创建自定义见解卡
作为系统管理员或销售经理，您可以通过辅助管理功能创建与您的组织更相关的自己的建议操作。 使用事件和条件，可以自定义何时创建建议并将信息推送到卖家工作流的情况。 这有助于卖家更快地达成交易。
许可证和角色要求
| 要求类型 | 您必须具有 |
|---|---|
| 许可证 | Dynamics 365 Sales Premium 详细信息：Dynamics 365 Sales 定价 |
| 安全角色 | 系统管理员或销售经理 详细信息：预定义的 Sales 安全角色 |
创建自定义见解卡
备注
- 从 2024 年 8 月 1 日开始，创建新助理卡的模板不能再使用。 您可以继续使用 Microsoft Power Automate 流来创建您的自定义卡。
- 若要使用 Assistant Studio 创建自定义见解卡，请确保安装 Microsoft Power Automate。
- 只有在基于定义的流生成卡后，自定义见解卡才会显示在助理工作室的见解卡列表中。 例如，您定义了一个流，以在创建估计值超过 5000 美元的商机时显示卡。 在组织中首次创建估计价值为 6000 美元的商机时，会生成该卡并将其显示在助理工作室的见解卡列表中。
在销售中心应用中，转到页面左下角的更改区域，选择 Sales Insights 设置。
在站点地图上，在助手下，选择主页转到 Assistant Studio 页。
小费
或者，在 Sales Insights 设置页上，从助手（完整功能）部分中选择管理以转到 Assistant Studio 页。
在 “助手工作室 ”页上，选择“ + 新建见解卡”。
选择 + 从空白 创建并创建一个流入 Power Automate ，以定义卡片的条件和操作。
要了解有关创建流的更多信息，请参阅 创建流入 Power Automate。
使用流程检查器验证流程中的错误和警告。
流程中的错误和警告会导致性能或可靠性问题。 请确保流中没有错误和警告。 检查器始终处于活动状态，并且显示在设计器的命令栏中。 当检查流程中发现一个或多个错误时，检查器会显示一个红点。
在选择流程检查器时，会显示相应的错误，并提供更多详细信息。 在此示例中，错误指定 未输入卡片名称 。 请解决错误以继续。
备注
您必须解决所有错误和警告才能保存流程。
（可选）选择测试按钮以测试您的流程。
确保所有配置的步骤都能按照要求生效。 测试功能将运行并验证流中的每个步骤，并突出显示步骤中发生的任何错误。 您必须解决错误才能继续。
保存流。
卡片已创建。 您可以进一步编辑卡片以设置优先级并分配给不同的安全角色。
查看保存的流程
创建流程后，必须根据创建的流程生成卡以在设计器中访问此流程。 有时，可能无法立即生成卡片，并且您可能无法找到要更新或查看的创建的流。
若要访问保存的流程，请执行以下步骤：
转到 Microsoft Power Automate 并使用您的 Dynamics 365 Sales 凭据登录。
备注
默认情况下，将根据您的最新关联来选择您的组织。 如果您有多个与您关联的组织，请从您的配置文件设置中选择适当的组织。
选择解决方案，然后选择默认解决方案。
系统会列出所有默认解决方案。
在工具栏上，转到“搜索 ” ，然后查找要更新或查看的流。
编辑和向卡片添加操作
您可以添加用户可对卡执行的操作。 若要选择操作，请执行以下步骤：
在“搜索连接器和操作 ” 框中，输入 Dynamics 365 Sales Insights 并打开连接器。
在“ 操作” 选项卡中，选择“ 为 助手 创建卡片”连接器。
要创建卡片，请输入以下信息：
参数 Description 环境(组织) 选择您的组织名称。 卡名称 输入卡的名称。 卡标题 输入要在卡标头上显示的名称。 卡文本 输入要在卡主体中显示的消息。 主操作类型 选择卡片的操作类型。 支持以下操作：
- 自定义操作（CRM 流程）：执行自定义操作（CRM 流程） 中的 步骤以调用在 Dynamics 365 Sales 中为实体定义的自定义操作。
- 打开记录
- 打开网址
- REST：执行 REST 中的 步骤以使用自定义操作调用 REST API。
自定义操作(CRM 进程)
使用自定义操作(CRM 进程)选项调用在 Dynamics 365 Sales 中为实体定义的自定义操作。 若要了解详细信息，请参阅使用 Web API 操作。
要添加自定义操作，请按照下列步骤操作：
打开 Dynamics 365 Sales Insights 连接器。
在“操作” 选项卡中，选择“ 为见解卡选择自定义操作（CRM 流程）（预览版） ”操作。
此时将显示选择自定义操作的步骤。
在为见解卡选择自定义操作(CRM 进程)步骤中，输入所需的信息。
参数 说明 环境(组织) 选择您的组织名称。 按实体筛选 选择与操作关联的实体。 自定义操作(CRM 进程) 选择要对卡执行的自定义操作。 根据所选操作，将显示下一组字段。 在此示例中，将显示“状态”字段。
REST
使用 REST 选项调用 REST API。
在 为 助手 创建卡片 步骤中，输入必要的信息，如编辑并向卡片 添加操作中 所述，然后选择 主要操作类型 作为 REST。
在参数中输入以下信息，为 REST API 创建卡片：
参数 Description 主操作文本 输入应在卡上显示的按钮的名称。 主要操作终结点 输入 API 应调用的终结点。 主要操作 HTTP 方法 为调用 API 选择 HTTP 方法。 
在应用中找不到选项？
有三种可能的原因：
- 您没有必要的许可证或角色。 请查看本页顶部的“许可证和角色要求”部分。
- 您的管理员未打开此功能。
- 您的组织正在使用自定义应用。 请联系管理员获取确切步骤。 本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。