定义目标度量
根据您要度量的内容，按数量或金额度量目标。 使用汇总字段跟踪目标的进度。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 销售经理或销售副总裁 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
什么是目标指标？
目标度量让您可以清晰地定义如何衡量目标。 例如，销售团队的绩效可以根据他们获得的潜在顾客数量或收入金额衡量。 有两种类型的目标度量：金额和计数。 “金额”度量类型可以是货币值、整数或小数。 “计数”度量类型是整数。 例如，可以使用“金额”（货币）目标度量来跟踪所有可用商机或销售订单的收入。 整数类型可用于跟踪销售员进行的销售联络。 小数可以表示按重量销售的产品，例如谷物或糖。
创建目标度量
请确保您具有经理、副总裁、CEO 业务经理、系统管理员或系统定制员安全角色或同等权限。
在站点地图底部，选择“更改区域”图标
，然后选择应用设置。
选择目标度量。
若要创建新目标度量，请在命令栏上选择新建。
在步骤 1：定义度量下，填写以下信息：
a. 名称. 必需。 输入包含 1 至 100 个字符的名字。
b. 度量类型。 必需。 若要跟踪货币金额，请选择金额。 若要跟踪其他类型数量（例如，增加了多少个新联系人），请选择计数。
备注
在您保存目标度量后，您将不能再编辑该字段。
c. 金额数据类型。 必需。 如果选择的度量类型是计数，则该选项不可用，因为 Dynamics 365 Sales 会自动将数据类型设置为“整数”。
备注
在您保存目标度量后，您将不能再编辑该字段。
d. 跟踪扩展目标值。 如果希望该度量除了跟踪主要目标外还跟踪其他目标，请选中该复选框。
选择保存。
在汇总字段选项卡上，定义您希望如何计算此指标的实际值和进度值。 例如，假设您的目标指标基于收入。 您可以定义汇总字段，如以下屏幕截图所示：
a. 选择添加新汇总字段。
b. 填写以下字段：
汇总字段：选择汇总字段类型。 选择实际汇总、进行中汇总或自定义汇总。 除了实际值和进度值外，您还可以再将另一个值作为自定义汇总字段进行跟踪。 例如，假设您想要在第三次汇总时跟踪损失的收入。
源记录类型：选择要用作汇总数据源的记录类型。 示例：商机。
备注
不支持自定义记录类型。
源字段：选择要用于计算汇总值的字段。 示例：实际收入。
源记录类型状态：选择要用作度量的汇总数据源的记录状态。 示例：赢单。
源记录类型状态：选择您要用作度量的汇总数据源的记录状态。 State 与 status 可能相同，具体取决于您所选的记录类型。
记录类型：选择包含所需日期字段的实体。 通常，只能选择与您选作源记录类型相同的记录类型。
日期字段。 选择想要用于确定记录将汇总到的目标期间的日期字段。 示例：实际结束日期。
e. 选择保存并关闭。
在说明选项卡中，输入目标度量的说明，用于让其他用户理解所跟踪的度量。
选择保存。
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。