查找多个产品并将其添加到报价单、订单或发票

项目
03/23/2023

使用增强体验快速识别目录中的多个产品并将其添加到商机中。

备注

仅 Sales Enterprise 和 Sales Premium 许可证支持产品系列。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	任何主要销售角色，例如销售员或销售经理详细信息：主要销售角色

增强体验中都有什么？

作为销售员，您希望能够轻松地从目录标识产品并将其添加到报价单、订单或发票。使用添加产品的增强体验，您可以：

根据自由文本搜索，从目录中快速查找产品。
在搜索字段中输入文本时查看匹配的产品。
（适用于 Sales Premium 和 Sales Enterprise）从产品系列分类列表中选择产品。
在添加多个产品时，查看最近使用的产品列表。
以内联方式查看产品详细信息并在选择任何产品之前比较产品，以帮助您找到合适的产品。
一次选择和添加多个产品。
添加目录外产品时点击次数可以尽量少。
指定价格、数量以及系统管理员配置的任何其他必需信息。

备注

移动设备不支持添加产品的增强体验。移动用户将仍能看到添加产品的“快速创建”窗体。

如果您从商机创建了报价单，添加到商机的产品将自动添加到报价单。可添加更多产品或删除现有产品。

向报价单、订单或发票添加产品

备注

将产品添加到报价单的流程与将产品添加到订单或发票的流程相同。此过程说明如何将产品添加到报价单。

打开要向其添加产品的报价单。
在摘要选项卡上，选择价目表。
价目表确定可选择的一个或多个产品的成本。

备注

默认情况下，您必须选择价目表才能将产品添加到报价单；但是，您的管理员可以更改产品目录设置以使价目表字段可选。
在产品网格中，使用下列方法之一向报价单中添加产品：
- 若要添加商机中的产品，请选择更多命令按钮 >获取产品并选择商机。
  选定商机中的产品将添加到报价单中。若要更新产品详细信息，请双击该值并进行编辑。
- 若要手动查找并添加产品，请选择添加产品。
  
  这将打开添加产品对话框。
  
  备注
  
  仅在您的系统管理员启用了关于添加产品的增强体验时，才可以获得此体验。如果看到快速创建窗体而不是“添加产品”对话框，请与系统管理员联系以启用此体验。更多信息：启用或禁用关于添加产品的增强体验
  
  上图显示了对话框中的默认列。产品列中显示的信息可自定义，网格中显示的列也一样。如果您需要其他列来填充数据，或者您需要更多信息以便更好地了解产品，请与系统管理员联系。
使用以下选项之一来标识和添加产品：
- 如果您知道产品名称，只需搜索它们并添加。详细了解搜索功能的工作方式。
- （适用于 Sales Premium 和 Sales Enterprise）如果要从特定产品系列中选择产品，使用左侧窗格或搜索框前面的下拉菜单按系列筛选产品。
  
  备注
  
  显示的产品和产品系列取决于您选择的价目表，因此如果您看不到产品，请确保该产品与所选价目表相关联。
  
  开始在搜索框中键入内容后，左侧窗格将消失。如果要按产品系列筛选搜索结果，请使用下拉菜单。另外，仅在产品数量和系列数量分别小于 50,000 和 5,000 时，左侧窗格中的产品计数才可用。
- 要添加最近为其他实体（例如商机、报价单、订单或发票）选择的产品，请打开最近使用项目选项卡。
- 如果要添加不在标准产品目录中但特定于报价单的产品或服务，请打开写入选项卡并实时创建产品。
  
  备注
  
  对于您的组织提供的标准产品和服务，请勿使用写入选项。
  
  重要提示
  
  若要向订单和发票添加目录外产品，请确保已锁定的价格字段设置为否。如果此字段设置为是，则将无法添加目录外产品，因为目录外产品的价格被视为已替代。 详细信息：为订单或发票锁定或解锁价格、Dynamics 365 Sales 中的销售交易
在单价列中，执行以下操作之一：
- 如果产品没有关联的价目表，请手动输入价格。
- 如果产品具有与之关联的默认价目表，则根据关联的价目表填充单价。
  
  小费
  
  如果要替代产品的默认价格，请求管理员向网格添加替代的价格列。在添加替代的价格列后，将其打开。
输入需要的数量，然后选择添加。
对于每个要添加的产品，重复步骤 3 至 6。
完成后，选择保存到报价单。

从报价单、订单或发票中删除产品

备注

从报价单中删除产品的流程与从订单或发票中删除产品的流程相同。此过程说明如何从报价单中删除产品。

如果您无意中选择了产品或者它们不再与报价单相关，请删除它们。在下面两种情况下可以删除产品：

当使用添加产品对话框将产品添加到报价单时。
在报价单的产品部分中将产品添加到报价单后。

若要从“添加产品”对话框中删除产品

在添加产品对话框中，选择已选定选项卡。
在要删除的产品旁边，选择删除。

若要从“产品”部分中删除产品

打开报价单，转到产品部分。
选择想要删除的产品，然后选择删除报价单产品。确认删除后，将从报价单中删除所选产品。

在应用中找不到选项？

有三种可能的原因：

您没有必需的许可证或角色。
您的管理员未打开此功能。
您的组织正在使用自定义应用。请联系管理员获取确切步骤。本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。

另请参见

启用添加产品这项增强体验
 自定义“添加产品”对话框

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