将助手小组件添加到自定义窗体
默认情况下，助手小组件仅在现成的窗体中可用 - 联系人、商机、潜在顾客、客户和案例。 如果您使用的是自定义窗体，您可以在自定义窗体上显示助手小组件。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
添加小组件
备注
- 仅统一接口应用支持添加助手小组件。
- 助手小组件无法使用 Power Apps 中的新体验添加。
在 Dynamics 365 销售中心应用中，转到高级设置。
将打开业务管理页。
在导航栏上，选择设置，然后选择自定义。
在自定义页面上，选择自定义系统。
在组件下，展开实体，然后展开所需实体，选择窗体。
在窗体列表中，选择要添加助手小组件的窗体。
转到插入选项卡，在窗体中添加一个带有列的部分。
选择添加的部分，然后在工具栏上选择助手。
助手小组件将被添加到部分。
备注
- 当您将小组件添加到窗体时，工具栏中的助手图标将变为非活动状态，您无法将其添加到同一窗体中。
- 当您打开窗体，看到助手图标处于非活动状态时，表明助手小组件已被添加到窗体中。
保存并发布窗体。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。