配置 Power BI 模板应用以使用 Dynamics 365 Sales

项目
03/23/2023

在本文中，您将了解如何配置 Power BI 模板应用以与 Dynamics 365 Sales 配合使用。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise Power BI Pro 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员详细信息：预定义的 Sales 安全角色

为 Sales 配置 Power BI 模板应用

必须执行以下步骤，才能配置 Dynamics 365 Sales 的销售分析或 Dynamics 365 的流程分析：

查看必备条件。
安装 Power BI 模板应用。
将您的 Dynamics 365 Sales 组织连接到 Power BI 模板应用。
配置 Power BI 数据集的刷新频率。
在组织内发布应用程序。
步骤 6：在 Microsoft Dataverse 平台中启用 Power BI 报告。
将 Power BI 仪表板添加到销售中心应用（可选）。

备注

在以下步骤中，将配置 Dynamics 365 Sales 应用的销售分析。可以执行相同步骤来配置 Dynamics 365 应用的流程分析。

步骤 1：查看必备条件

在配置 Power BI 模板应用之前检查以下必备条件：

您具有 Dynamics 365 和 Power BI 的管理权限。
您有 Power BI 模板应用中报表或仪表板的所有用户的 Power BI Pro 许可证。

步骤 2：安装 Power BI 模板应用

以管理员身份登录到 Power BI 应用。
打开销售分析模板应用链接。

备注

若要获取 Dynamics 365 应用的流程分析，请打开流程分析模板应用链接。
安装 Power BI 模板应用。
安装 Power BI 模板应用后，将显示应用配置选项页面。

步骤 3：将您的 Dynamics 365 Sales 组织连接到 Power BI 模板应用

在 Power BI 模板应用的配置选项页面上，选择连接。
在“连接数据”页面中，输入您的 Dynamics 365 组织的 URL，然后选择下一步。
为身份验证方法选择 OAuth2，为隐私级别选择组织。选择登录。
输入您的 Dynamics 365 Sales 凭据，然后选择进入。

在登录后，现有报表将使用来自您的组织的数据更新。

步骤 4：配置 Power BI 数据集的刷新频率

在将 Power BI 模板应用与 Dynamics 365 Sales 连接后，需要在 Power BI 数据集上配置刷新频率以适当更新报表和仪表板。

以管理员身份登录到 Power BI。
转至 Power BI 模板应用工作区。
在数据集选项卡中，选择设置。
在计划刷新下，打开使您的数据保持为最新开关。

备注

建议将刷新频率设置为每天。

步骤 5：在您的组织内发布应用程序

必须将配置后的应用程序与整个组织共享，以便用户可以使用他们自己的 Power BI Pro 帐户查看仪表板和报表。

在应用工作区，选择更新应用。
在权限选项卡上，选择整个组织，然后选择更新应用。

应用现在可供组织中的所有个人安装。

步骤 6：在 Microsoft Dataverse 平台中启用 Power BI 报告

作为管理员，您必须在 Microsoft Dataverse 平台中启用 Power BI 报告，以便销售经理查看销售中心应用中的仪表板。

登录 Microsoft Dataverse 平台，然后转到设置。
选择管理>系统设置。
在报告选项卡中，打开允许 Power BI 可视化嵌入开关。

步骤 7：将 Power BI 仪表板添加到销售中心应用中

每位销售经理必须配置自己的环境，以便集成“Dynamics 365 Sales 的销售分析”仪表板。

登录 Dynamics 365 Sales，然后打开销售中心应用。
在我的工作下，选择仪表板。
选择新建>Power BI 仪表板。
为工作区选择 Dynamics 365 Sales 的销售分析。为仪表板选择销售预期。
选择保存，然后选择关闭。

Dynamics 365 中现在已有“Dynamics 365 Sales 的销售分析”仪表板。

另请参阅

使用 Power BI 模板应用分析销售数据
 针对 Dynamics 365 Sales 自定义 Power BI 模板应用

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