Dynamics 365 Sales中的助手（以前是关系助理）监视你的日常操作和通信，并在整个应用中显示见解卡。 利用这些量身定制、可付诸行动的洞察，轻松掌控你的一天。
小窍门
如果想要免费试用 Dynamics 365 Sales，可以注册 30 天的试用版。
按角色使用助手功能
根据角色，请使用如下列表中所述的短信功能：
系统管理员或类似的角色：
- 为组织配置助手。 详细信息： 配置助手
- 创建自定义见解卡。 详细信息： 创建自定义见解卡
- 编辑洞察卡片。 详细信息：编辑洞察卡片
- 将助手小组件添加到自定义窗体。 详细信息：将助手小组件添加到自定义窗体
- 禁用预览卡片。 详细信息： 禁用预告卡片
销售经理、卖方或任何其他类似角色：
- 使用助手掌控你的一天。 详细信息： 使用助手指导客户通信
- 通过开启或关闭来管理你的见解卡。 详细信息： 打开或关闭洞察卡片
- 默认见解卡的参考。 详细信息：见解卡参考
使用 Assistant Studio 教程创建自定义见解卡
可以使用助理教程了解如何通过 Power Automate 使用最少代码或不使用代码创建自定义见解卡。 通过本教程，你将了解如何创建基本的自定义见解、等效的“hello world”，并逐步提高复杂性。