将多个订单的状态设置为已完成。
不能更新或更改部分或全部履行的订单。