遵从个人的隐私和首选项
有隐私或安全顾虑的客户可能会要求您在与其通信时不要使用电子邮件跟进功能。 您可以通过为特定客户的联系人、潜在顾客或客户记录设置电子邮件跟进选项，轻松为其关闭这些功能。 默认为所有记录打开了电子邮件跟进，所以必须明确将其关闭。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise |
| 安全角色 | 任何主要销售角色，例如销售员或销售经理 |
为联系人、客户或潜在顾客设置隐私选项
在 Dynamics 365 Sales 中，打开联系人、客户或潜在顾客记录。
打开详细信息选项卡。
在联系人首选项部分，根据需要将跟进电子邮件设置为不允许或允许。
选择保存。
在您撰写包含一个或多个不允许跟进的收件人的电子邮件时，会关闭电子邮件跟进功能。
- 该消息不包括 web 信标或不可见的单像素 GIF。
- 文件直接附加而不是链接，并且未通过 Dynamics 365 Sales 重定向链接。
- 您仍然可以安排交付时间，以及获取模板和交付时间建议。
若要查看邮件所有收件人的跟踪首选项，请选择邮件正文上方的查看收件人的首选项。 每个收件人的姓名和跟进首选项会显示在单独的窗口中。 若要打开收件人的记录，请在列表中选择名称。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。