与 SharePoint 集成

将与 Dynamics 365 Sales 实体记录相关的文档存储在 SharePoint 中。通过与 SharePoint Online 集成，从 Sales 应用程序快速访问、共享和管理这些文档。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	系统管理员、销售经理、Sales Professional 管理员或销售副总裁详细信息：预定义的 Sales 安全角色

根据您拥有的 Dynamics 365 Sales 许可证，选择以下选项卡之一来获取特定信息：

必须满足以下条件，才能配置 SharePoint：

必须满足以下条件，才能配置 SharePoint：

在站点地图中，选择 Sales 设置，然后在标准设置下，选择连接 SharePoint。

如果您的组织没有 SharePoint 订阅，您需要先订阅一份。
在将 SharePoint 连接到 Dynamics 365 Sales 页中，输入组织的 SharePoint 地址，然后选择连接 SharePoint。

将在后台进行以下配置：
1. 使用 SharePoint 默认根 URL 创建一个 SharePoint 子站点。此 URL 用于配置 SharePoint。例如，在 tenant.sharepoint.com 下创建子站点 /Dynamics 365/orgname。
2. 将验证 SharePoint 站点。
  
  默认情况下，已经对以下实体启用了 SharePoint：
  - 客户
  - 联系人
  - 潜在顾客
  - 商机
  - 报价单
  - 发票
  - 产品
  - 约会
  - 任务
  - 电话联络
  将基于帐户实体创建文件夹结构。这意味着文件夹创建在相关客户下。例如，将为具有相关客户 Margie 的出差的商机记录“100 Bikes”的文档创建以下文件夹结构：
  
  :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
  
  成功配置 SharePoint 之后，将显示确认消息。
如果配置期间出错，将显示一条消息。如果在验证站点或创建文件夹时出现权限问题或问题，可能会发生错误。
选择重试。

将在后台重新执行所有后端配置步骤。

重要提示

如果问题仍然存在，请按照设置 Dynamics 365 应用以使用 SharePoint Online 中的说明操作。