创建或自定义业务流程流

通过 Dynamics 365 Sales，您可以帮助确保用户输入的数据一致并且每次在应对客户时都遵循相同的步骤。例如，如果希望所有人以相同的方式处理处理客户服务请求，或者要求用户在提交订单前获取发票许可，您可以创建一个业务流程。

业务流程流有何作用？

业务流程使用与其他流程相同的底层技术，但其提供的功能却与使用流程的其他功能有很大的不同。

使用业务流程，可以定义一组阶段和步骤，它们随后会在窗体顶部的控件中显示。每个阶段包含一组步骤。每个步骤代表可以输入数据的一个字段。用户可以使用下一阶段按钮前进到下一个阶段。您可以将某个步骤设为必需步骤，使得用户必须为对应的字段输入数据后才能继续下一个阶段。这称为“阶段门限”。

与其他类型的流程相比，业务流程似乎相对简单。这是因为其除了为数据录入提供简化体验和控制阶段中的条目，不提供任何条件业务逻辑或自动化。但是，当业务流程与其他流程和自定义项组合时，可以在节省时间、降低培训成本以及提高用户接受度方面发挥重要作用。

实体是一组记录。您可以在销售中心和 Sales Professional 应用中使用以下实体创建业务流程流：

根据您拥有的许可证，选择以下选项卡之一来获取更多信息：

按照创建业务流程流中的说明创建或自定义业务流程流。

请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。
在 Sales Professional 应用中的站点地图中，选择设置>销售设置。
选择自定义>业务流程流，然后选择新建。
在创建新业务流程窗格中，输入以下信息：
- 名称：业务流程流的名称。流程的名称不需要唯一，但应该对需要选择流程的用户有意义。您可以稍后对此进行更改。
- 实体：选择要作为流程基础的实体。您选择的实体会影响可用于步骤的字段，这些步骤可添加至业务流程的第一阶段。保存流程后不能更改实体。
选择启动设计器。
将创建新流程，并打开业务流程设计器，其中包含已为您创建的一个阶段。现在，您可以开始向流程中添加阶段了。

可以根据需要编辑现有业务流程。如果业务流程改变或您希望仅进行一些小修改，可以打开业务流程流，更改大多数属性。下表列出了可以更改的属性和不能更改的属性。

可以更改	不能更改
- 阶段或其他组件 - 现有组件的属性 - 名称 - 说明	- 流程流的基础实体 - 业务流程流的系统名称 - 负责人 - 类别

若要编辑业务流程：

有几种可能的原因：

您没有使用此功能所需的许可证。请查看对比表和许可指南，了解您的许可可提供哪些功能。
您没有使用此功能所需的安全角色。
- 要配置或设置功能，您需要拥有管理和自定义角色
- 要使用与销售相关的功能，您需要具备主要销售角色
- 某些任务需要特定的职能角色。
您的管理员未打开此功能。
您的组织正在使用自定义应用。请联系管理员获取确切步骤。本文章中说明的步骤仅针对现成可用的销售中心和 Sales Professional 应用。