定义目标度量

项目
03/23/2023

根据您要度量的内容，按数量或金额度量目标。使用汇总字段跟踪目标的进度。

许可证和角色要求

要求类型	您必须具有
许可证	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价
安全角色	销售经理或销售副总裁详细信息：预定义的 Sales 安全角色

什么是目标指标？

目标度量让您可以清晰地定义如何衡量目标。例如，销售团队的绩效可以根据他们获得的潜在顾客数量或收入金额衡量。有两种类型的目标度量：金额和计数。 “金额”度量类型可以是货币值、整数或小数。 “计数”度量类型是整数。例如，可以使用“金额”（货币）目标度量来跟踪所有可用商机或销售订单的收入。整数类型可用于跟踪销售员进行的销售联络。小数可以表示按重量销售的产品，例如谷物或糖。

创建目标度量

请确保您具有经理、副总裁、CEO 业务经理、系统管理员或系统定制员安全角色或同等权限。
在站点地图底部，选择“更改区域”图标，然后选择应用设置。
选择目标度量。
若要创建新目标度量，请在命令栏上选择新建。
在步骤 1：定义度量下，填写以下信息：

a. 名称. 必需。输入包含 1 至 100 个字符的名字。

b. 度量类型。必需。若要跟踪货币金额，请选择金额。若要跟踪其他类型数量（例如，增加了多少个新联系人），请选择计数。

备注

在您保存目标度量后，您将不能再编辑该字段。

c. 金额数据类型。必需。如果选择的度量类型是计数，则该选项不可用，因为 Dynamics 365 Sales 会自动将数据类型设置为“整数”。

备注

在您保存目标度量后，您将不能再编辑该字段。

d. 跟踪扩展目标值。如果希望该度量除了跟踪主要目标外还跟踪其他目标，请选中该复选框。
选择保存。
在汇总字段选项卡上，定义您希望如何计算此指标的实际值和进度值。例如，假设您的目标指标基于收入。您可以定义汇总字段，如以下屏幕截图所示：

a. 选择添加新汇总字段。

b. 填写以下字段：
- 汇总字段：选择汇总字段类型。选择实际汇总、进行中汇总或自定义汇总。除了实际值和进度值外，您还可以再将另一个值作为自定义汇总字段进行跟踪。例如，假设您想要在第三次汇总时跟踪损失的收入。
- 源记录类型：选择要用作汇总数据源的记录类型。示例：商机。
  
  备注
  
  不支持自定义记录类型。
- 源字段：选择要用于计算汇总值的字段。示例：实际收入。
- 源记录类型状态：选择要用作度量的汇总数据源的记录状态。示例：赢单。
- 源记录类型状态：选择您要用作度量的汇总数据源的记录状态。 State 与 status 可能相同，具体取决于您所选的记录类型。
- 记录类型：选择包含所需日期字段的实体。通常，只能选择与您选作源记录类型相同的记录类型。
- 日期字段。选择想要用于确定记录将汇总到的目标期间的日期字段。示例：实际结束日期。
e. 选择保存并关闭。
在说明选项卡中，输入目标度量的说明，用于让其他用户理解所跟踪的度量。
选择保存。