与 SharePoint 集成
将与 Dynamics 365 Sales 实体记录相关的文档存储在 SharePoint 中。 通过与 SharePoint Online 集成,从 Sales 应用程序快速访问、共享和管理这些文档。
许可证和角色要求
要求类型 |
您必须具有 |
许可证 |
Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Dynamics 365 Sales Professional 详细信息:Dynamics 365 Sales 定价 |
安全角色 |
系统管理员、销售经理、Sales Professional 管理员或销售副总裁 详细信息:预定义的 Sales 安全角色 |
根据您拥有的 Dynamics 365 Sales 许可证,选择以下选项卡之一来获取特定信息:
先决条件
必须满足以下条件,才能配置 SharePoint:
Microsoft 365 订购
SharePoint Online 订阅
集成步骤
- 按照使用 SharePoint 管理您的文档中的说明来配置集成。
先决条件
必须满足以下条件,才能配置 SharePoint:
Microsoft 365 订购
SharePoint Online 订阅
与 SharePoint 集成
在站点地图中,选择 Sales 设置,然后在标准设置下,选择连接 SharePoint。
如果您的组织没有 SharePoint 订阅,您需要先订阅一份。
在将 SharePoint 连接到 Dynamics 365 Sales 页中,输入组织的 SharePoint 地址,然后选择连接 SharePoint。
将在后台进行以下配置:
使用 SharePoint 默认根 URL 创建一个 SharePoint 子站点。 此 URL 用于配置 SharePoint。 例如,在 tenant.sharepoint.com 下创建子站点 /Dynamics 365/orgname。
将验证 SharePoint 站点。
默认情况下,已经对以下实体启用了 SharePoint:
客户
联系人
潜在顾客
商机
报价单
发票
产品
约会
任务
电话联络
将基于帐户实体创建文件夹结构。 这意味着文件夹创建在相关客户下。 例如,将为具有相关客户 Margie 的出差的商机记录“100 Bikes”的文档创建以下文件夹结构:
:.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.
成功配置 SharePoint 之后,将显示确认消息。
如果配置期间出错,将显示一条消息。 如果在验证站点或创建文件夹时出现权限问题或问题,可能会发生错误。
选择重试。
将在后台重新执行所有后端配置步骤。
使用 SharePoint 进行协作