使用 Power BI 分析您的销售数据

Power BI 模板应用是预置 Power BI 仪表板和报表的集成包。 如果将 Power BI 模板应用与 Dynamics 365 Sales 结合使用,可以方便、快速、有效地访问和分析销售数据。

许可证和角色要求

要求类型 您必须具有
许可证 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
详细信息:Dynamics 365 Sales 定价
安全角色 任何主要销售角色,例如销售员或销售经理
详细信息:主要销售角色

Power BI 模板应用

现在可使用以下 Power BI 模板应用在 Dynamics 365 Sales 中分析销售数据:

  • Dynamics 365 Sales 的销售分析
  • Dynamics 365 的流程分析

可使用这些 Power BI 模板应用连接和分析 Dynamics 365 Sales 数据。 可计划数据自动更新以确保始终做出最知情、最及时的决定。 也可以根据这些模板应用中的报表创建您自己的自定义 Power BI 仪表板,然后将其直接嵌入到 Dynamics 365 Sales 中。

Dynamics 365 Sales 的销售分析

销售经理负责管理每天与客户合作达成交易的销售代表。 销售经理需要可以查看关键运营指标和预期指标来推动团队绩效。

经理可以在一段时间内发现这些指标的趋势,以了解销售员的表现,从而采取纠正措施,为销售员提供适当的指导,以及提升客户购买体验。

销售经理可使用此仪表板执行以下任务:

  • 监视销售预期、销售排行榜和排名靠前的交易。
  • 分析预期绩效、赢单/丢单交易和潜在顾客结束。.

Dynamics 365 的流程分析

Dynamics 365 Power BI 的流程分析模板应用旨在帮助销售支持经理了解其业务流程的绩效。

销售支持经理可跟踪关键绩效指标(包括记录在流程阶段的速度),以了解其组织流程的效率,并调整流程定义以充分发挥效率。

销售支持经理可使用此仪表板应用执行以下任务:

  • 跟踪业务流程绩效。
  • 创建仅关注一个业务流程的自定义仪表板。

备注

遇到配置错误或无法查看仪表板时联系系统管理员。

配置 Power BI 模板应用以使用 Dynamics 365 Sales
针对 Dynamics 365 Sales 自定义 Power BI 模板应用