Dynamics 365 Sales 助手

助手（以前称为关系助手）是 Dynamics 365 Sales 的一部分。 该助手关注您的日常操作和通信，并通过见解卡帮助您掌握最新信息，见解卡在应用程序内显著位置显示，提供经过调整且可行的见解。

小费

若要免费试用 Dynamics 365 Sales，可注册参与 30 天试用。

如何使用助手功能？

根据您的角色，您可以使用列表中所述的文本消息功能：

系统管理员或任何类似角色：

• 为组织配置助手。 详细信息：配置助手
• 创建自定义见解卡。 详细信息：创建自定义见解卡
• 编辑见解卡。 详细信息：编辑见解卡
• 将助手小组件添加至自定义窗体。 详细信息：将助手小组件添加到自定义窗体
• 禁用 Teaser 卡。 详细信息：禁用 Teaser 卡

销售经理、销售人员或任何其他类似角色：

• 使用助手随时掌握最新信息。 详细信息：使用助手指导客户通信
• 通过打开或关闭来管理见解卡。 详细信息：打开或关闭见解卡
• 默认见解卡的参考。 详细信息：见解卡参考

Assistant Studio 教程

您可以使用助手教程来学习如何通过 Power Automate 使用最少的代码或不使用代码来创建自定义见解卡。 使用这些教程，您可以通过创建基本自定义见解（等同于“Hello World”）进行学习，并按照自己的进度逐步提高复杂性。

详细信息：Dynamics 365 Sales Insights 的助手工作室教程