使用关系分析改善客户关系
关系分析使用销售人员与联系人或帐户的活动历史记录，并 根据他们的互动计算关键绩效指标 （KPI）。 KPI 可用于联系人、客户、商机和潜在顾客。 每个 KPI 都以图表形式显示，以帮助您快速确定需要培养关系和需要改进的 KPI。
根据您的 Dynamics 365 Sales 许可证和配置，您将看到 基本见解 或 增强见解。 基本见解支持提前访问。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 详细信息：主要销售角色 |
查看单个潜在顾客、客户、联系人或商机的分析和 KPI
小费
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以下步骤介绍如何查看潜在顾客的分析。 查看客户、联系人和商机记录的关系分析的步骤类似。
在销售中心应用中，选择 潜在顾客，然后打开潜在顾客。
选择“Sales Insights” 表单。
选择关系分析选项卡。
通过关系分析视图了解全面情况
关系分析视图列出了以下 KPI 和 health 指标，用于您的未结商机、潜在顾客、客户或联系人：
- 联系人、商机、潜在顾客和客户记录的活动历史记录和 KPI
- Health 分数，health联系人、商机和潜在顾客记录的趋势
- 联系人、商机、潜在顾客和客户记录的上一个和下一个活动
以下步骤介绍如何查看潜在顾客的关系分析。 查看客户、联系人和商机记录的关系分析的步骤类似。
在销售中心应用中，选择潜在顾客。
在视图列表中，选择 My Open Leads by Relationship。
使用关系管道视图确定关键商机
关系管道视图提供了一个气泡图，可让您快速了解即将到来的商机的 health、关闭日期和估计收入。
转到销售>商机。
在列表中，选择 My Open Opportunity by Relationship。
在命令栏中，选择“ 显示图表”。
在图表列表中，选择 “关系管道”。
每个即将到来的商机都在图表上绘制为气泡。 每个气泡的大小指示商机的预计收入。 Health 绘制在 y 轴上。 气泡在图表上出现得越高，其 health 越好。 预计关闭日期绘制在 x 轴上。 图表左侧的机会可能很快就会过期。 因此，最关键的机会是那些气泡最大的机会位于左下角附近，而最有希望的机会则位于图表顶部附近。
悬停在气泡上可查看商机名称和其他详细信息。 选择气泡可打开其商机记录。 每个气泡的颜色都表示关系运行状况：
- 绿色表示良好
- 琥珀表示一般
- 红色表示差
- 蓝色表示待计算
- 灰色表示未计算（尚未计算结果或没有足够的数据）
关系管道图表依赖于每个商机记录可用的多个值。 在某些情况下，对于某些或所有商机，这些值可能会丢失。 这可能是由于疏忽造成的，也可能是因为您在组织中未使用这些字段。 图表表示如下缺失值：
- 没有关系的机会 health 值是灰色的，值为零。 它们绘制在图表的底部。
- 不会显示过去估计关闭日期的商机。
- 没有预计关闭日期的商机不会显示。
- 不具有预计收入值的商机显示零值。 它们被绘制为小气泡。
将商机的 KPI 与相似商机进行比较
作为销售人员，重要的是要了解什么对交易更有效，并从过去赢得的类似交易中了解最佳参与实践。 增强的关系分析显示当前商机的 KPI、活动历史记录和关系 health 与类似赢得的交易的比较，并在底部列出类似的赢得交易。 通过打开交易，您可以了解哪些有效，哪些无效，并在您试图关闭的交易中应用您学到的知识。 您的管理员必须 设置增强的关系分析。
在 销售中心应用中，选择 Opportunity，然后打开一个 Opportunity。
在列表中，选择“销售见解” 窗体。
选择关系分析选项卡。
如果关系分析无法检测到与当前商机相似的商机，则会显示赢得的前 100 个商机的 KPI。 详细了解增强的关系洞察。
以下屏幕截图显示了商机的增强关系分析：
有关屏幕截图中的图例的详细信息，请参阅 增强的关系见解。