管理客户和联系人
在 Dynamics 365 Sales 中，您使用客户存储与您有业务往来的公司的信息。 使用联系人存储您在这些公司共事的人员的信息。 您可以向一个客户添加多个联系人，但只能将一个客户与一个联系人关联。 您可以手动创建客户和联系人，也可以从电子表格或其他支持的文件中导入。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
使用客户
创建客户。
在销售应用的站点地图中，选择客户。
在命令栏上，选择新建。
在摘要选项卡上，输入您有的有关公司的信息。 仅客户名称是必需信息。 所有其他详细信息都是可选的。
（可选）将联系人添加到客户。
选择保存并关闭。
从建议填写地址
（仅适用于 Sales Enterprise 和 Sales Premium）
如果您的管理员已打开地址建议，必应地图可以填写客户的地址详细信息，您可以不必填写。 地址建议适用于联系人、客户以及潜在顾客。
打开客户、联系人或潜在顾客。
在摘要选项卡上，向下滚动到地址框，然后开始键入街道地址。
从必应地图提供的建议列表中选择一个地址。
查看与客户关联的商机
在销售应用的站点地图中，选择客户。
在列表中选择一个客户。
选择相关选项卡。向下滚动到相关 - 销售组，然后选择商机。
查看与客户关联的发票
在销售应用的站点地图中，选择客户。
在列表中选择一个客户。
选择相关选项卡。向下滚动到相关 - 销售组，然后选择发票。
停用帐户
如果您不再与某个帐户开展业务，则可以停用该帐户。 停用帐户会使该帐户变为只读，并在大多数视图中隐藏该帐户，但会保留该帐户的历史记录。 相关的联系人、商机和其他记录将保持活动状态。 但是，您无法从现有记录创建新记录。 例如，您无法从与已停用的帐户关联的活动商机创建报价单。
- 在销售应用的站点地图中，选择客户。
- 选择您要停用的帐户。
- 在命令栏中，选择 停用。
使用联系人
创建联系人
在销售应用的站点地图中，选择联系人。
在命令栏上，选择新建。
在摘要选项卡上，输入您有的有关公司的信息。 仅名和姓是必需信息。 所有其他详细信息都是可选的。
如果您的管理员已打开地址建议，必应地图可以为您填写联系人的地址详细信息。
（可选）将联系人与客户关联。 向下滚动到公司，从列表中选择一个客户。
一次只能将一个联系人与一个客户关联。
选择保存并关闭。
将联系人添加到客户
在销售应用的站点地图中，选择客户。
选择客户。
在摘要选项卡中，向下滚动到联系人部分。
关联联系人：
- 要创建联系人，同时将其与客户关联，选择新建联系人。
- 要关联现有联系人，选择更多命令 (⋮) >添加现有联系人。 搜索并选择一个或多个联系人，然后选择添加。
您只能将一个联系人与一个客户相关联。 如果您选择的联系人已与其他客户关联，您将收到一条错误消息。
选择保存并关闭。
查看与联系人关联的商机
在销售应用的站点地图中，选择联系人。
在列表中选择一个联系人。
在摘要选项卡中，向下滚动到商机部分。
或者，选择相关选项卡。向下滚动到相关 - 销售组，然后选择商机。
停用联系人
如果您不再与联系人合作，则可以停用他们。 停用联系人会使该联系人只读，并在大多数视图中将其隐藏。 停用联系人会使联系人变为只读，并在大多数视图中隐藏该联系人，但会保留联系人的历史记录。 相关的商机、活动和其他记录将保持活动状态。
- 在销售应用的站点地图中，选择联系人。
- 选择您要停用的联系人。
- 在命令栏中，选择 停用。
从 Excel、CSV、XML 文件导入客户或联系人
您可以通过从 Microsoft Excel、CSV 或 XML 文件或从 Microsoft Exchange 导入客户和联系人来添加客户和联系人。 了解如何将数据导入 Dynamics 365 Sales